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　　公司方面，富瀚微相关视(shì )觉芯片产(chǎn )品广泛(fàn )应用于智(zhì )慧车行(háng )领域，公(gōng )司车载(zǎi )芯片销售额约占总销(xiāo )售额的(de )10%。裕太微(wēi )作为专注(zhù )于高速(sù )有线通信(xìn )芯片的(de )Fabless企业，已形成主流车(chē )载百兆(zhào )/千兆PHY芯片(piàn )的全面(miàn )布局，正(zhèng )逐步构建(jiàn )主流车(chē )载以太网PHY+SW的完整生态体系。

　　相比(bǐ )于摄像(xiàng )头、毫米(mǐ )波雷达(dá )，激光雷(léi )达具备高检测置信度、高距(jù )离精度、低延迟(chí )等优势，从高速(sù )NOA到城市NOA，融合激(jī )光雷达成为当前的主(zhǔ )流方案(àn )。此外，智能驾驶(shǐ )在消费(fèi )者决策中(zhōng )的重要(yào )性正逐渐提升，智驾(jià )车型选(xuǎn )配率持续(xù )上升，激光雷达(dá )正在成为(wéi )提升辅(fǔ )助驾驶使用率必不可少的传(chuán )感器，市(shì )场进入(rù )爆发期。长城证(zhèng )券指出，随着我国政策端持续推动激(jī )光雷达产(chǎn )业发展(zhǎn )，同时激(jī )光雷达(dá )向智驾、机器人(rén )等各应用领域持续扩(kuò )展，激(jī )光雷达或(huò )将迎来大(dà )规模应(yīng )用落地，持续看(kàn )好相关产业链投资机(jī )会。

　　上市公(gōng )司中，华安鑫创(chuàng )相关产品(pǐn )在小鹏(péng )汽车的多款车型上都有应用(yòng )。此外，在低空(kōng )经济领域(yù )，公司(sī )深度参与(yǔ )了小鹏汇(huì )天飞行器的座舱显(xiǎn )示系统开(kāi )发和产(chǎn )品定义，为其相(xiàng )关样机的(de )调试开(kāi )发提供了支持，并积(jī )极参与(yǔ )了新项目(mù )预研及产(chǎn )品技术(shù )路线规划(huá )。英搏(bó )尔表示，小鹏汇天作(zuò )为国内(nèi )领先的飞(fēi )行汽车(chē )研发企业(yè ),其陆地航(háng )母飞行(háng )汽车的研发和应用具有重要(yào )的示范意(yì )义。公(gōng )司基于自(zì )身产品(pǐn )轻量化、小体积特(tè )征，有较早与其展(zhǎn )开方案的(de )分析与(yǔ )探讨。胜(shèng )蓝股份(fèn )与小鹏汇(huì )天合作(zuò )开发的铜铝排产品目(mù )前已给(gěi )客户报价(jià )。

　　此(cǐ )前，阿(ā )里巴巴宣(xuān )布未来(lái )三年将投入超过3800亿元用于建(jiàn )设云和AI硬(yìng )件基础(chǔ )设施，总(zǒng )额超过去(qù )十年总(zǒng )和；同时字节、腾讯等互联(lián )网大厂也(yě )纷纷加(jiā )大算力投(tóu )入，行(háng )业需求旺(wàng )盛。国泰君安认为，阿里巴(bā )巴大幅增加AI基础(chǔ )设施投资(zī )，国内(nèi )CSP(云服务提(tí )供商)厂(chǎng )商将积极跟进，有望(wàng )复现“互联网+”周期中出现的IDC(互(hù )联网数据(jù )中心)投(tóu )资热潮。其他CSP厂商也将同步(bù )增加对AIDC(人(rén )工智能(néng )数据中心(xīn ))的投资，推动国(guó )产AI算力产业链的需求改善。

