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　　上市(shì )公司中(zhōng )，拓维信息自研“兆瀚”AI服务(wù )器系列(liè )，基于(yú )“鲲鹏(péng )+昇腾”处理器(qì )打造，结合自(zì )研的AI使(shǐ )能平台，形成全栈国产的大模(mó )型训推(tuī )一体方(fāng )案。品(pǐn )茗科技(jì )已于2020年(nián )发布的(de )“昇腾(téng )+慧眼AI联(lián )合解决方案”，是将华为AI硬件(jiàn )Atlas500智能小(xiǎo )站嵌入(rù )到公司(sī )智慧工(gōng )地AI产品(pǐn )中，提(tí )升智慧工地产品的场景化应(yīng )用效果(guǒ )。

　　上市公司中，新恒汇主营智能卡业务(wù )、蚀刻(kè )引线框(kuàng )架等，智能卡(kǎ )业务核(hé )心封装(zhuāng )材料柔(róu )性引线框架全球市占率前二，负责eSIM芯(xīn )片封测(cè )。澄天(tiān )伟业是(shì )国际领(lǐng )先的智(zhì )能卡和(hé )专用芯(xīn )片厂商，包括电信SIM卡，具备eSIM生产能力(lì )。

　　上市公(gōng )司中，值得买(mǎi )基于“值得买消费大模型”研发的AI购物助(zhù )手“小(xiǎo )值”，于2024年2月在“什么值得买”App正式(shì )上线。作为一(yī )个融合(hé )了感知(zhī )、分析(xī )、推荐(jiàn )和执行(háng )能力的Agent产品，“小值”能够通过多轮(lún )对话，在深度(dù )理解用(yòng )户意图(tú )的基础(chǔ )上，高(gāo )效总结(jié )全网实时消费经验与电商信息，提供(gòng )口碑总(zǒng )结、商(shāng )品对比(bǐ )、商品(pǐn )推荐、全网比价等服务，为存在不同决策(cè )难点的(de )消费者提供个性化从而提升消费决策(cè )的质量(liàng )和效率(lǜ )。南兴(xìng )股份子(zǐ )公司唯(wéi )一网络(luò )基于AI大(dà )模型技术，与微软开展联合创新，小(xiǎo )鹭AIGC智能(néng )助手致(zhì )力于为(wéi )行业客(kè )户提供(gòng )AIGC应用产(chǎn )品和解(jiě )决方案，可满足客户对智能化的问题(tí )解答、协同办(bàn )公和信(xìn )息查询(xún )等需求(qiú )，为企业提供高效的沟通和服务支(zhī )持。

　　财通证券表示，从全球云基础设施(shī )投资情(qíng )况来看(kàn )，2025年四(sì )大云服(fú )务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合(hé )计资本(běn )开支预计将超过3200亿美元，同比增长超(chāo )过35%，AI驱(qū )动下基(jī )础设施(shī )投入正(zhèng )迎来高(gāo )速增长(zhǎng )。我国(guó )三大互联网云厂商资本开支合计将超(chāo )过3500亿元(yuán )，海外(wài )巨头凭(píng )借全球(qiú )化收入(rù )支撑更大开支，但国内高增速反映(yìng )国产算(suàn )力潜力。国泰海通判断，2025年AI算力产业(yè )链将继(jì )续加速(sù )发展，叠加推(tuī )理侧需(xū )求持续(xù )演进，有望带来更广阔成长空间。

　　人形(xíng )机器人(rén )显著提(tí )升对关(guān )键矿产(chǎn )的需求(qiú )，尤其(qí )是稀土(tǔ )。中泰证券研报指出，稀土价格处于(yú )周期底(dǐ )部位置(zhì )，进口(kǒu )矿纳入(rù )管控，供给格局进一步集中，价格中枢有(yǒu )望上移(yí )，2025年人形机器人开始进入量产阶段，若按照(zhào )远期1亿(yì )台人形(xíng )机器人(rén )销量，远期空(kōng )间约20万(wàn )至40万吨，相当于再造一个稀土永磁市(shì )场，板(bǎn )块中长(zhǎng )期趋势(shì )明确。

　　具(jù )身智能(néng )机器人(rén )正站在技术与商业化的临界点，其发(fā )展不仅(jǐn )是AI技术(shù )的集大(dà )成体现(xiàn )，更是(shì )全球制造业升级与社会治理变革的(de )核心驱(qū )动力。中国凭借政策红利、市场潜力(lì )与技术(shù )突破，有望在(zài )2030年前主(zhǔ )导全球(qiú )具身智(zhì )能产业(yè )格局。据《2025人形机器人与具身智能产(chǎn )业研究(jiū )报告》预测，2030年全球(qiú )具身智(zhì )能市场(chǎng )规模将(jiāng )达2326.3亿元，复合年增长率(CAGR)高达64.18%。中国已(yǐ )成为全(quán )球具身(shēn )智能市(shì )场的核(hé )心增长(zhǎng )极。2030年中国具身智能市场规模预计(jì )达1037.52亿元(yuán )，占全球44.6%。

　　固态电池在能量密度(dù )、安全(quán )性两个(gè )维度较(jiào )液态电(diàn )池具有(yǒu )显著优(yōu )势，且(qiě )与国家当下大力支持发展的低空经济(jì )、机器(qì )人产业(yè )具有极(jí )高适配(pèi )度。中(zhōng )泰证券(quàn )指出，2025年4月工信部出台动力电池新国标，对(duì )电池热(rè )失控、热扩散(sàn )提出更(gèng )严格要(yào )求，且(qiě )发文要求加快固态电池行业(yè )顶层建(jiàn )设，国家政策呈现积极鼓励态势。同(tóng )时从资(zī )本开支(zhī )周期的(de )角度看(kàn )，以半(bàn )固态为(wéi )主的新(xīn )型电池技术资本开支显著提升。固态(tài )电池行(háng )业有望(wàng )在“市(shì )场需求(qiú )+政策鼓(gǔ )励+产业(yè )升级”的三重因素影响下，带动锂电行业完(wán )成新一(yī )轮产业(yè )技术升(shēng )级迭代(dài )。

　　AI持续渗(shèn )透，可穿戴设备需求释放

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