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　　AI需求(qiú )爆发，拉动PCB产(chǎn )业链量价齐(qí )升。兴业证(zhèng )券指出，海外扩产周(zhōu )期拉长，高(gāo )阶PCB供需缺(quē )口有望拉大(dà )。根据测算(suàn )，2025-2027年算力(lì )PCB需求规模分(fèn )别达到525、864和(hé )1192亿元，增速分(fèn )别为81%、65%和38%，其中ASIC服(fú )务器PCB需求增长(zhǎng )最快，2027年有望达到(dào )600亿元，贡献一(yī )半以上(shàng )的规模。根据(jù )扩产规划，2025年开始(shǐ )产能趋紧，2026-2027年(nián )供需缺口将(jiāng )扩大，缺口比例分别(bié )为10%和16%，因此(cǐ )算力PCB行业有(yǒu )望维持数(shù )年的高景气(qì )度。

　　这(zhè )一调整将(jiāng )有效遏制恶(è )性价格竞争(zhēng )，推动行(háng )业从“价格(gé )战”转向“价值战”。光(guāng )大证券(quàn )王明瑞认为(wéi )，集采“反内(nèi )卷”将(jiāng )价格战升级(jí )为价值战，具(jù )备稳定(dìng )生产能力、质量控制体系(xì )完善、成本控制能力(lì )强的头部企(qǐ )业将持(chí )续受益，尤其(qí )在此前集采(cǎi )发生价格乱(luàn )象的领域(yù )，看好头部(bù )优质企业的(de )市场份额(é )有望进一步(bù )集中。

　　财通证券(quàn )表示，从全(quán )球云基础设(shè )施投资情况来看，2025年(nián )四大云服务(wù )商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计(jì )资本开(kāi )支预计将超(chāo )过3200亿美元，同(tóng )比增长(zhǎng )超过35%，AI驱动下基础设施投(tóu )入正迎(yíng )来高速增长。我国三大互(hù )联网云(yún )厂商资本开支(zhī )合计将超过(guò )3500亿元，海外(wài )巨头凭借(jiè )全球化收入(rù )支撑更大开(kāi )支，但国(guó )内高增速反(fǎn )映国产算力(lì )潜力。国(guó )泰海通判断(duàn )，2025年AI算力产(chǎn )业链将继续加速发展(zhǎn )，叠加推理(lǐ )侧需求持续演(yǎn )进，有(yǒu )望带来更广(guǎng )阔成长空间。

　　近(jìn )日，中国联通已在官方App及(jí )部分线(xiàn )上渠道上线了(le )eSIM手机业务的(de )开通办(bàn )理页面。目前(qián )中国联通已(yǐ )在天津、北(běi )京、河北(běi )等25个省市重(chóng )启eSIM功能，并(bìng )计划年内(nèi )覆盖全国。两年前的2023年(nián )，三大运(yùn )营商曾以“业务维护升(shēng )级”为由(yóu )暂停eSIM业务办(bàn )理，已办理(lǐ )用户可继续使(shǐ )用，但(dàn )一旦取消就(jiù )无法再次办理(lǐ )。

　　汽车+低空+人形机器人，这(zhè )类产品(pǐn )在多领域将逐(zhú )渐实现应用(yòng )

　　据(jù )媒体报道，在(zài )“模数引领(lǐng )，智行未来”AI赋能自(zì )动驾驶创新(xīn )发展论坛上(shàng )，《上海(hǎi )高级别自动(dòng )驾驶引领区(qū )“模速智(zhì )行”行动计(jì )划》发布，总体目标(biāo )为2027年基本建(jiàn )成全球领先(xiān )高级别自动驾(jià )驶引领(lǐng )区，形成具(jù )有国际竞争力(lì )的智能(néng )网联产业集群。

　　AI需求(qiú )爆发拉(lā )动该产业链量(liàng )价齐升，机(jī )构指出(chū )目前多家公司(sī )订单强劲

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