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　　华鑫证券(quàn )毛(máo )正(zhèng )分(fèn )析指出，随着人工智能的兴起，对高(gāo )算(suàn )力(lì )和带宽的需求推动了存储的发(fā )展。相(xiàng )较(jiào )于(yú )传统的DRAM，HBM技术采用垂直堆叠DDR芯(xīn )片与GPU封装(zhuāng )实(shí )现高带宽、低延迟和低功耗，突(tū )破了传(chuán )统(tǒng )内存的限制，适应AI时代的新需(xū )求(qiú )。目前全(quán )球市场由海力士、三星和美(měi )光(guāng )主(zhǔ )导(dǎo )，中国厂商也在积极推进HBM国产化，市(shì )场(chǎng )供(gòng )需缺口仍持续扩大，DRAM涨价周期叠加AI驱(qū )动(dòng )下(xià )，HBM价格预计继续上涨，市场规(guī )模预计(jì )在(zài )2024年(nián )达到约70亿美金。值得一提的是(shì )，今年5月(yuè )，SK海力士社长KwakNoh-Jung透露，今年SK海力士(shì )的(de )HBM芯片已(yǐ )经(jīng )售罄，同时，2025年的HBM芯片也几乎(hū )已(yǐ )经全部预(yù )定。

　　上市公司中，永艺(yì )股(gǔ )份(fèn )是(shì )办公椅出口代工龙头，主攻美国大(dà )商(shāng )超(chāo )渠(qú )道，开拓了Costco在内的多个重要渠道和大(dà )客(kè )户(hù )。富岭股份是国内领先的塑料(liào )餐饮具(jù )制(zhì )造(zào )企业，主营业务收入主要来自(zì )美国市场(chǎng )，设有生产基地和销售公司，覆(fù )盖(gài )美国东(dōng )部(bù )和西部地区。

　　公司方面，美(měi )利云数据(jù )中心业务涵盖机架出租、网络(luò )接(jiē )入(rù )及机架运行维护等服务。公司聚焦(jiāo )数(shù )据(jù )中(zhōng )心产业发展、持续提供绿色低碳、安(ān )全(quán )可(kě )靠的算力基础设施。蜂助手与(yǔ )华为合(hé )作(zuò )，基于ARM架构的服务器及容器虚拟(nǐ )化底座，将(jiāng )“CPU、GPU、存储”等算力上云，同(tóng )时(shí )通过云(yún )终(zhōng )端把5G的大带宽、高可靠、低延(yán )迟(chí )优势使用(yòng )起来。经过多年的研发投入，公(gōng )司(sī )积累了云终端算力调度及5G核心应用(yòng )技(jì )术(shù )，主要包括“云原生、端云协同引擎、算(suàn )力(lì )资源智慧调度引擎”等。

　　目前国(guó )外(wài )进(jìn )口机床品牌仍然在我国高端机(jī )床的应用(yòng )场(chǎng )景占据主导地位。东吴证券机(jī )械(xiè )团队指(zhǐ )出(chū )，“工业母机+”百行万企产需(xū )对(duì )接活动为(wéi )供需双方搭建了沟通桥梁，机(jī )床(chuáng )企(qǐ )业与客户企业产需有望对齐匹配，在(zài )《方(fāng )案》指引下，制约国产工业母机渗透(tòu )市(shì )场(chǎng )的关键一环将被打通，工业母(mǔ )机本土(tǔ )化(huà )进(jìn )程有望加速。

　　公司方面，富瀚微相(xiàng )关(guān )视觉芯片产品广泛应用于智慧(huì )车(chē )行领域(yù )，公司车载芯片销售额约占总销(xiāo )售(shòu )额的10%。裕(yù )太微作为专注于高速有线通信(xìn )芯(xīn )片(piàn )的Fabless企业，已形成主流车载百兆/千兆(zhào )PHY芯(xīn )片(piàn )的(de )全面布局，正逐步构建主流车载以太(tài )网(wǎng )PHY+SW的(de )完整生态体系。

　　据媒体报(bào )道，国(guó )家(jiā )电(diàn )网公司26日披露，为加快构建新(xīn )型电力系(xì )统(tǒng )，促进新能源高质量发展，推(tuī )动(dòng )大规模(mó )设(shè )备更新改造，国家电网公司今(jīn )年(nián )全年电网(wǎng )投资将首次超过6000亿元，今年比(bǐ )去(qù )年(nián )新增711亿(yì )元。据介绍，今年新增投资(zī )主(zhǔ )要(yào )用(yòng )于特高压交直流工程建设、加强县域(yù )电(diàn )网(wǎng )与大电网联系、电网数字化智(zhì )能化升(shēng )级(jí )，更好保障电力供应、促进西部(bù )地区大型(xíng )风(fēng )电光伏基地送出、提升电网防(fáng )灾(zāi )抗灾能(néng )力(lì )、改善服务民生。

　　山西证(zhèng )券(quàn )分析指出(chū )，国内机器人产业趋势持续强(qiáng )化(huà )，科技厂(chǎng )商、车企等加快布局的同时(shí )各(gè )类(lèi )展(zhǎn )会活动密集开展。人形机器人作为AI落(luò )地(dì )物(wù )理世界的重要载体，其后续应(yīng )用场景(jǐng )想(xiǎng )象(xiàng )空间极大。行业2025年进入量产元(yuán )年，随着(zhe )数(shù )据积累、大模型迭代以及硬件(jiàn )成(chéng )本下降(jiàng )人(rén )形机器人大规模走向工业以及(jí )家(jiā )用场景值(zhí )得期待。

　　据媒体报道，阶(jiē )跃(yuè )星(xīng )辰正式(shì )发布并开源3D大模型——Step1X-3D，模(mó )型(xíng )总(zǒng )参(cān )数量达4.8B(几何模块1.3B，纹理模块3.5B)，可生成(chéng )高(gāo )保(bǎo )真、可控的3D内容。

　　公司方(fāng )面，富(fù )瀚(hàn )微(wēi )相关视觉芯片产品广泛应用于(yú )智慧车行(háng )领(lǐng )域，公司车载芯片销售额约占(zhàn )总(zǒng )销售额(é )的(de )10%。裕太微作为专注于高速有线(xiàn )通(tōng )信芯片的(de )Fabless企业，已形成主流车载百兆/千(qiān )兆(zhào )PHY芯(xīn )片的全(quán )面布局，正逐步构建主流车(chē )载(zǎi )以(yǐ )太(tài )网PHY+SW的完整生态体系。

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