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　　巨头(tóu )出货(huò )量爆增(zēng )，该AI产(chǎn )品或(huò )大大缩(suō )短换机(jī )周期

　　国(guó )投证券证券指出，AIDC机柜功率密度由传(chuán )统IDC的5-15KW逐步提升至数(shù )十KW以上，而传统风(fēng )冷散热能力上限为25KW/机柜，而液冷系统拥有更(gèng )强大的散热能力；配备液(yè )冷系统的数(shù )据中心(xīn )可显著提升(shēng )用电能(néng )效、降低总(zǒng )和成本(běn )。因(yīn )此，液(yè )冷系统(tǒng )在AIDC时(shí )代有望(wàng )逐步成(chéng )为主(zhǔ )流。液(yè )冷系统(tǒng )主要(yào )由一次(cì )侧(冷源(yuán ))、二次侧(机(jī )房)两大回路组成。凭借更高的冷却效(xiào )率，液冷系统对于(yú )机械制冷冷源的依(yī )赖程度显著较低，自然冷却成为液冷系统冷(lěng )源的主要选择。因(yīn )此，液(yè )冷系统渗透(tòu )率提升(shēng )的价值增量(liàng )主要在(zài )于冷板、歧(qí )管、CDU等(děng )二次(cì )侧组件(jiàn )，传统(tǒng )风冷(lěng )中冷源(yuán )占据大(dà )部价(jià )值的价(jià )值链或(huò )迎重(chóng )塑。

　　上市(shì )公司中，金(jīn )石资源近年来萤石(shí )保有资源储量持续(xù )稳定在2,700 万吨左右，对应矿物量约 1,300 万吨(dūn )。公司为我国萤石行业中资源储量、开采及加工规模遥遥领先(xiān )的行业(yè )龙头企业。中欣氟(fú )材拥有基础(chǔ )配套原(yuán )料萤石、氢(qīng )氟酸、氟制冷剂、含氟精(jīng )细化(huà )学品等(děng )在内的(de )完整(zhěng )的氟化(huà )工产业(yè )链。巨化股(gǔ )份地处(chù )浙、闽、赣(gàn )、皖萤石资源富集(jí )中心区域，萤石、AHF 就近采购便利，具(jù )有发展氟化工的先(xiān )天资源优势。

　　该技术或成为新建数据中心的必选项

　　华(huá )福证券指出，2025年至(zhì )2027年在“军贸快速发(fā )展”等(děng )多重催化下(xià )，国防(fáng )军工与航空(kōng )装备Ⅱ行业(yè )的内需(xū )外需均(jun1 )呈现(xiàn )大幅增(zēng )长，主(zhǔ )题型(xíng )机会层(céng )出不穷(qióng )。当(dāng )前申万(wàn )军工指数市盈率TTM(剔(tī )除负值)为65.05倍，处于(yú )五年分位数88.24%，叠加(jiā )2025年行业基本面强恢(huī )复预期，板块具备较高配置性价比。

　　GB200创新使用铜缆线背板(bǎn )引关注，铜互联在(zài )AI Scaleup场景成(chéng )为通信方式(shì )性价比(bǐ )最优解。民(mín )生证券(quàn )认为，当前(qián )AI算力板(bǎn )块已(yǐ )具备较(jiào )好的配(pèi )置机(jī )会：1)继(jì )英伟达(dá )Blackwell平台(tái )延后，算力板(bǎn )块调(diào )整较多(duō )，目前板块估值已(yǐ )消化，短期风险情(qíng )绪已经释放；2)GB200A机柜(guì )架构服务器的推出(chū )对于铜互联等环节价值量有进一步的提升，亦或增加PCB整体市场(chǎng )空间，建议重点关(guān )注这些(xiē )板块的投资(zī )机会。

　　该游戏(xì )盛典将(jiāng )举行，机构(gòu )称游戏(xì )是最(zuì )好的新(xīn )兴消费(fèi )板块(kuài )之一

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