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国泰海通证券(600837)认为(wéi )，中国股市(shì )估(gū )值逻辑的转(zhuǎn )变(biàn )，预期变动的(de )主要矛盾，已经从经济周期的(de )波动，转变(biàn )为(wéi )贴现率的下(xià )行(háng )，中国A/H股市(shì )整(zhěng )体估值中枢上修。经过三年出清和调整，投(tóu )资人对经济(jì )形(xíng )势的认识已(yǐ )然(rán )充分，其对估值收缩的边际(jì )影响减小。人(rén )心中对未来预(yù )期(qī )的主要矛盾(dùn )，已从经济周期波动，转变为(wéi )贴现率变动(dòng )，尤其是无风(fēng )险(xiǎn )利率的下行。股市的无风险利率并不能简单(dān )等同于国债(zhài )收(shōu )益率，而是(shì )投(tóu )资人投资股(gǔ )票(piào )的机会成本。过去三年内外部过高的机会(huì )成(chéng )本阻碍了投(tóu )资(zī )人的入市意(yì )愿(yuàn )。2025年中国股市无风险利率下(xià )降的通道已(yǐ )经(jīng )打开，A/H股整体(tǐ )估(gū )值将得以提(tí )高。

　　ETF方面，大金融板块延(yán )续涨势，广(guǎng )发(fā )基金港股通(tōng )非(fēi )银ETF涨2.57%。创新药(yào )板块强势上涨，创新药ETF天弘上(shàng )涨2.11%，涨幅位(wèi )居(jū )医药类ETF第一(yī )，华宝基金药(yào )ETF、创新药ETF华泰柏瑞和建信基金创新药50ETF分别涨(zhǎng )2.1%、1.99%和1.88%。航天军(jun1 )工(gōng )板块表现亮(liàng )眼(yǎn )，万家基金航天航空ETF、航空(kōng )航天ETF天弘分(fèn )别(bié )涨1.37%和1.21%。

　　而(ér )另(lìng )一位基金经(jīng )理刘益成则拥有17年的从业经验(yàn )与超15年的投(tóu )资(zī )管理经验，作(zuò )为年金及专户(hù )固定收益投资经理，刘益成善(shàn )于进行大类(lèi )资(zī )产比较研究(jiū )，通过多资产(chǎn )投(tóu )资为组合提供收益，尤其擅长可转债投资(zī )，在债券收益(yì )率(lǜ )系统性降低(dī )后(hòu )能够积极把握可转债投资机(jī )会。刘益成(chéng )的(de )投资理念是做(zuò )长(zhǎng )期正确的事(shì )情，以力争获取长期超额收益(yì )。

　　综上(shàng )所(suǒ )述，当前宏(hóng )观(guān )情绪对盘面价(jià )格波动的影响更为明显，短期(qī )供需面对价(jià )格(gé )的影响则相(xiàng )对(duì )有限。但市(shì )场(chǎng )节奏变化较快，单边操作的风险和难度较(jiào )大(dà )，因此，在(zài )当(dāng )前市场背景(jǐng )下(xià )，后续继续关注纯碱反套机(jī )会为宜。

尽(jìn )管(guǎn )纸企提价动作(zuò )密(mì )集，但产业(yè )链传导效果仍存在不确定性。

　　值得一(yī )提(tí )的是，南方(fāng )益(yì )稳入选了“广(guǎng )发严选”系列。 “广发严选”作为广发银(yín )行(háng )在基金业务(wù )领(lǐng )域的重点品(pǐn )牌(pái )，长期为投资者服务，力争用专业的服务(wù )来(lái )陪伴广大客(kè )户(hù )获得长期稳(wěn )健(jiàn )的回报，助力客户成为长跑的赢家。“广(guǎng )发严选”也将(jiāng )充(chōng )分体现银行(háng )作为金融产品平台的优势，开(kāi )启广发银行(háng )财(cái )富管理业务(wù )新(xīn )的客户服务模(mó )式。

李莉表示，新的环保政策(cè )对废纸进口(kǒu )进(jìn )行了限制，国(guó )内废纸回收(shōu )率(lǜ )不高，抬升了包装材料类纸张的原料成本(běn )，进而导致成(chéng )本(běn )端压力显著(zhe )提(tí )升，推动纸企上调产品价格。

　　ETF方面(miàn )，大金融板块延(yán )续(xù )涨势，广发(fā )基(jī )金港股通非银ETF涨2.57%。创新药板(bǎn )块强势上涨(zhǎng )，创新药ETF天弘(hóng )上(shàng )涨2.11%，涨幅位居(jū )医药类ETF第一，华宝基金药ETF、创(chuàng )新药ETF华泰柏(bǎi )瑞(ruì )和建信基金(jīn )创(chuàng )新药50ETF分别涨(zhǎng )2.1%、1.99%和1.88%。航天军工板块表现亮眼，万家基金航(háng )天(tiān )航空ETF、航空(kōng )航(háng )天ETF天弘分别(bié )涨(zhǎng )1.37%和1.21%。

太阳纸业相关人士表示，公司在山(shān )东(dōng )、广西以及老(lǎo )挝(wō )布局三大基(jī )地(dì )构建“林浆纸一体化”，逐(zhú )步构建起了(le )企(qǐ )业的核心竞(jìng )争(zhēng )力。公司山东(dōng )基地聚焦高端、高质、高附加(jiā )值的特种纸(zhǐ )新(xīn )材料项目，在(zài )特种纸赛道(dào )实(shí )现新突破；老挝基地已形成150万吨浆、纸产(chǎn )能(néng )，2023年起造林(lín )提(tí )速，计划年(nián )增(zēng )1万公顷林地，并探索碳汇项目；广西基(jī )地(dì )北海、南宁园(yuán )区(qū )协同发展，2025年(nián )底南宁园区相关项目建成后(hòu )，规模效应(yīng )将(jiāng )进一步扩大(dà )。

7月24日，玖龙纸(zhǐ )业天津、河北、湖北、重庆等(děng )多个生产基(jī )地(dì )发布涨价函(hán )，宣布自8月1日(rì )起(qǐ )上调瓦楞纸、再生牛卡纸价格，上调幅度(dù )为(wéi )30元/吨。这是(shì )该(gāi )纸企继7月1日(rì )、7月10日、7月12日宣布涨价后，开启了第四次调(diào )价行动。进入(rù )7月(yuè )下旬，已经(jīng )有(yǒu )玖龙纸业、江西理文造纸、湖北荣成纸(zhǐ )业(yè )、山鹰国际等(děng )多家公司发布(bù )了涨价函。

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