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　　上市公司(sī )中，华灿光电的(de )MicroLED技术(shù )可以用于具备显(xiǎn )示功(gōng )能的AI眼镜，目前(qián )公司配合不同客户不同需求(qiú )和产品定位(wèi )提供(gòng )解决方案，处于(yú )性能(néng )和良率提升阶段(duàn )。蓝(lán )思科技配合(hé )北美大客户多年研发，是第(dì )一代(dài )智能头显的(de )外观(guān )结构件核心供应(yīng )商，并为其他北(běi )美头(tóu )部AI眼镜客户提供(gòng )导光模组、Mic模组等功能模组(zǔ )和精密结构件。同时(shí )，公司发挥垂直(zhí )整合(hé )优势，积极(jí )协同(tóng )包括Rokid在内的多家国内外AI眼镜(jìng )头部企业开(kāi )展研(yán )发，将自有核心(xīn )元器(qì )件、光学部件、功能(néng )模组及超轻(qīng )量材料整合至AI眼镜。

　　上(shàng )市公(gōng )司中，南亚(yà )新材(cái )表示，在高速覆(fù )铜板(bǎn )领域，公司(sī )系列(liè )产品在 Dk/Df 参数上具(jù )有明显优势(shì )，是国内率先在(zài )各介质损耗等级(jí )高速(sù )产品全系列通过(guò )华为(wéi )认证的内资(zī )覆铜(tóng )板企业，特别是高端高速产(chǎn )品已在全球(qiú )知名(míng )终端AI服务器取得(dé )认证(zhèng )，目前起量较为(wéi )明显(xiǎn )。华正新材(cái )覆铜板产品中的高速材料可(kě )应用(yòng )于数据中心(xīn )的服(fú )务器和交换机等(děng )设备(bèi )。宝鼎科技(jì )表示(shì )，2024年公司电子铜(tóng )箔产量为1.56万(wàn )吨，年产能为1.7万(wàn )吨。公司电子铜(tóng )箔产(chǎn )品具有面密度均(jun1 )匀性(xìng )高，抗剥离(lí )强度(dù )大，高温延伸率大及表面粗(cū )糙度低等技(jì )术优(yōu )势。根据2024年度数(shù )据，约三分之二铜箔(bó )产品(pǐn )供给公司下(xià )属覆铜板企业自用，三分之(zhī )一供(gòng )应给其他覆(fù )铜板(bǎn )及PCB厂家。

　　近(jìn )期，焦煤供给出(chū )现了(le )实质性收缩。首(shǒu )先，国内生(shēng )产受限。5月底6月(yuè )初，焦煤主产区(qū )山西(xī )省先后发生四起(qǐ )矿难(nán )，安监力度(dù )升级(jí )，部分焦煤大矿生产减量。最近主产区(qū )汛期(qī )降雨频繁，对部(bù )分露(lù )天矿生产及运输(shū )产生(shēng )持续制约，影响了煤炭的生产与运输，导致(zhì )供给恢复偏(piān )慢。其次，进口量环(huán )比下(xià )降。蒙古政(zhèng )坛波(bō )动，叠加5-6月蒙煤(méi )贸易商亏损(sǔn )严重，通关量环(huán )比连(lián )续回落，7月(yuè )11日-15日(rì )蒙煤因节日闭关(guān )，进(jìn )一步影响了(le )进口(kǒu )量。

　　东吴证券指出，覆(fù )铜板行业兼(jiān )具周(zhōu )期性和成长性，AI高景(jǐng )气带来新机遇。覆铜(tóng )板产业链上(shàng )下游特性导致覆铜板行业周(zhōu )期性(xìng )波动，当下(xià )周期(qī )呈修复态势：上(shàng )游原(yuán )材料价格稳(wěn )中有(yǒu )升，覆铜板销售(shòu )单价提高；下游主要产品需(xū )求回(huí )暖，推动覆(fù )铜板(bǎn )需求增长。同时(shí )AI产业(yè )蓬勃发展，为高(gāo )频高速覆铜板成长注入新的(de )动力，带来(lái )结构(gòu )性成长机遇：AI服(fú )务器(qì )持续升级，覆铜(tóng )板单(dān )机价值量提(tí )升显著；800G交换机将迎来大规模放(fàng )量，为高频(pín )高速(sù )覆铜板价值量提(tí )升赋(fù )能。

　　上(shàng )海证(zhèng )券分析师吴婷婷(tíng )称，近期国内外产业端迎来(lái )密集(jí )催化，产业(yè )潮起(qǐ )入局者明显增多(duō )，国(guó )内华为、字(zì )节、比亚迪、小米、广汽、蚂蚁(yǐ )等车企、科技厂(chǎng )商纷纷加码具身(shēn )智能(néng )，海外特斯拉、1X、FigureAI等(děng )加速商业化(huà )量产步伐，DeepSeek人工智能公司的涌现(xiàn )推动通用机(jī )器人(rén )大模型的发展，助力(lì )人形机器人(rén )实现(xiàn )具身智能，人形(xíng )机器人产业链进入“百花齐(qí )放，百家争鸣”阶段(duàn )，目前人形机器(qì )人进(jìn )入工业场景(jǐng )，已(yǐ )经成为国内外确定性较高的(de )应用趋势，人形(xíng )机器人商业化落(luò )地可(kě )期，建议关注受(shòu )益的(de )国内零部件(jiàn )厂商。

　　长城证券认为，伴随(suí )OpenAI以及谷歌等(děng )海外(wài )巨头持续推进AI智(zhì )能体(tǐ )进展，多模态推(tuī )理能力进一步提(tí )升，随着推理计算能力的要(yào )求进(jìn )一步提高将(jiāng )带来(lái )算力需求的爆发(fā )增长(zhǎng )，持续看好(hǎo )AI智能(néng )体及相关算力环节投资机会(huì )。

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