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　　开源证券表(biǎo )示，光敏聚酰亚(yà )胺(PSPI)是一种(zhǒng )对高能辐(fú )射如紫外光、α-射线、X-射(shè )线等敏感(gǎn )的一类聚酰亚胺(àn )材料，具(jù )有优异的绝缘性(xìng )能、耐辐(fú )射、耐高(gāo )温、高强度，且(qiě )可在紫外(wài )光等高能(néng )辐射照(zhào )射下自发(fā )实现图案化。PSPI在(zài )电(diàn )子领域(yù )主要有光(guāng )刻胶及电子封装(zhuāng )两(liǎng )大作用(yòng )，被广泛(fàn )地应用于集成电(diàn )路和绝缘隔层、表(biǎo )面钝化层及离子(zǐ )注入掩膜(mó )等。开源(yuán )证券进一步表示(shì )，根据QYResearch数(shù )据，全球(qiú )PSPI市场规模预计2029年(nián )将达到120亿(yì )元。PSPI的生产技术(shù )与市场主(zhǔ )要由美国(guó )及日本企业所掌(zhǎng )控和垄断(duàn )，全球PSPI生(shēng )产企业(yè )主要包括(kuò )HDM公司、东丽Toray、富(fù )士(shì )胶片等(děng )企业。国(guó )内PSPI产业呈现“进(jìn )口(kǒu )依赖度(dù )高、产业(yè )规模小、且产品(pǐn )多集中在中低端领(lǐng )域”等特点。中(zhōng )国PSPI市场存(cún )在较高的(de )进口替代空间，在微电子(zǐ )、芯片等(děng )产业快速发展背(bèi )景下，PSPI市(shì )场需求将持续攀(pān )升。目前(qián )国内PSPI行业(yè )已有多家企业布(bù )局。

　　行业媒体(tǐ )报道，备受瞩目(mù )的第21届上海国际(jì )汽(qì )车工业(yè )展览会(2025上(shàng )海车展)即将于4月(yuè )23日(rì )在国家(jiā )会展中心(xīn )(上海)盛大开幕。作为2025上海车展的主(zhǔ )题论坛之一，“2025汽车半导(dǎo )体生态大(dà )会暨中国车规芯(xīn )片技术路(lù )演”定于(yú )4月25日-26日在国家会(huì )议中心隆(lóng )重举办。

　　机(jī )构指出，AI算力拉动(dòng )PCB需求，封装基板(bǎn )打开成长(zhǎng )空间。海(hǎi )内外科(kē )技巨头资(zī )本开支维持高增(zēng )，DeepSeek进一步(bù )加快AI应用(yòng )渗透，训练、推(tuī )理(lǐ )算力需(xū )求持续扩(kuò )容。PCB作为AI服务器(qì )、交换机、光模块(kuài )等设备的核心部(bù )件将持续(xù )受益。

　　国金证券指出(chū )，AI仍然是(shì )当前PCB确定(dìng )性最强的需求。从海外资(zī )本开支预期可看(kàn )到云计算(suàn )厂商正在(zài )争相在AI基础设施(shī )布局，根(gēn )据预期，2025年META、谷(gǔ )歌、微软(ruǎn )、亚马逊资本开(kāi )支(zhī )分别同(tóng )比增加60%、43%、45%、20%，AI服务器从(cóng )以(yǐ )往的14~24层(céng )提升至20~30层(céng )，交换机提升至(zhì )38~46层，部分产品还会(huì )引入HDI工艺，行业(yè )附加值有(yǒu )望增长。虽然当前海外关(guān )税或对出(chū )口产业链有影响，但考虑(lǜ )到各大厂(chǎng )商仍在加快布局(jú )、AI硬件产(chǎn )品仍在升(shēng )级，AI相关需求在(zài )当前的确定性仍然(rán )最高。

　　国金(jīn )证券指出，AI拉动(dòng )光(guāng )模块迭(dié )代速度，1.6T光模块2024年第四季(jì )度(dù )开始批量出货，并在2025年第一季度(dù )正式上量。海外云(yún )厂商不断加大AI方(fāng )向资本开(kāi )支，并已(yǐ )明确表示2025年资本(běn )开支仍将(jiāng )继续增长，利好光模块板(bǎn )块，板块(kuài )成长性持续凸显(xiǎn )，EPS端有望(wàng )继续快速(sù )提升。同时硅光(guāng )、CPO、LPO等新技术新方(fāng )案推动(dòng )行业发展(zhǎn )。

　　公司方面(miàn )，英力股(gǔ )份深耕消(xiāo )费电子产品结构(gòu )件(jiàn )模组及精密模具(jù )领域；笔记本电(diàn )脑结构件产品完全(quán )可以应用于AI PC，且(qiě )目前生产(chǎn )能力充足(zú )。光大同创是国(guó )内消费电(diàn )子类碳纤维结构件稀缺供(gòng )应商，核(hé )心客户联想集团(tuán )；公司表(biǎo )示，AI技术(shù )推动个人电脑不(bú )断创新，面对这一(yī )市场发(fā )展趋势公(gōng )司积极开拓产品(pǐn )应(yīng )用领域(yù )。

　　根(gēn )据《中国智能驾(jià )驶(shǐ )商业化发展白皮(pí )书》显示，2024年我(wǒ )国智能网联汽车产(chǎn )业规模达11082亿元，增速为34%，预计到2030年(nián )市场规模有望突(tū )破5万亿。随着电动化、智能化、网(wǎng )联化技术(shù )的推动下，汽车(chē )芯片用量(liàng )、价值和(hé )重要性(xìng )也在日益(yì )提升。国海证券指(zhǐ )出，根(gēn )据盖世汽(qì )车研究院，中国(guó )工(gōng )信部要(yào )求整车企(qǐ )业到2025年国产化单(dān )类(lèi )比例要达到10%，总(zǒng )量比例要达到20%，而在2022年对应两项比(bǐ )例仅为2.5%、5%。政策(cè )引导叠加(jiā )整车厂及(jí )各级供应商配合(hé )下，近几(jǐ )年国产芯片发展迅速：2024年(nián )，部分整(zhěng )车企业芯片国产(chǎn )化率已完(wán )成2025年目标(biāo )。预计(jì )未来在海(hǎi )外管控的政策不确(què )定性+国(guó )内政策支(zhī )持下，中国汽车(chē )芯(xīn )片国产(chǎn )化进程将(jiāng )进一步加速。

　　OpenAl发布o3&o4-mini，豆包发布(bù )1.5·深度思考多模(mó )态模型，微信上线(xiàn )元宝，AI推理大时(shí )代来临，AI应用起，AIDC产业链起！国金(jīn )证券指出(chū )，当前背景下，DeepSeek催化全球(qiú )大模型加(jiā )速迭代，AI应用场(chǎng )景如端侧(cè )、智能驾(jià )驶、机(jī )器人等有(yǒu )望获得更高的增长(zhǎng )斜率，与此同时(shí )，算力基础设施(shī )将(jiāng )持续受(shòu )益，尤其(qí )国产算力产业链(liàn )。

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