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　　上市(shì )公司中(zhōng )，杰创(chuàng )智能子公司广(guǎng )州常青云科(kē )技有限(xiàn )公司与摩尔线(xiàn )程建立(lì )了战略合作关系，双方将(jiāng )依托各(gè )自优势，共同(tóng )为国产(chǎn )AI算力(lì )新生态(tài )建设赋能。平(píng )治信息(xī )控股子(zǐ )公司天昕电子(zǐ )产品(pǐn )主要包(bāo )括国产化通用(yòng )国产服(fú )务器，大容(róng )量存储国(guó )产服(fú )务器等(děng )，目前(qián )天昕电子产品(pǐn )已与国产芯(xīn )片适配，包括(kuò )昇腾的(de )GPU。

　　具身智能是指(zhǐ )智能体通过(guò )物理实(shí )体与环境实时(shí )交互，实现感知、认知、决策和(hé )行动一(yī )体化。京东近(jìn )日领投(tóu )了三(sān )家具身(shēn )智能企业，包(bāo )括千寻(xún )智能的(de )Pre-A+轮、众擎机器(qì )人的(de )A1轮和逐(zhú )际动力的战略(luè )轮。京(jīng )东的布局只(zhī )是互联网(wǎng )大厂(chǎng )在具身(shēn )智能领(lǐng )域激烈竞争的(de )一个缩影。美团、蚂蚁、阿里、腾讯、百度等大厂也(yě )纷纷通过对(duì )外股权(quán )投资、自研以(yǐ )及业务(wù )合作等方式积极布局。湘(xiāng )财证券(quàn )认为，京东一日三投(tóu )机器(qì )人企业(yè )的行为，不仅(jǐn )为具身(shēn )智能行(háng )业注入了新的(de )活力(lì )，也引(yǐn )发了市场对具身智能(néng )产业化落地(dì )的更多期待。这一举(jǔ )措可能(néng )会加速行业内(nèi )的竞争，促(cù )使其他企业加快技术(shù )研发和(hé )市场布局。

　　随着政策(cè )持续发(fā )力，国内工业(yè )企业信(xìn )息化/数字化/智能化建设有(yǒu )望加速(sù )，或将带来工业软硬(yìng )件产(chǎn )业发展(zhǎn )机遇。申万宏(hóng )源认为(wéi )，新型(xíng )工业化是新质(zhì )生产(chǎn )力的落(luò )地方向，关注工业软(ruǎn )件方向。新(xīn )质生产力代表(biǎo )先进生(shēng )产力的(de )演进方向，是(shì )由技术革命(mìng )性突破、生产要素创(chuàng )新性配(pèi )置、产业深度转型升级而(ér )催生的(de )先进生产力质(zhì )态。特(tè )别是工业互联网、工业软(ruǎn )件等非(fēi )实体形态生产工具的(de )广泛(fàn )应用，极大丰富了生(shēng )产工具(jù )的表现(xiàn )形态，促进制(zhì )造流(liú )程走向(xiàng )智能化、制造范式从(cóng )规模生产转(zhuǎn )向规模定制。

　　申(shēn )万宏源(yuán )证券指出，23-24年(nián )农药市场采(cǎi )购需求疲软，去库存(cún )成为行(háng )业主旋律。25年以来全球市(shì )场及企(qǐ )业库存均回归(guī )至22年之(zhī )前正常乃至低位水平。产(chǎn )品价格(gé )方面，多数品种已跌(diē )无可(kě )跌，部(bù )分品种出现阶(jiē )段性供(gòng )需错配行情，行业触(chù )底回(huí )暖信号(hào )明确。全球去库存卓(zhuó )有成效，行(háng )业周期触底回(huí )升，新(xīn )一轮整(zhěng )合下“强者恒(héng )强”。预计(jì )25年市场将从“去库存(cún )”转入(rù )“去产能”阶段，行业将(jiāng )经历一(yī )定时期的优化(huà )整合，具有核心技术和创新能力(lì )，以及(jí )拥有市场渠道和品牌(pái )知名(míng )度等核(hé )心竞争力的行(háng )业主导(dǎo )者将会越来越强，市(shì )场份(fèn )额及影(yǐng )响力将持续提升。

　　AI需求爆发(fā )，拉动PCB产业链(liàn )量价齐(qí )升。兴(xìng )业证券指出，海外扩产周(zhōu )期拉长，高阶PCB供需缺(quē )口有望(wàng )拉大。根据测算，2025-2027年算力(lì )PCB需求规(guī )模分别达到525、864和1192亿元(yuán )，增(zēng )速分别为81%、65%和38%，其中(zhōng )ASIC服务器(qì )PCB需求增长最快，2027年有(yǒu )望达(dá )到600亿元(yuán )，贡献一半以(yǐ )上的规(guī )模。根据扩产规划，2025年开(kāi )始产能(néng )趋紧，2026-2027年供需缺口将(jiāng )扩大，缺口(kǒu )比例分别为10%和(hé )16%，因此(cǐ )算力PCB行(háng )业有望维持数(shù )年的高景气(qì )度。

