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　　AI需求(qiú )爆发，拉动PCB产业链(liàn )量(liàng )价(jià )齐升。兴业证券指出，海(hǎi )外(wài )扩(kuò )产(chǎn )周期拉长，高阶PCB供需缺口有(yǒu )望(wàng )拉大。根据测算，2025-2027年(nián )算力PCB需求规模分别达到525、864和(hé )1192亿(yì )元(yuán )，增速分别为81%、65%和38%，其中ASIC服(fú )务(wù )器(qì )PCB需求增长最快，2027年(nián )有望达到600亿元，贡献一半以(yǐ )上(shàng )的(de )规(guī )模。根据扩产规划，2025年开(kāi )始(shǐ )产(chǎn )能(néng )趋紧，2026-2027年供需缺口将扩大，缺口比例分别为10%和(hé )16%，因(yīn )此算力PCB行业有望维持数年的(de )高(gāo )景(jǐng )气度。

上海计划2027年基本建成(chéng )全(quán )球领先高级别自动(dòng )驾(jià )驶引领区

　　以色列理工学(xué )院(yuàn )近(jìn )日发布公报说，该校研究人(rén )员(yuán )与(yǔ )同行联合开发出一(yī )种新型可穿戴设备，能实时(shí )监(jiān )测(cè )糖(táng )尿病患者体内血糖水平和(hé )药(yào )物(wù )浓(nóng )度，研究成果已发表于英国(guó )《自然-通讯》杂志(zhì )。

　　申万宏源表示，随着技术(shù )的(de )持(chí )续突破、政策不断落地以及(jí )国(guó )内招投标加速，核(hé )聚(jù )变技术的工程化与商业化进(jìn )程(chéng )有(yǒu )望加快，坚定看好可控核聚(jù )变(biàn )全(quán )产业链投资机会。1)长期来看，核聚变被誉为“终(zhōng )极(jí )能(néng )源”，具备能量密度高、清(qīng )洁(jié )环(huán )保、原材料易得等优势，能(néng )有效解决传统能源(yuán )的(de )诸(zhū )多问题，是未来能源的必然(rán )选(xuǎn )择(zé )。2)中期来看，2025-2030年全球进入实(shí )验(yàn )堆建设高峰期，我(wǒ )国(guó )在超导材料等产业链关键环(huán )节(jiē )技(jì )术突破显著，国产化进程不(bú )断(duàn )加(jiā )速；3)短期来看，行(háng )业政策信号明确，国内招投(tóu )标(biāo )不(bú )断(duàn )落地。中信证券研报认为(wéi )，核(hé )聚(jù )变当前正处于投资加速的过(guò )程中，中美均大力(lì )发(fā )展(zhǎn )，核聚变将迎来新一轮加速(sù )发(fā )展(zhǎn )期。

　　中信证券电子团队(duì )指(zhǐ )出，eSIM是一种将传统(tǒng )SIM卡(kǎ )的功能集成到设备芯片中的(de )技(jì )术(shù )，无需物理SIM卡即可实现通信(xìn )功(gōng )能(néng )。由于实名制管理(lǐ )、安全性等问题，此前国内(nèi )厂(chǎng )商(shāng )仅(jǐn )将eSIM应用于可穿戴、平板、物(wù )联(lián )网(wǎng )等非手机产品。随手机等终(zhōng )端轻薄化趋势以及(jí )防(fáng )水(shuǐ )防尘要求提升，eSIM有望加速在(zài )消(xiāo )费(fèi )电子领域进行渗透。

　　国(guó )泰(tài )海通证券指出，固(gù )态(tài )电池具备高能量密度、高安(ān )全(quán )性(xìng )，能够满足车端、低空、人(rén )形(xíng )机(jī )器人等领域的特殊(shū )需求。当前半固态电池已实(shí )现(xiàn )装(zhuāng )车(chē )，产业化进程早于全固态(tài )电(diàn )池(chí )。人形机器人、低空等成本敏(mǐn )感度相对较低的领(lǐng )域(yù )，固态电池应用早于车端。随(suí )着(zhe )固(gù )态电池整体性能的提升以及(jí )产(chǎn )业化进程的加速，固(gù )态电池在多领域将逐渐实现(xiàn )应(yīng )用(yòng )，长期看好固态电池发展。综(zōng )合(hé )多家车企、电池厂(chǎng )发布的固态电池量产计划，预(yù )计(jì )2027年(nián )全固态电池或迎来产业化(huà )元(yuán )年(nián )，固态电池产业化进程加速。

