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　　截至7月26日(rì )24时，今年(nián )全省累计(jì )报告4824例基孔肯雅(yǎ )热本地病(bìng )例(lì )，均为轻症，无重症和(hé )死(sǐ )亡病例报告。目前，已(yǐ )治(zhì )愈出院和解除医学观察(chá )3224例(lì )。

　　数(shù )据来源：基金二(èr )季度定期(qī )报告，以上内容(róng )不构成个(gè )股推荐，仅作为(wéi )成份股列(liè )示，后续(xù )可能发生变化。

方向上，我看向上，因中(zhōng )线判断此(cǐ )时见顶为时尚早(zǎo )。此前讲(jiǎng )过3540点作为(wéi )防守点位，不应(yīng )跌破。若(ruò )跌(diē )破，我会怀疑(yí )此次是否(fǒu )不(bú )直接攻3674点而选(xuǎn )择回头。目(mù )前站在指数层面，我的(de )真(zhēn )实看法如(rú )此。

因此从盘面(miàn )表现来看(kàn )，多晶硅主力合(hé )约在持续(xù )转弱。根据国泰(tài )君安(601211)期货(huò )研究所日(rì )报，截至今日早(zǎo )间，现货(huò )多晶硅N型复投料(liào )价格为46600元(yuán )/吨左右，盘面仍(réng )呈现较高(gāo )升水，在(zài )期现价差未明显(xiǎn )修复之前(qián )，需谨慎持仓，勿轻易抄(chāo )底(dǐ )。不过从多晶(jīng )硅自身而(ér )言(yán )，市场对供应端调控落(luò )地(dì )的预期犹(yóu )存，且目前价格(gé )的上涨在(zài )产业链中有向下(xià )传导的迹(jì )象：硅料涨价已(yǐ )逐渐开始(shǐ )往硅片、电池片传导，未(wèi )来行情或(huò )仍由政策主导，同时需关(guān )注期货仓单的注(zhù )册情况。

首当其冲(chōng )的便是光伏产业(yè )的多晶硅(guī )，作为反内卷的(de )首要目标(biāo )行(háng )业，供应调控(kòng )的市场呼(hū )声(shēng )最为热烈，其在过去一(yī )个(gè )月内走势(shì )极为疯狂，从历(lì )史最低点(diǎn )一路反弹至上市(shì )以来新高(gāo )。 但上周表现已(yǐ )略显疲弱(ruò )：“首先(xiān )上周三盘面出现(xiàn )了减仓迹(jì )象（过去2-3周除临(lín )近周末的(de )交易日外，多晶(jīng )硅主力合(hé )约均表现(xiàn )为多头主动增仓(cāng )进攻），而多头有悖于近(jìn )期规律的(de )提(tí )前减仓或是高(gāo )位逐渐犹(yóu )豫(yù )不决的信号；随后上周(zhōu )四(sì )虽重返涨(zhǎng )势，但增仓规模(mó )及成交量(liàng )已略显逊色，盘(pán )面久违地(dì )在冲高过程中出(chū )现较长上(shàng )影线；上(shàng )周五走势一如既(jì )往呈现多(duō )头减仓；今日开(kāi )盘更是延(yán )续减仓并在盘面(miàn )出现向下(xià )跳空缺口(kǒu )。”

　　为更好(hǎo )地捕捉科(kē )技赛道投资机遇(yù )，博时基(jī )金(jīn )在科创投资方(fāng )向不断增(zēng )强(qiáng )投研力量，完善投资方(fāng )法(fǎ )，提升对(duì )于宏观周期、产(chǎn )业周期、技术周期、企业(yè )经营周期(qī )等综合把握和定(dìng )价的能力(lì )。在博时(shí )基金的七大投研(yán )小组中，有五个都聚焦在(zài )战略新兴(xìng )产业方向，并围(wéi )绕重点赛(sài )道进行4-5级(jí )行业细分，有投(tóu )研人员长(zhǎng )期跟踪。博时投(tóu )研团队在(zài )数(shù )字科技、生命(mìng )科技、绿(lǜ )色(sè )科技等创新方向持续补(bǔ )充(chōng )投研人员(yuán )，增强投研力量(liàng )；设立首(shǒu )席投资官，加强(qiáng )科技投资(zī )的组织和资源协(xié )调优化，提高投研(yán )转换的效率。