　　上市公司中(zhōng )，江山(shān )股份有60多年的农药生产历(lì )史，是(shì )国内四大草甘(gān )膦生产(chǎn )企业(yè )之一，拥有草甘膦原(yuán )药产能(néng )7万吨/年，其中甘氨酸(suān )路线(xiàn )产能3万(wàn )吨/年，IDAN路线产(chǎn )能4万吨(dūn )/年。公司敌敌畏、敌(dí )百虫(chóng )产品使(shǐ )用的清洁生产工艺路(lù )线国内领先(xiān )。中旗股份产(chǎn )品已出(chū )口到欧(ōu )洲、北美、南(nán )美等高端国(guó )际市场，公司已经成(chéng )为全球(qiú )主要的农化行业跨国公司(sī )的长期(qī )战略合作伙伴(bàn )。目前(qián )公司(sī )对日本、巴西、美国(guó )都有农(nóng )药出口，全球范围内(nèi )终端(duān )使用的(de )很多农药制剂(jì )都使用(yòng )了中旗生产、销售的(de )农药(yào )。安道(dào )麦A表示，作为作物保(bǎo )护领域的全(quán )球领军企业，集团主(zhǔ )要以非(fēi )专利原药为基(jī )础，从事作(zuò )物保护产品的开发、生产及(jí )销售。集团向全球数十个(gè )国家的(de )农民提供除草(cǎo )、杀虫(chóng )及杀(shā )菌解决方案，在前二(èr )十大农(nóng )业市场国家直接开展(zhǎn )经营(yíng )业务，服务覆盖各大(dà ).

　　上(shàng )市公司中，江山股份(fèn )有60多(duō )年的农(nóng )药生产历史，是国内(nèi )四大草甘膦(lìn )生产企业之一(yī )，拥有(yǒu )草甘膦(lìn )原药产能7万吨(dūn )/年，其中甘(gān )氨酸路线产能3万吨/年(nián )，IDAN路线(xiàn )产能4万吨/年。公司敌敌畏(wèi )、敌百(bǎi )虫产品使用的(de )清洁生(shēng )产工(gōng )艺路线国内领先。中(zhōng )旗股份(fèn )产品已出口到欧洲、北美(měi )、南美(měi )等高端国际市(shì )场，公(gōng )司已经成为全球主要(yào )的农(nóng )化行业(yè )跨国公司的长期战略(luè )合作伙伴。目前公司对日(rì )本、巴(bā )西、美(měi )国都有农药出(chū )口，全球范(fàn )围内终端使用的很多(duō )农药制(zhì )剂都使用了中旗生产、销(xiāo )售的农(nóng )药。安道麦A表(biǎo )示，作(zuò )为作(zuò )物保护领域的全球领(lǐng )军企业(yè )，集团主要以非专利(lì )原药(yào )为基础(chǔ )，从事作物保(bǎo )护产品(pǐn )的开发、生产及销售(shòu )。集(jí )团向全(quán )球数十个国家的农民(mín )提供除草、杀虫及杀菌解(jiě )决方案(àn )，在前(qián )二十大农业市(shì )场国家直接(jiē )开展经营业务，服务(wù )覆盖各(gè )大.

　　上市公司中，拓维(wéi )信息自(zì )研“兆瀚”AI服(fú )务器系(xì )列，基于“鲲鹏+昇腾”处(chù )理器打(dǎ )造，结合自研的AI使能(néng )平台(tái )，形成(chéng )全栈国产的大(dà )模型训(xùn )推一体方案。品茗科(kē )技已(yǐ )于2020年发(fā )布的“昇腾+慧眼AI联合(hé )解决方案”，是将华为AI硬(yìng )件Atlas500智能(néng )小站嵌(qiàn )入到公司智慧(huì )工地AI产品中(zhōng )，提升智慧工地产品(pǐn )的场景(jǐng )化应用效果。

　　华为拥(yōng )有鲲鹏(péng )与昇腾两大产(chǎn )业链，其中(zhōng )，昇腾是以异构芯片(piàn )为基础(chǔ )的加速计算产业，并(bìng )研发(fā )出盘古(gǔ )大模型与自身(shēn )硬件架(jià )构兼容性良好且支持(chí )外部(bù )模型使(shǐ )用。方正证券张初晨(chén )表示，昇腾(téng )智算已完成长(zhǎng )期适配(pèi )，成熟(shú )度明显提升。武汉、北京(jīng )、成都、西安、沈阳(yáng )、重庆(qìng )等智算中心已经就华为昇(shēng )腾国产(chǎn )方案进行了充(chōng )分的适(shì )配，且保持较高的使用率(lǜ )。华为(wéi )昇腾在已投建算力中(zhōng )心公(gōng )布的国(guó )产化方案中约(yuē )占85%。后(hòu )续昇腾等国产算力方(fāng )案预(yù )计在政(zhèng )府及运营商招标的份(fèn )额将持续提(tí )升。

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