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　　稀土(tǔ )永磁材料的(de )核心价值在(zài )于其卓越的(de )磁性能和稳(wěn )定性，这使其在(zài )多个高技术(shù )行业中扮演(yǎn )着关键角色(sè )。下游是消(xiāo )费类(lèi )电子产品和(hé )基础工业等(děng )传统应用领(lǐng )域，以及新(xīn )能源和节能(néng )环保等新兴(xìng )应用领域，包括(kuò )新能源汽车(chē )及汽车零部(bù )件、节能变(biàn )频空调、风(fēng )力发电、节能电(diàn )梯、机器人(rén )及智能(néng )制造(zào )等。随着全(quán )球对新能源(yuán )和节能环保(bǎo )需求的增加(jiā )，钕铁硼永磁材(cái )料在这些新(xīn )兴应用领域(yù )中的需求也(yě )呈现出快速(sù )增长(zhǎng )的趋势，进(jìn )一步推动了其产业链的(de )拓展和升级(jí )。招商证券(quàn )指出，人形(xíng )机器人市场(chǎng )尤为(wéi )亮眼，迎来(lái )量产元年，新增需求快(kuài )速攀升，正(zhèng )迅速成为高性能(néng )钕铁硼永磁(cí )材料的(de )重要(yào )应用领域。

　　高科技(jì )时代名副其(qí )实的“命脉(mò )”材料，这类产(chǎn )品新增需求(qiú )快速攀升

　　机构指出(chū )，今年以来(lái )，国(guó )家电网工程(chéng )加快建(jiàn )设，1-5月中国电网(wǎng )总投资2040亿元(yuán )，同比增19.8%。主网招标需(xū )求强劲，2025年(nián )1-3批招(zhāo )标金额高达(dá )540.64亿元，同比(bǐ )增长24.8%。同时(shí )，特高压近(jìn )期2条直流线路获(huò )核准，年内(nèi )项目接(jiē )连投(tóu )运，第3次设(shè )备招标公告(gào )已经发布，核准与建设(shè )节奏提速。

　　西南证券分(fèn )析表示，国(guó )家战略聚焦(jiāo )低空经济新(xīn )赛道(dào )，地方加速(sù )政策配(pèi )套与资源倾斜，低空物流、低空旅游等(děng )应用场景先(xiān )行，头部厂(chǎng )商订(dìng )单加速落地(dì )，产业链规(guī )模化发展态(tài )势渐显。根(gēn )据赛迪智库数据(jù )，2023年中国低(dī )空经济(jì )规模(mó )达5059.5亿元(增速(sù )33.8%)，预计2026年突(tū )破万亿，复(fù )合增长率约(yuē )30%。

　　公司方面(miàn )，五新隧装(zhuāng )主要从事隧(suì )道施工与矿(kuàng )山开采智能(néng )装备(bèi )的研发设计(jì )、生产(chǎn )、销售及服务。公司高度重(chóng )视水利水电(diàn )市场，已经(jīng )专门建立了(le )水利(lì )水电市场的(de )销售和服务(wù )团队，并针(zhēn )对水利水电(diàn )市场开发针对性(xìng )的装备产品(pǐn )。西藏天路(lù )主营业务为(wéi )工程承包，水泥及水泥(ní )制品生产销(xiāo )售，沥青及沥青(qīng )制品生产销(xiāo )售，矿产品(pǐn )加工与销售(shòu )等。公司的主要(yào )产品为水泥(ní )销售、商混销售、骨料(liào )销售、房建(jiàn )工程、公路(lù )工程、市政(zhèng )道路、技术服务(wù )及物流、沥(lì )青砼销售、监理检测、水利工程。

　　AI算力增长新(xīn )动力，各家(jiā )云厂商都在(zài )加速推进相(xiàng )关项目

　　伴随着AIAgent技术(shù )的发展，2025年(nián )以来AI推理景气度(dù )持续提升。如：谷歌AIToken推(tuī )理量于2025年4月(yuè )增长至480万亿，同(tóng )比增长50倍。随着训(xùn )练和推理的需求(qiú )增加和分化(huà )，传统通用(yòng )芯片已逐渐(jiàn )无法满足云端训(xùn )练与推理的(de )高能效比需(xū )求，为降低(dī )成本、提高(gāo )算力芯片对特定(dìng )需求的匹配(pèi )度，各家云(yún )厂商都在加(jiā )速推进ASIC(专用(yòng )集成电路)芯(xīn )片项目，力(lì )图在英伟达解决(jué )方案之外实(shí )现多元化发(fā )展。中信证(zhèng )券指出，ASIC是AI市场(chǎng )的第二增长(zhǎng )动力。考虑到ASIC行业的产(chǎn )品研发速度(dù )正在加快(如(rú )：由早期的(de )两年迭代一代产(chǎn )品，转换成(chéng )现在的一年(nián )迭代一代产(chǎn )品)，ASIC有望帮(bāng )助云厂商(CSP)企业持(chí )续降低AI成本(běn )、缩短研发(fā )时间，进而(ér )拉动行业规(guī )模的增长。迈威尔(Marvell)在2025年(nián )AI投资者交流会上(shàng )透露：2023年ASIC市(shì )场规模约为(wéi )66亿美元，预(yù )计2028年达到554亿美元(yuán )，对应2023-2028年CAGR为(wéi )53%。

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