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　　这一战略性新兴(xìng )产业(yè )迎来规模化发展的关(guān )键窗口期

　　国轩高(gāo )科：金石全固态电池(chí )PACK系统(tǒng )已开启装车路测

　　根据CFM闪存市场报道(dào )，现货(huò )旧制程DRAM资源供(gòng )应缺(quē )货涨价延续，存(cún )储厂(chǎng )商针对渠道内存条、行业内存条及LPDDR4X等产品(pǐn )现货(huò )价格坚定持报涨态度(dù )。甬兴证券研报称(chēng )，受益(yì )于供应端推动(dòng )涨(zhǎng )价、库存逐渐回归(guī )正常(cháng )、AI带动HBM、SRAM、DDR5需求上升(shēng )，产业链有望探底回(huí )升。

　　媒体报道，近期(qī )，多家企业陆续披(pī )露(lù )了其在固态电池领(lǐng )域(yù )的最(zuì )新进展和量产(chǎn )时间(jiān )。业界认为，凭(píng )借高(gāo )能量密度、高安全性(xìng )和快速充电能力，固(gù )态电(diàn )池有望成为下一代电(diàn )池的主流技术路线(xiàn )之(zhī )一。随着技术研发(fā )与(yǔ )成本瓶颈不断突破(pò )，固(gù )态电池的产业化进程(chéng )正在加速，未来有望(wàng )在低(dī )空经济、机器人(rén )、新(xīn )能源汽车等多重场(chǎng )景(jǐng )得到广泛应用。

　　智能(néng )算力规模的快(kuài )速增(zēng )长直接催生了对(duì )高效(xiào )散热技术的迫切需求(qiú )。国泰海通证券表示(shì )，AI算(suàn )力需求快速增长，数(shù )据中心液冷有望加(jiā )速(sù )发展(zhǎn )。随着AI应用快(kuài )速(sù )发展，算力密度提(tí )升，算力设备、数据中心(xīn )机柜对散热需求大幅(fú )增长(zhǎng )，液冷技术加速(sù )导入(rù )。国信证券认为，AI时(shí )代，算力芯片功率(lǜ )持(chí )续提(tí )升，设备功率(lǜ )密度(dù )触及传统风冷降(jiàng )温方(fāng )式极限，液冷技术应(yīng )用大势所趋。当前阶(jiē )段，液冷应用主要采用冷(lěng )板式技术；浸没式(shì )方(fāng )案是(shì )长期发展方向(xiàng )。同时，国内PUE考核趋(qū )严，运营商液冷白皮书规(guī )划有望进一步加速国(guó )内液(yè )冷应用。

　　上(shàng )市公(gōng )司中，英联股份依(yī )托(tuō )蒸镀工艺，开发应(yīng )用(yòng )于固(gù )态电池的锂金(jīn )属/复(fù )合集流体负极一(yī )体化(huà )材料，蒸镀工艺可将(jiāng )锂带厚度降薄，均匀(yún )形成(chéng )锂金属，且可蒸镀掺(chān )杂改善电池循环。赢(yíng )合科(kē )技6月16日在官微(wēi )透(tòu )露，近日已向国内(nèi )某头(tóu )部电池企业发货的一(yī )批核心固态电池设备(bèi )——固态湿法涂布设(shè )备、固态辊压设备及固(gù )态(tài )电解质转印设备，标(biāo )志着(zhe )双方在固态电(diàn )池制(zhì )造工艺与装备协(xié )同创(chuàng )新上取得实质性进展(zhǎn )。

　　根据高工锂电(diàn )，2025年(nián )1-4月，国内固态电池(chí )行(háng )业的扩产规划规模(mó )超(chāo )过50GWh，拟投资总额约(yuē )150亿(yì )元。申万宏源证券(quàn )电新(xīn )团队认为，考虑到目(mù )前国内首条0.1GWh干法电极(jí )产线(xiàn )已正式投入运营(yíng )，同(tóng )时行业内诸多厂商(shāng )纷(fēn )纷聚焦硫化物技术(shù )路(lù )线，看好干法设备(bèi )和硫(liú )化物电解质是全(quán )固态(tài )电池的核心增量。

　　电极制作可采用湿(shī )法和(hé )干法工艺，目前行(háng )业(yè )多采用湿法涂浆方(fāng )式(shì )制作(zuò )电极，近年干(gàn )法(fǎ )工艺成为行业发展(zhǎn )趋势(shì )。东方证券认为，设(shè )备是规模量产的基石(shí )，有(yǒu )望成为降本突破(pò )口。通过拆解固态电池(chí )核(hé )心制造工艺发现：干(gàn )法工(gōng )艺不仅是电池(chí )降本(běn )的有效手段，也(yě )是天(tiān )然适配全固态电池的(de )制片工艺；等静压的(de )材料(liào )致密化能力或可迁(qiān )移(yí )至固态电池中，改(gǎi )善(shàn )孔隙(xì )率与电极/电解(jiě )质(zhì )的界面复合问题；叠片(piàn )在固态电池装配工艺(yì )中有望成为主流，而(ér )设备(bèi )精度要求大幅提升。全固态电池获得全(quán )产(chǎn )业链的共同关注与(yǔ )合(hé )力布(bù )局，方向性与(yǔ )趋势(shì )性明确。当前工艺设(shè )备成熟度不足成为固(gù )态电池产业化的主要(yào )桎梏(gù )之一，掌握核心设(shè )备(bèi )供应能力的厂商有(yǒu )望(wàng )受益(yì )。

　　碳纤维(wéi )及其复合材料，凭借(jiè )优越(yuè )的性能已在航空航天(tiān )、汽车、新能源开发(fā )、休(xiū )闲用品等领域得到广(guǎng )泛的应用。技术突(tū )破(pò )，让曾经每吨20万元(yuán )左(zuǒ )右的T300级碳纤维，如(rú )今价(jià )格仅6万元左右，降幅(fú )达70%。产能释放与规模(mó )化效应，让碳纤维从(cóng )航天(tiān )材料等高端领域“飞(fēi )入”民用领域。用(yòng )得(dé )起、用得上碳纤维(wéi )的行业越来越多。数(shù )据显(xiǎn )示，2024年，我国碳纤维(wéi )市场规模约171.4亿元，产(chǎn )量同(tóng )比增长8.16%，出口同比增(zēng )幅达119.9%，在全球市场(chǎng )的(de )竞争力显著提升。

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