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　　AI算力拉动需求，这类核心部件或(huò )将持续受益(yì )

　　上市公(gōng )司中，南天(tiān )信息作为云南省唯一的国有IT上市公司，和云南省数(shù )字经济产业(yè )投资集团建(jiàn )立了长期的战略合作关系，合力打造云(yún )南省“云上(shàng )云”省域级(jí )云计算中心(xīn )。南威软件推出“白泽”政务大模型、“白泽启元(yuán )”智能应用(yòng )生成平台和“北N”政务训推一体机等一(yī )系列大模型(xíng )应用软硬件(jiàn )一体化产品(pǐn )，已取得中国信通院可信AI大模型智能对(duì )话专项4+级证(zhèng )书，并和华(huá )为联合发布(bù )了政务大模型，实现政务服务的边问边(biān )办。

　　OpenAl发(fā )布o3&o4-mini，豆包发(fā )布1.5·深度思(sī )考多模态模型，微信上线元宝，AI推理大(dà )时代来临，AI应用起，AIDC产(chǎn )业链起！国金证券指出，当前背景下，DeepSeek催化全球大(dà )模型加速迭(dié )代，AI应用场(chǎng )景如端侧、智能驾驶、机器人等有望获(huò )得更高的增(zēng )长斜率，与(yǔ )此同时，算(suàn )力基础设施将持续受益，尤其国产算力(lì )产业链。

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　　此前教育部办公厅印发通知，探索(suǒ )中小学人工(gōng )智能教育实(shí )施途径，加(jiā )强中小学人工智能教育。并且，在去年(nián )9月的国新办(bàn )发布会上，也提及聚焦(jiāo )全面推进教育强国建设，教育部将全力(lì )以赴全面推(tuī )进教育强国(guó )任务的落实(shí )。财通证券刘洋认为，当前政策引导积(jī )极，且龙头(tóu )机构合规化(huà )转型完毕，供给出清下素质教育业务、高中学科辅(fǔ )导业务快速(sù )发展，同时(shí )纷纷加大人员投入满足终端素质教育培(péi )训需求，业(yè )绩有望保持(chí )较快增长。

　　公司方面，经纬恒润为国内少数能(néng )实现覆盖智(zhì )能驾驶电子(zǐ )产品、研发(fā )服务及解决方案、高级别智能驾驶整体(tǐ )解决方案的(de )企业之一。公司的物理(lǐ )区域控制器ZCU产品自去年量产配套小米汽(qì )车。纽泰格(gé )与巴斯夫的(de )合作稳定且在悬架减震支撑领域有着深(shēn )厚的技术积(jī )累，受益于(yú )巴斯夫对新(xīn )能源客户的市场开拓，公司陆续取得了(le )吉利PMA、EMA、EX11及(jí )小米MS11等新能(néng )源汽车客户(hù )的项目定点。

　　上市公司中，强瑞技(jì )术的快速密(mì )封接头产品(pǐn )已配套公司(sī )的液冷测试治具及设备使用并交付客户(hù )。中航光电(diàn )主要产品包(bāo )括液冷连接器、液冷管路、液冷机箱、液冷冷板、均温板、储(chǔ )能板、液冷(lěng )源、浸没冷却产品、泵驱两相产品等。广泛应用于(yú )超算液冷、互联网数据(jù )中心液冷、电信运营商机房液冷等领域(yù )。永贵电器(qì )液冷连接器(qì )已完成设计(jì )、样品制造和样品测试，目前已送样客(kè )户，尚在应(yīng )用验证阶段(duàn )。

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