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　　现阶段，纯碱(jiǎn )主力(lì )合约拉涨带动期现(xiàn )商拿(ná )货积(jī )极性提升，下游玻(bō )璃厂也(yě )进行(háng )了适度补货。目前(qián )期现(xiàn )商持(chí )有的货源或已超过(guò )100万吨，抛盘压力较大。后续纯(chún )碱2509合(hé )约还(hái )将面临仓单集中注(zhù )销，交(jiāo )割压力或对现货市场形(xíng )成部(bù )分冲击，进而使纯碱2509和(hé )2601合(hé )约价(jià )差进一步走弱。

李莉表(biǎo )示，从当前市场动态看，瓦楞(léng )纸涨(zhǎng )价暂未传导至包装(zhuāng )环节(jiē )。由(yóu )于终端订单放量不足，部(bù )分包(bāo )装企业甚至存在降(jiàng )价竞(jìng )争情(qíng )况，中间包装环节(jiē )由于近(jìn )年来产线迭代，产能扩(kuò )张速(sù )度较(jiào )快，竞争压力较大(dà )，整体(tǐ )利润承压。

国泰海通证(zhèng )券(600837)认(rèn )为，中国股市估值逻辑(jí )的(de )转变(biàn )，预期变动的主要矛盾(dùn )，已(yǐ )经从经济周期的波动，转(zhuǎn )变为(wéi )贴现率的下行，中(zhōng )国A/H股(gǔ )市整(zhěng )体估值中枢上修。经过三(sān )年出(chū )清和调整，投资人(rén )对经(jīng )济形(xíng )势的认识已然充分(fèn )，其对(duì )估值收缩的边际影响减(jiǎn )小。人心(xīn )中对未来预期的主(zhǔ )要矛盾(dùn )，已从经济周期波动，转变(biàn )为贴现率变动，尤其是(shì )无(wú )风险(xiǎn )利率的下行。股市的无(wú )风险(xiǎn )利率并不能简单等同于(yú )国(guó )债收(shōu )益率，而是投资人(rén )投资(zī )股票(piào )的机会成本。过去三年内(nèi )外部(bù )过高的机会成本阻(zǔ )碍了(le )投资(zī )人的入市意愿。2025年(nián )中国股(gǔ )市无风险利率下降的通(tōng )道已(yǐ )经打(dǎ )开，A/H股整体估值将(jiāng )得以提(tí )高。

　　高库存对近月(yuè )合约(yuē )形成压制

截至午间收盘(pán )，沪指(zhǐ )报3587.69点，跌0.17%；深成指报11150.41点(diǎn )，跌(diē )0.16%；创指报2342.39点，涨0.10%。

　　为(wéi )何强(qiáng )调现在是慢牛周期(qī )？首(shǒu )先，指数行情明确，但个股赚(zuàn )钱效(xiào )应不高，目前是权(quán )重搭(dā )台、题材股未唱戏，投(tóu )资者赚(zuàn )钱体感差。像924时各大媒(méi )体喊(hǎn )牛市(shì )，如今市场走势虽(suī )强，但(dàn )很多人不敢或不想说牛(niú )市，就是因为指数强而赚钱(qián )效(xiào )应弱(ruò )。从技术面看，上证指(zhǐ )数周(zhōu )线连续5连阳，拉升明显(xiǎn )过(guò )快。当股价脱离20周均线(xiàn )或日(rì )线脱(tuō )离20天线，通常会有宽幅震(zhèn )荡或(huò )回拉洗盘动作。现(xiàn )在上(shàng )证周(zhōu )K线不仅离20周均线远(yuǎn )，离60周(zhōu )均线也远，不过量能已(yǐ )放出(chū )来，下周重点看量，若(ruò )量能不(bú )能持续放大，市场上涨(zhǎng )高度(dù )有限。这是否意味着市(shì )场要大(dà )跌？以正常逻辑，后市(shì )仍是(shì )慢牛周期，因为个股赚(zuàn )钱(qián )效应(yīng )还没打出来，只是(shì )指数(shù )行情(qíng )先行。

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