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　　中(zhōng )信证券研(yán )报表示，房地产需求侧的政策(cè )加速落地(dì )，各项政(zhèng )策逐渐形(xíng )成合力。预计房地(dì )产市场基本面将从(cóng )9月开始企稳回升。居民置业门(mén )槛降低，财务负担(dān )下降是市(shì )场进入复(fù )苏通道的(de )起因。房(fáng )价单边下(xià )跌预期逆(nì )转是预期市(shì )场复苏持续的原因(yīn )。政策将(jiāng )释放一系(xì )列长期被(bèi )压抑的真(zhēn )实居住需(xū )求，主要(yào )是卖旧买(mǎi )新、卖小买大的改善(shàn )置业需求(qiú )，也包括(kuò )返乡置业(yè )、回乡养(yǎng )老和旅居(jū )需求。但政策不鼓(gǔ )励新增同城第二居(jū )所需求，更(gèng )禁止囤积(jī )大量住房(fáng )的投机炒(chǎo )作。总而(ér )言之，政(zhèng )策优化更(gèng )好体现了“房住不(bú )炒”的精神(shén )，房屋价值也将进(jìn )一步聚焦(jiāo )居住属性(xìng )。

　　联(lián )想集团公(gōng )布截至2024年(nián )6月30日的2024/25财(cái )年第一财(cái )季业绩：营收1119亿元，同比增20%；按照非香(xiāng )港财务报(bào )告准则，净利润近(jìn )23亿元，同比大增65%；PC以外业务占比近47%，再创历史新(xīn )高。本财(cái )季，联想(xiǎng )集团核心(xīn )主业个人(rén )电脑业务(wù )全球市场(chǎng )份额近23%，运营利润(rùn )率8.8%，高端产(chǎn )品占比达31.6%。按照Canalys的(de )最新统计(jì )，联想AI PC出(chū )货量环比(bǐ )增长高达(dá )228%。

　　公(gōng )司方面，神宇股份(fèn )生产的DAC铜连接线缆可(kě )大量用于(yú )AI伺服器内(nèi )部数据的(de )传输。通(tōng )宇通讯联(lián )营企业四川省光为(wéi )通信产品光为DAC直连(lián )电缆包含10~400Gb/s全(quán )系列，线(xiàn )规包含AWG30/AWG28/AWG26/AWG24，主要应用(yòng )于数据中(zhōng )心内部互(hù )联。

　　本次合作打破传统(tǒng )跨国药企与(yǔ )本土药企的协作边(biān )界，构建(jiàn )“技术平(píng )台+全球资(zī )源”协同(tóng )模型。天(tiān )风证券杨(yáng )松认为，石药与阿斯利康的合(hé )作，是AI制(zhì )药领域标(biāo )志性事件(jiàn )，从行业(yè )生态、技(jì )术价值到产业趋势(shì )，带来多重深远影(yǐng )响。该合作(zuò )证明中国(guó )药企在AI药(yào )物发现环(huán )节的硬实(shí )力，更是(shì )AI制药从“概念炒作”到“价(jià )值实证”的(de )关键一步，各CXO公司(sī )AI制药技术(shù )的进步和(hé )相关新平(píng )台的发布(bù )等或值得(dé )期待。

　　信达证(zhèng )券武浩认为，小米CyberDog2发(fā )布可窥见(jiàn )国产智能(néng )机器人产(chǎn )业加速迭(dié )代，未来(lái )其他科技公司有望(wàng )进一步跟进；自研(yán )微电机展现(xiàn )了国产产(chǎn )业链在硬(yìng )件方面深(shēn )厚的积淀(diàn )和降本能(néng )力，看好(hǎo )机器人硬件国产化(huà )进程。市场(chǎng )规模方面，国泰君(jun1 )安预计2024年(nián )中国机器(qì )人市场规(guī )模250亿美元(yuán )。

　　9月(yuè )1日，工信(xìn )部等七部(bù )门联合出台汽车行业(yè )工业和信(xìn )息化部等(děng )七部门关(guān )于印发汽(qì )车行业稳(wěn )增长工作方案的通(tōng )知。《通知》表明(míng )，2023年力争实(shí )现全年汽(qì )车销量2700万(wàn )辆左右，其中新能(néng )源汽车销(xiāo )量900万辆左(zuǒ )右，汽车制造业增(zēng )加值同比增(zēng )长5%左右的目标。太(tài )平洋证券(quàn )认为，8.21-8.27乘(chéng )用车销量(liàng )46.6万辆，同(tóng )比+2.2%，去年(nián )同期高基(jī )数增速表(biǎo )现依然较为稳健；后(hòu )续伴随“金九银十(shí )”购车旺(wàng )季到来，叠加去年(nián )基数走低，增长有(yǒu )望持续。汽车行业(yè )稳增长工作(zuò )方案出台(tái )叠加多地(dì )放宽地产(chǎn )政策或为(wéi )汽车消费(fèi )提供空间(jiān )，新能源汽车板块(kuài )销量有望加(jiā )速共振。

　　深圳(zhèn )有望试点(diǎn )红筹股二(èr )次上市，相关上市(shì )规则正在(zài )制定

　　8月国内萤(yíng )石价格走势上涨，截(jié )止8月底国(guó )内萤石均(jun1 )价为3168.75元/吨(dūn )，较月初(chū )价格3056.25元/吨(dūn )上涨3.68%，同比上涨14.45%。

　　8月15日，华为官(guān )方开启华为(wéi )Mate 60系列秋日(rì )礼遇活动(dòng )，华为Mate 60系(xì )列多款机(jī )型均在优(yōu )惠范围内(nèi )，最高优惠可达800元(yuán )。过去一年，华为Mate 60系列以其卓(zhuó )越的产品(pǐn )力、创新(xīn )的设计和(hé )出色的用(yòng )户体验，受到千万(wàn )用户选择(zé )和肯定。

　　GB200创新使(shǐ )用铜缆线背板引关(guān )注，铜互(hù )联在AI Scaleup场景(jǐng )成为通信(xìn )方式性价比最优解(jiě )。民生证券认为，当前AI算力板块已具备(bèi )较好的配(pèi )置机会：1)继英伟达(dá )Blackwell平台延后(hòu )，算力板(bǎn )块调整较多，目前(qián )板块估值已消化，短期风险情(qíng )绪已经释(shì )放；2)GB200A机柜(guì )架构服务(wù )器的推出(chū )对于铜互(hù )联等环节(jiē )价值量有(yǒu )进一步的提升，亦或(huò )增加PCB整体市场空间(jiān )，建议重(chóng )点关注这(zhè )些板块的(de )投资机会。

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