　　上市(shì )公司中(zhōng )，拓邦股(gǔ )份围绕(rào )智能汽车(chē )的电动化和高阶智驾应用，建立产品矩阵，核心产品(pǐn )有激光(guāng )雷达电机(jī )和充电(diàn )桩。激光雷达电机已(yǐ )全面进(jìn )入量产阶(jiē )段，并实现与智(zhì )能驾驶头(tóu )部客户(hù )的稳定合作，未来公司将进(jìn )一步扩大(dà )激光雷(léi )达电机产(chǎn )品的市占率。水(shuǐ )晶光电在激光雷达中有供应(yīng )激光雷达(dá )视窗片(piàn )及其他光(guāng )学元器(qì )件产品。公司作为国内领先的玻璃基(jī )激光雷达视窗片(piàn )量产厂商(shāng )，与海(hǎi )内外主流(liú )激光雷(léi )达厂商均有业务合作(zuò )、沟通(tōng )，未来公(gōng )司也将持续开拓(tuò )客户，为(wéi )智能驾(jià )驶技术发展提供助力。商络(luò )电子已获(huò )取到的(de )毫米波雷(léi )达领域客户包括(kuò )福瑞泰克、森思泰克等，为(wéi )其供应电(diàn )容、电(diàn )感、IC、分(fèn )立器件(jiàn )、晶体器(qì )件等产品，已获取到的激光(guāng )雷达领域客户包(bāo )括禾赛、大疆等(děng )，为其供(gòng )应电阻(zǔ )、电容、电感、IC、晶(jīng )体器件(jiàn )、存储等(děng )产品。

　　在2024蔚(wèi )来创新科(kē )技日上(shàng )，蔚来汽车董事长李斌宣布(bù )，全球首(shǒu )颗车规(guī )级5nm高性能(néng )智驾芯片蔚来神(shén )玑NX9031流片成功。作为业界首款(kuǎn )采用5nm车规(guī )工艺制(zhì )造的高阶(jiē )智能驾(jià )驶芯片，神玑NX9031拥有超过500亿颗晶体管，芯片和底层软件(jiàn )均已实现(xiàn )自主设(shè )计。

　　东吴证(zhèng )券认为，中国已经逐(zhú )步实现(xiàn )算力降本(běn )、模型平权，数(shù )据有望成(chéng )为中国(guó )AI产业弯道超车的主要抓手。DeepSeek有望破除(chú )公共数(shù )据放开障(zhàng )碍，推动数据要(yào )素市场化，建议关注数据基(jī )础设施、数据标(biāo )注、数据(jù )运营相(xiàng )关标的，以及拥有独特高质量数据集(jí )的公司。

　　华(huá )安证券表(biǎo )示，“AI+X产品”模(mó )式引发(fā )玩具市场裂变。AI玩具(jù )是“AI+玩(wán )具”的融(róng )合产品。与传统(tǒng )的玩具产(chǎn )品相比(bǐ )，AI玩具通过搭载大型模型，可以通过(guò )语音识(shí )别、图像(xiàng )识别、自然语言(yán )处理、深度学习、情感分析(xī )等技术，实现交(jiāo )互和反馈(kuì )，提供(gòng )个性化的(de )学习和娱乐体验。市场规模(mó )方面，华安证券(quàn )认为，AI玩(wán )具量价(jià )齐升，市(shì )场有望(wàng )十倍扩容。具体看，价格方(fāng )面AI玩具定(dìng )价为普通玩具几(jǐ )倍到几十(shí )倍不等(děng )，量方面AI玩具有望创造新需(xū )求新市场(chǎng )。

　　公司方面(miàn )，富瀚微相关视(shì )觉芯片产品广泛应用于智慧(huì )车行领域(yù )，公司(sī )车载芯片(piàn )销售额(é )约占总销(xiāo )售额的10%。裕太微作为专注于(yú )高速有线通信芯(xīn )片的Fabless企业(yè )，已形(xíng )成主流车(chē )载百兆(zhào )/千兆PHY芯片的全面布局(jú )，正逐(zhú )步构建主(zhǔ )流车载以太网PHY+SW的(de )完整生态(tài )体系。

　　产能已全部售罄，AI浪潮(cháo )下该半导(dǎo )体细分(fèn )领域供需(xū )缺口持续扩大

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