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　　上市公司中，包钢股份稀土精矿(kuàng )生产(chǎn )线(xiàn )是世(shì )界最(zuì )大(dà )的稀(xī )土原料(liào )基地(dì )，具备生产50%、56%、58%高品质稀土精矿的能力。稀土精矿经过(guò )冶炼分(fèn )离技(jì )术(shù )，将(jiāng )稀土(tǔ )分(fèn )离为(wéi )单一或混合(hé )稀土盐类、稀土氧化物及稀土金属产品。金(jīn )力永磁在机(jī )器人领(lǐng )域正(zhèng )积(jī )极(jí )配(pèi )合世(shì )界知名(míng )科技公司的(de )具身机器人磁组件研发和产能建设，并有小批量的交付(fù )。广(guǎng )晟(shèng )有色(sè )地处(chù )粤(yuè )港澳(ào )大湾区(qū )，是(shì )广东省内唯一合法稀土采矿权人，拥有广东省内目前已(yǐ )获批的(de )全部(bù )稀(xī )土采(cǎi )矿证(zhèng )，矿产(chǎn )资源、区位(wèi )优势明显，并且公司多年来深耕细作打通稀(xī )土全产业链(liàn )条，行(háng )业竞(jìng )争(zhēng )优(yōu )势(shì )明显(xiǎn )。

　　近期海外大(dà )模型密集更新，包括xAI、谷歌、Anthropic等在内的海外知名大模型(xíng )厂商纷(fēn )纷更(gèng )新自(zì )家(jiā )的大(dà )模型，并在(zài )性能上持续提升。海外大模型的持续演进，正逐步带动海外AI应(yīng )用进(jìn )入(rù )落地(dì )阶段(duàn )，其外(wài )在体现便是(shì )海外大模型调用量的大幅提升。而大模型调用量的提升(shēng )，进一(yī )步催(cuī )生(shēng )了对(duì )于算(suàn )力基础(chǔ )设施的需求(qiú )。在训练+推理算力需求同步爆发的情况下，大厂Capex将有望(wàng )持续保(bǎo )持高(gāo )增，进(jìn )而带(dài )动算力(lì )基础(chǔ )设施产业进入高景气周期。中信证券研报称，政策端支持有望(wàng )加大(dà )，促进(jìn )AI产业(yè )链(liàn )持续(xù )繁荣。多重(chóng )力量共振下，AI产业链有望持续加速，迎来新一轮投资机(jī )遇。

　　伴(bàn )随(suí )着AIAgent技(jì )术的(de )发展，2025年以来AI推理(lǐ )景气度持续提升。如：谷歌AIToken推理量于2025年4月增长至480万亿，同比增(zēng )长50倍(bèi )。随(suí )着(zhe )训练(liàn )和推理(lǐ )的需(xū )求增加和分化，传统通用芯片已逐渐无法满足云端训练与推理(lǐ )的高(gāo )能(néng )效比(bǐ )需求(qiú )，为降(jiàng )低成本、提(tí )高算力芯片对特定需求的匹配度，各家云厂商都在加速(sù )推进ASIC(专(zhuān )用集(jí )成(chéng )电路(lù ))芯片(piàn )项目，力图在英伟(wěi )达解决方案之外实现多元化发展。中信证券指出，ASIC是AI市(shì )场的第(dì )二增(zēng )长动(dòng )力(lì )。考(kǎo )虑到ASIC行(háng )业的产品研发速度正在加快(如：由早期的两年迭代一代产品，转换(huàn )成现(xiàn )在(zài )的一(yī )年迭(dié )代(dài )一代(dài )产品)，ASIC有望(wàng )帮助云厂商(CSP)企业持续降低AI成本、缩短研发时间，进而拉(lā )动行业(yè )规模(mó )的(de )增长(zhǎng )。迈(mài )威尔(Marvell)在(zài )2025年AI投资者交(jiāo )流会上透露：2023年ASIC市场规模约为66亿美元，预计(jì )2028年达到554亿美(měi )元，对(duì )应2023-2028年(nián )CAGR为53%。

　　中(zhōng )国互联(lián )网络信息中心发布的《中国互联网络发展状况统计报告》显示，2025年(nián )上半(bàn )年(nián )，生(shēng )成式(shì )人(rén )工智(zhì )能产品实现(xiàn )了从技术到应用的全方位进步。一方面，我国在人工智(zhì )能领域(yù )影响(xiǎng )力(lì )显著(zhe )提升(shēng )，截至(zhì )3月，共有346款(kuǎn )生成式人工智能服务在国家互联网信息办公(gōng )室完成备案(àn )；另一(yī )方面(miàn )，生(shēng )成(chéng )式人(rén )工智能(néng )技术不断向具体应用场景纵深渗透，截至6月，用户利用生成式人工(gōng )智能(néng )产(chǎn )品回(huí )答问(wèn )题(tí )的比(bǐ )例最高，达(dá )80.9%。

　　上市公司中，京粮控股表示海南洋浦项目是公司(sī )重点推(tuī )动项(xiàng )目(mù )。海(hǎi )南矿(kuàng )业作为(wéi )海南本地企(qǐ )业，公司主营铁矿石采、选和销售，受益于(yú )海南自由贸(mào )易港建(jiàn )设，公司(sī )自(zì )2021开始(shǐ )减按15%缴(jiǎo )纳企业所得税，氢氧化锂项目未来在海南自贸港封关运作后将享受(shòu )到进(jìn )口(kǒu )生产(chǎn )原辅(fǔ )料(liào )免征(zhēng )进口关税、进口环节增值税的税收优惠政策。

　　电力系统面临新(xīn )挑战，电网(wǎng )扩(kuò )容升(shēng )级需(xū )求提升(shēng )：全球电力(lì )系统在发电侧、电网侧和用电侧均面临新的(de )变化。发电(diàn )侧，新(xīn )能源(yuán )发电(diàn )比(bǐ )例逐(zhú )步提升(shēng )，新能源发电消纳压力凸显；电网侧，老旧电网亟需改造适应日益(yì )增长(zhǎng )的(de )需求(qiú )；用(yòng )户(hù )侧，以AI、大模型(xíng )、数据中心为代表的战略新兴产业快速发展，新型用电(diàn )场景不(bú )断涌(yǒng )现(xiàn )，电(diàn )力需(xū )求逐步(bù )加大。在此(cǐ )背景下，全球电力系统面临升级扩容需求，各国纷纷加(jiā )大电力(lì )投资(zī )。财(cái )信(xìn )证券(quàn )指出，近年来我国电力消费弹性系数持续提升，电力供给端的新能源渗透(tòu )率不(bú )断(duàn )提升(shēng )，新(xīn )能(néng )源发(fā )电市场化交(jiāo )易全面实行，电力需求端的最大用电负荷不断提升，峰(fēng )谷电价(jià )差距(jù )拉(lā )大。电网(wǎng )设备的(de )建设投资强(qiáng )度有望增加，国家电网及南方电网均对2025年电(diàn )网投资建设(shè )给出了(le )高位(wèi )续增(zēng )的(de )规模(mó )指引，预计全年电网投资持续见好。

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