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　　山西(xī )证券叶中正表(biǎo )示，惯性传感(gǎn )器是人形机器(qì )人本体感觉传(chuán )感器的重要组成部分，也是辅(fǔ )助人形机器人(rén )修正预定步行(háng )模式的重要方(fāng )案，对于防止(zhǐ )人形机器人跌(diē )倒以及产生动态稳定的步行运(yùn )动有重要意义(yì )。相较于光学(xué )/机器视觉进行(háng )动作捕捉、被(bèi )动外骨骼和手动引导等技术路线，惯性测量(liàng )单元(IMU)能够有效(xiào )规避障碍物遮(zhē )挡问题和复杂(zá )运动的执行问(wèn )题，是辅助人形机器人实现双足运动的解决(jué )方案中可行性(xìng )最高的。

　　本次试点范围(wéi )扩大后，服务(wù )业扩大开放综合试点城市总数(shù )将增至20个，旅(lǚ )游出行链相关(guān )行业β迎来优(yōu )化。方正证券(quàn )社服团队认为，出行链消费具备强韧性、高(gāo )弹性，为促进(jìn )内需消费的重(chóng )要抓手，叠加(jiā )五一假期临近(jìn )，预计将成为政策出台的重要窗口期。

　　机构指出，AI算(suàn )力拉动PCB需求，封装基板打开(kāi )成长空间。海(hǎi )内外科技巨头资本开支维持高(gāo )增，DeepSeek进一步加(jiā )快AI应用渗透，训练、推理算(suàn )力需求持续扩(kuò )容。PCB作为AI服务器、交换机、光模块等设备的(de )核心部件将持(chí )续受益。

　　国金证券指出(chū )，AI拉动光模块(kuài )迭代速度，1.6T光模块2024年第四季度开始批量出货(huò )，并在2025年第一(yī )季度正式上量(liàng )。海外云厂商(shāng )不断加大AI方向(xiàng )资本开支，并已明确表示2025年资(zī )本开支仍将继(jì )续增长，利好(hǎo )光模块板块，板块成长性持(chí )续凸显，EPS端有望继续快速提升。同时硅光、CPO、LPO等新技术新(xīn )方案推动行业(yè )发展。

　　机(jī )构指出，伴随(suí )算力需求的不断提升，液冷已然成为数据中(zhōng )心的关键解决(jué )方案。UQD(快换接(jiē )头)凭借其高效(xiào )、安全、可靠(kào )等特性，已成为数据中心液冷(lěng )系统核心零部(bù )件。

　　国金(jīn )证券指出，AI仍(réng )然是当前PCB确定(dìng )性最强的需求。从海外资本开支预期可看到(dào )云计算厂商正(zhèng )在争相在AI基础(chǔ )设施布局，根(gēn )据预期，2025年META、谷歌、微软、亚马逊资本开支分别同比增加(jiā )60%、43%、45%、20%，AI服务(wù )器从以往的14~24层(céng )提升至20~30层，交(jiāo )换机提升至38~46层(céng )，部分产品还会引入HDI工艺，行(háng )业附加值有望(wàng )增长。虽然当(dāng )前海外关税或(huò )对出口产业链(liàn )有影响，但考虑到各大厂商仍在加快布局、AI硬件产品仍在(zài )升级，AI相关需(xū )求在当前的确(què )定性仍然最高(gāo )。

　　公司方面，强瑞技术的产品主要服务(wù )于苹果产品的(de )零部件模组和(hé )整机的组装、拆卸和加工，以及产品的电性能、光学性能(néng )、气密性、射(shè )频及音频等方(fāng )面的检测。歌(gē )尔股份是全球(qiú )AR/VR硬件全球代工龙头，公司果链的主要供应商(shāng )之一，公司子(zǐ )公司歌尔微的(de )最大客户是苹(píng )果，来自后者(zhě )的销售收入占比最高时达到60%以上。

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