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　　银(yín )河证(zhèng )券表示，在全球半导体产业格局不断演变的当下，国际贸易环境复(fù )杂(zá )多变(biàn )，海(hǎi )外(wài )大厂(chǎng )为避(bì )免(miǎn )关税(shuì )影响，布局中国业务时可能更多采用Local for Local(本地化生产以供应本地需求)生(shēng )产(chǎn )策略(luè )。这(zhè )一(yī )策(cè )略(luè )的转(zhuǎn )变意义(yì )重大，为本土制造企业带来明确的增量需求。此外，上海证券认为(wéi )，电(diàn )子(zǐ )半导(dǎo )体2025年(nián )或(huò )正在(zài )迎来全面复苏，产业竞争格局有望加速出清修复，产业盈利周期和(hé )相(xiàng )关公(gōng )司利(lì )润(rùn )有望(wàng )持续(xù )复(fù )苏。

　　今年3月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《提振消费专项(xiàng )行(háng )动方(fāng )案》(以(yǐ )下(xià )简(jiǎn )称方(fāng )案)，提(tí )出了“扩大文体旅游消费”“发展入境消费”“保障休息休假权益(yì )”等(děng )要(yào )求。业内(nèi )人(rén )士认(rèn )为，方案将促进文旅消费潜力释放，为旅游业发展带来重要机会。与(yǔ )此同(tóng )时，全(quán )国多(duō )地文(wén )旅(lǚ )部门(mén )及相关企业也纷纷发力促进文旅市场消费。万联证券指出，清明小(xiǎo )长(zhǎng )假落(luò )幕，旅(lǚ )游(yóu )市(shì )场持(chí )续复苏，国内游与跨境游各有亮点。2025年工作重心将聚焦于扩大内需和提振(zhèn )消(xiāo )费(fèi )，促消(xiāo )费政(zhèng )策(cè )的实(shí )施力度预计将进一步加大。作为提振消费的核心抓手之一，社服多(duō )个(gè )赛道(dào )今年(nián )迎(yíng )来业(yè )绩增(zēng )长(zhǎng )良机(jī )，休假制度的落实与优化对旅游市场的带动作用仍将持续，推动扩(kuò )大(dà )入境(jìng )消费(fèi )为(wéi )免(miǎn )税(shuì )行业(yè )带来新的增长点。

　　华西证券认为，灵巧手是人形机器人的落地关键，后(hòu )续(xù )的(de )更新(xīn )迭代(dài )仍(réng )具备(bèi )较高的技术难度，具备灵巧手本体设计、生产能力的厂商有望在产(chǎn )业(yè )链中(zhōng )具备(bèi )较(jiào )大的(de )话语(yǔ )权(quán )，盈(yíng )利能力或处于领先水平。此外，为了提升灵巧手的功能性，关键零(líng )部(bù )件例(lì )如丝(sī )杠(gàng )、减(jiǎn )速器(qì )、电机、腱绳、触觉传感器等的应用需求也将增加，持续看好产业布(bù )局领(lǐng )先(xiān )的(de )技(jì )术优(yōu )势企(qǐ )业(yè )。

　　东吴证券表示，政策端应用端不断加码，固态电池0-1产业化加速：政(zhèng )策端(duān )来看(kàn )2025年(nián )4月工(gōng )信部(bù )印(yìn )发建(jiàn )立全固态电池标准体系，此前投入60亿全固态专项研发资金；应用端(duān )来(lái )看终(zhōng )端路(lù )试(shì )电(diàn )池(chí )龙头(tóu )中试逐步落地，宝马、奇瑞等车企接连启动路试，商业化进展超预期(qī )，同(tóng )时(shí )宁(níng )德(dé )时代(dài )、清(qīng )陶(táo )等电(diàn )池厂商全固态中试线搭建。工信部项目预计2025年底前进行中期审查，目(mù )前固(gù )态电(diàn )池(chí )难点(diǎn )主要(yào )在(zài )于制(zhì )造环节，预计2025-2026年进入中试线落地关键期，设备迎来持续迭代优化阶(jiē )段(duàn )。

　　银(yín )河(hé )证(zhèng )券(quàn )表示(shì )，在全球半导体产业格局不断演变的当下，国际贸易环境复杂多变，海外(wài )大厂(chǎng )为(wéi )避免(miǎn )关税(shuì )影(yǐng )响，布局中国业务时可能更多采用Local for Local(本地化生产以供应本地需求)生产策略(luè )。这一(yī )策略(luè )的(de )转变(biàn )意义(yì )重大，为本土制造企业带来明确的增量需求。此外，上海证券认为，电子(zǐ )半(bàn )导体(tǐ )2025年或(huò )正在(zài )迎(yíng )来全(quán )面复苏，产业竞争格局有望加速出清修复，产业盈利周期和相关公司(sī )利润(rùn )有望(wàng )持(chí )续复(fù )苏。

　　上(shàng )市公司中，中油资本实控人为中国石油天然气集团有限公司，实控(kòng )人(rén )旗下(xià )中油(yóu )工(gōng )程4月(yuè )30日在(zài )投资者(zhě )关系活动记录表提到，成功中标聚变新能(安徽)紧凑型聚变能实验装(zhuāng )置(zhì )主机(jī )系统(tǒng )总装(zhuāng )工(gōng )程。旭光电子和中科院合肥等离子研究所等单位合作，承接了中国国际核(hé )聚变(biàn )能源(yuán )计(jì )划执(zhí )行中(zhōng )心(xīn )立项(xiàng )的“长脉冲高功率四极管方案设计及关键工艺研究和整管制备”课(kè )题(tí )。

　　君(jun1 )乐(lè )宝官(guān )宣：启动16亿(yì )元生育补贴计划！

　　上市公司中，值得买正在开展多模态的工作(zuò )，具体(tǐ )包括(kuò )“图(tú )生(shēng )图”和“文生图”模型，短视频脚本的生成，短视频的自动生成等。果麦(mài )文化(huà )拥有(yǒu )海(hǎi )量优(yōu )质的(de )IP和(hé )作家(jiā )，《三国的星空》是一部公司主投主控的动画大电影，以中华历史(shǐ )经(jīng )典为(wéi )内核(hé )、AI漫画(huà )大模(mó )型深度(dù )赋能创作，基于AI漫画大模型制作一批系列衍生动画电影、剧集、互(hù )动(dòng )漫画(huà )等。

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