　　上市公司中，崇(chóng )达(dá )技术在AI服务PCB领域的主要客户(hù )包(bāo )括(kuò )新华三(H3C)、云尖、宝德、浪潮(cháo )、国鑫、同泰怡等。这(zhè )些客户的PCB产品主要应用于超(chāo )级(jí )计(jì )算机、服务器主板、存储设(shè )备(bèi )、GPU等产品。鹏鼎控股(gǔ )为全球范围内少数同时具备各(gè )类(lèi )PCB产(chǎn )品研发、设计、制造、销(xiāo )售(shòu )与(yǔ )服(fú )务的专业大型厂商，拥有优(yōu )质多样的PCB产品线，主(zhǔ )要(yào )产品范围涵盖FPC、SMA、SLP、HDI、Mini LED、RPCB、Rigid Flex等(děng )多(duō )类产品，并广泛应用于通讯(xùn )电(diàn )子产品、消费电子及(jí )计算机类产品以及汽车和AI服(fú )务(wù )器(qì )、光模块、高速计算机等产(chǎn )品(pǐn )。铜冠铜箔产品按应用领域分类包括 PCB 铜箔和锂电池(chí )铜(tóng )箔(bó )，公司开发的高频高速铜(tóng )箔(bó )具(jù )有(yǒu )极低的表面轮廓度，传送信(xìn )号损失低，阻抗小等(děng )优(yōu )良介电特性，能应用于5G通讯(xùn )设(shè )备(bèi )、高算力AI服务器、数据中心(xīn )、交换机等网络设备和(hé )网络连接器。

　　媒体报道(dào )，固(gù )态(tài )电池被视为全球动力电池(chí )下(xià )一(yī )代技术竞争的焦点。7月以来，多家企业披露了其(qí )在(zài )固(gù )态电池领域的最新进展，产(chǎn )业(yè )化(huà )进程明显提速。“从去年氧(yǎng )化物与硫化物的技术(shù )路(lù )线之争，到今年聚焦中试线(xiàn )建(jiàn )设(shè )进展，预计明年随着相关政(zhèng )策(cè )落地和产业规划相继(jì )实施，行业目光将转向谁能(néng )实(shí )现(xiàn )全(quán )固态电池装车应用。”有(yǒu )受(shòu )访(fǎng )专家对记者表示，固态电池商业化进程将不断加(jiā )速(sù )。

　　上市公司中，埃斯顿(dùn )参(cān )股(gǔ )的(de )埃斯顿医疗公司正在开发养(yǎng )老机器人产品。埃斯(sī )顿(dùn )医疗康复机器人有多款产品(pǐn )上(shàng )市(shì )，用在国内多家社区和养老(lǎo )机(jī )构。伟思医疗已构建(jiàn )了覆盖人体上下肢、全周期(qī )康(kāng )复(fù )评(píng )估与训练的运动康复机器(qì )人(rén )产(chǎn )品矩阵。公司康复机器人产品与磁刺激、电刺激(jī )、冲(chōng )击波等其他康复理疗类产(chǎn )品(pǐn )深(shēn )度(dù )融合，形成了涵盖神经康复(fù )、运动康复、重症康(kāng )复(fù )、老年慢性病康复等多种康(kāng )复(fù )亚(yà )专科的精品解决方案，精准(zhǔn )满(mǎn )足康复改善型市场需(xū )求。长盛轴承在机器人领域(yù )研(yán )究(jiū )方(fāng )向主要是应用于关节处的(de )自(zì )润(rùn )滑轴承、部分直线执行器中的产品，以及灵巧手(shǒu )的(de )相(xiàng )关部件，产品应用场景广(guǎng )阔(kuò )。

　　上市公司中，利柏特承接(jiē )的核电气体分离装置(zhì )用(yòng )于核电制氦，是热核聚变实(shí )验(yàn )堆(duī )辅助装备之一。航天晨光瞄(miáo )准(zhǔn )核聚变能源战略方向(xiàng )，与国内核聚变行业的科研(yán )院(yuàn )所(suǒ )深(shēn )度绑定，形成技术创新能(néng )力(lì )与(yǔ )工程实施能力深度整合的协作模式，并承制了目(mù )前(qián )国(guó )内最大的核聚变试验装置(zhì )BEST关(guān )键(jiàn )部(bù )件杜瓦系统，突破了超大型(xíng )装置高精度装配制造(zào )的(de )关键工艺瓶颈，填补核聚变(biàn )国(guó )际(jì )空白和中国核电(裂变领域)的(de )国(guó )内空白，力争形成核(hé )聚变高端装备技术制造体系(xì )。精(jīng )达(dá )股份参股的上海超导申请(qǐng )的(de )上(shàng )市辅导工作已完成。

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