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　　长城证券认为，伴随(suí )OpenAI以(yǐ )及谷歌等海(hǎi )外(wài )巨(jù )头持续推进AI智(zhì )能体进展，多模态推理能力进一步提升(shēng )，随着推理计(jì )算(suàn )能(néng )力的要求进(jìn )一(yī )步提高将带来算力需求的爆发增长，持(chí )续看好AI智能体(tǐ )及(jí )相(xiàng )关算力环节(jiē )投(tóu )资机会。

　　东吴证券指出，覆铜板(bǎn )行(háng )业兼具周期性(xìng )和(hé )成长性，AI高景(jǐng )气(qì )带来新机遇。覆铜板产业链上下游特(tè )性(xìng )导致覆铜板(bǎn )行(háng )业(yè )周期性波动，当下周期呈修复态势：上游原材料价格(gé )稳(wěn )中有升，覆(fù )铜(tóng )板(bǎn )销售单价提(tí )高(gāo )；下游主要产品需求回暖，推动覆铜板(bǎn )需求增长。同(tóng )时(shí )AI产(chǎn )业蓬勃发展(zhǎn )，为高频高速覆铜板成长注入新的动力(lì )，带来结构性成(chéng )长(zhǎng )机遇：AI服务器(qì )持(chí )续升级，覆铜板单机价值量提升显著(zhe )；800G交换机将迎(yíng )来(lái )大(dà )规模放量，为(wéi )高频高速覆铜板价值量提升赋能。

　　上(shàng )市公司中，卧(wò )龙(lóng )电驱在具身(shēn )智(zhì )能仿生机器人和机器狗领域，公司专注(zhù )于关节模组的(de )研(yán )发(fā )与生产，包(bāo )括(kuò )高爆发关节模组、高精度仿生关节动(dòng )力(lì )总成、无框力(lì )矩(jǔ )电机等多种类(lèi )型(xíng )，并且已与多家头部企业，包括海外(wài )客(kè )户建立深度(dù )合(hé )作(zuò )。豪鹏科技(jì )已(yǐ )成功进入多家服务型机器人、陪伴机器(qì )人(rén )、四足机器(qì )狗(gǒu )、人形机器人(rén )客(kè )户供应链，以电池方案商的专业能力助(zhù )力客户快速完(wán )成(chéng )导(dǎo )入设计，加(jiā )快(kuài )新产品的上市进程。晶品特装自主研(yán )发(fā )了系列化机器(qì )人(rén )产品，包括排(pái )爆机器人、侦察机器人、多用途机器人(rén )、核化检测机(jī )器(qì )人(rén )、火力打击(jī )机(jī )器人、伴随助力机器人等。

　　公司方(fāng )面(miàn )，金发科技(jì )已(yǐ )成(chéng )立了人形机(jī )器(qì )人材料项目研发团队，公司与下游相关(guān )客户已进行材(cái )料(liào )合作开发，部(bù )分(fèn )客户已实现材料批量供应。嵘泰股份(fèn )子(zǐ )公司润泰公司(sī )主(zhǔ )要开展用于人(rén )形机器人和汽车底盘系统的行星滚柱丝(sī )杠(gàng )、滚珠丝杠(gàng )的(de )研(yán )发、生产业(yè )务(wù )。

　　光大证券认为，钨未来需求有望(wàng )实(shí )现多点开花(huā )。展(zhǎn )望钨金属的(de )未(wèi )来需求情况，有数个非常具有潜力的增(zēng )长点。光伏钨(wū )丝(sī )：相较于传统(tǒng )高(gāo )碳钢丝，钨丝的细径化潜力大，能够(gòu )有(yǒu )效降低硅片损(sǔn )耗(hào )，满足大尺寸(cùn )、薄片化硅片切割要求；军工用钨：国(guó )防(fáng )科工局最新(xīn )数(shù )据(jù )显示，2025年7月(yuè )军(jun1 )工材料采购计划中，硬质合金刀具、穿(chuān )甲(jiǎ )弹芯等钨制(zhì )品(pǐn )订(dìng )单同比增长(zhǎng )42%；可控核聚变：钨及其合金因其优异的高(gāo )温性能、抗辐(fú )照(zhào )性能和机械性(xìng )能(néng )，成为核聚变反应堆中关键部件的理(lǐ )想(xiǎng )候选材料。

　　中泰证券孙颖(yǐng )指出，关税政策影响下，提振内需逻辑(jí )不(bú )断强化，煤(méi )炭(tàn )、金属等矿山(shān )开(kāi )采力度或进一步加大，基建和国家重点(diǎn )产(chǎn )业战略(如西(xī )部(bù )大(dà )开发、煤化(huà )工(gōng )等)投资建设有望获政策加码支持，刺激(jī )民爆需求攀升(shēng )，重视新疆、西(xī )藏(cáng )民爆机遇。

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