基(jī )本面来看(kàn )，煤矿陆续复工(gōng )复产，叠(dié )加前期焦煤价格(gé )大幅回升(shēng )，原煤以(yǐ )及焦煤的产量均(jun1 )继续回升(shēng )，523家样本煤矿原(yuán )煤产量增(zēng )加(jiā )1.86万吨，精煤产(chǎn )量增加0.69万(wàn )吨(dūn )至77.73万吨/日，上游煤矿供(gòng )应(yīng )继续恢复(fù )；进口方面，蒙(méng )煤通关恢(huī )复正常水平，线(xiàn )上拍卖成(chéng )交较好。需求方(fāng )面，焦煤(méi )期现货价(jià )格快速反弹，焦(jiāo )炭第3轮提(tí )涨落地后焦企快(kuài )速开启第(dì )四轮提涨50-55元/吨，焦化企业(yè )生产利润(rùn )维持在亏损50元/吨(dūn )左右，焦(jiāo )化企业整体开工(gōng )负荷提升(shēng )，对于焦煤需求(qiú )好转，部(bù )分(fèn )焦企加速备货。库存方(fāng )面(miàn )，523家样本(běn )矿山原煤库存减(jiǎn )少79.33万吨，精煤库存减少60.63万(wàn )吨，洗煤(méi )厂原煤库存减少(shǎo )6.16万吨，精(jīng )煤库存减少15.93万吨，独立焦(jiāo )企库存增(zēng )加51.02万吨，钢厂焦(jiāo )煤库存增(zēng )加8.41万吨，港口焦(jiāo )煤库存减(jiǎn )少29.16万吨，焦煤总库存增加(jiā )19.59上万吨。综合来看，安全(quán )检查过后(hòu )以(yǐ )及焦煤价格快(kuài )速反弹，国(guó )内煤矿产量继续回升，进(jìn )口蒙煤在那达慕大会后(hòu )通(tōng )关量也恢(huī )复正常，国内产(chǎn )量以及进(jìn )口量均有回升，焦煤供应(yīng )端延续增长，本周焦煤价(jià )格大幅反(fǎn )弹200-300元/吨左右，在(zài )宏观偏暖(nuǎn )以及政策相关预(yù )期下，部(bù )分贸易商投机性囤货信心(xīn )较强，叠(dié )加焦炭连续三轮(lún )提涨落地(dì )后(hòu )又开启第四轮(lún )提涨，上(shàng )游(yóu )成本变动向下游传导顺(shùn )畅(chàng )，不过交易所对于目前(qián )过(guò )热情绪出(chū )台了一定交易限(xiàn )制，预计(jì )短期盘面呈现宽(kuān )幅震荡运(yùn )行态势。

从细节看，需关(guān )注当下走(zǒu )势。表面看，上(shàng )周三至周(zhōu )五已开始震荡，幅度较小(xiǎo )，可视为强势。从15分钟图(tú )看，从上(shàng )周三起上证指数(shù )呈震荡走(zǒu )势(shì )，为下上下结(jié )构，横向(xiàng )震(zhèn )荡雏形初现，日线图难(nán )以(yǐ )察觉，15分钟图较为明显(xiǎn )。本周前半(bàn )周可能围绕该点(diǎn )位展开争(zhēng )夺，如先上行但(dàn )未必成功(gōng )，或下行后拉回，不断扩(kuò )大中枢区(qū )间，使震荡更扎(zhā )实，这是(shì )我预判指数时常(cháng )见的走势(shì )。

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