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数(shù )据显示，2023年(nián )至2024年(nián )国内造纸行(háng )业新(xīn )增产能超1000万(wàn )吨，主要集中在包装(zhuāng )纸、文化纸领域(yù )。与此同时，需(xū )求却较为疲软，2024年纸制品消费量(liàng )增速仅为1.5%。供需(xū )不平衡下，行业(yè )开工率大幅下降(jiàng )，甚至跌至70%以下(xià )。

国(guó )泰海通证券(quàn )(600837)认为(wéi )，中国股市(shì )估值(zhí )逻辑的转变，预(yù )期变动的主要矛(máo )盾，已经从经济(jì )周期(qī )的波动，转(zhuǎn )变为(wéi )贴现率的下(xià )行，中国A/H股市整(zhěng )体估(gū )值中枢上修。经(jīng )过三年出清和调(diào )整，投资人对经(jīng )济形势的认识已(yǐ )然充分，其对估(gū )值收缩的边际影(yǐng )响减小。人心中(zhōng )对未来预期的主(zhǔ )要矛盾，已从经(jīng )济周(zhōu )期波动，转(zhuǎn )变为(wéi )贴现率变动(dòng )，尤(yóu )其是无风险利率(lǜ )的下行。股市的(de )无风险利率并不(bú )能简(jiǎn )单等同于国(guó )债收(shōu )益率，而是(shì )投资(zī )人投资股票的机(jī )会成本。过去三(sān )年内外部过高的(de )机会成本阻碍了(le )投资人的入市意(yì )愿。2025年中国股市(shì )无风险利率下降(jiàng )的通道已经打开(kāi )，A/H股整体估值将(jiāng )得以提高。

　　在基(jī )金经理配置(zhì )方面(miàn )，南方益稳(wěn )拟由(yóu )年金老将刘树坤(kūn )和刘益成共同担(dān )纲，两位基金经(jīng )理股(gǔ )债双雄携手(shǒu )，致(zhì )力于打造稳(wěn )健投(tóu )资利器。作为南(nán )方基金董事总经(jīng )理，刘树坤拥有(yǒu )近21年的从业经验(yàn )以及超13年的投资(zī )管理经验，是年(nián )金投资领域的领(lǐng )头人。他的投资(zī )风格稳健，从宏(hóng )观分析判断出发(fā )，采(cǎi )用核心+卫星(xīng )策略(luè )，通过自下(xià )而上(shàng )选股获取长期稳(wěn )定收益。刘树坤(kūn )的投资理念强调(diào )研究(jiū )为本、价值(zhí )投资(zī )、稳健投资(zī )，擅(shàn )长挖掘大盘股和(hé )价值股的投资机(jī )会。

尔康制药、广生堂(300436)、海思科(kē )、联环药业等多(duō )股上涨。

GSK首席科(kē )学官Tony Wood表示："我们(men )很高兴宣布与恒(héng )瑞医药达成这些(xiē )激动人心的合作(zuò )协议(yì )，这些合作(zuò )将进(jìn )一步扩充我们本(běn )就丰富的研发管(guǎn )线。此项交易体(tǐ )现了我们对已验(yàn )证靶(bǎ )点项目的战(zhàn )略投(tóu )资，这种投(tóu )资能(néng )显著提高研发成(chéng )功率，同时我们(men )也拥有推进那些(xiē )对患者具有最大(dà )潜在影响力的资(zī )产的选择权。"

上(shàng )证早盘如期跳水(shuǐ )，不过他认为今(jīn )天存在一定机会(huì )。上周五下跌出(chū )现在(zài )七连阳之后(hòu )，该(gāi )位置调整可能为(wéi )快速的盘中调整(zhěng )，这种调整态势(shì )延续到今天，上(shàng )证60分(fèn )钟均线出现(xiàn )死叉(chā )，且以20天均(jun1 )线为(wéi )支撑，虽有一定(dìng )抵抗力，但预计(jì )还会有第二次小(xiǎo )幅探底，再次探(tàn )底后午后会有回(huí )升。再看中证2000和(hé )微盘股指数，今(jīn )天它们延续上涨(zhǎng )态势，早盘小幅(fú )上涨后会有一些(xiē )小波(bō )动，今日上(shàng )涨主(zhǔ )题仍是中小板，预计这两个指数(shù )将向上收阳线，主要拉涨阶段在(zài )下午(wǔ )。

消息面上(shàng )，今(jīn )日早盘，恒(héng )瑞医(yī )药(600276)发布公告，与(yǔ )葛兰素史克（GSK）达成一项总潜在(zài )金额高达125亿美元(yuán )的License-out合作，覆盖一(yī )款处于临床阶段(duàn )的呼吸系统创新(xīn )药及多达11个处于(yú )非临床阶段的候(hòu )选项目。公告显(xiǎn )示，恒瑞医药将(jiāng )HRS-9821项目(mù )的全球独家权利(lì )（不包括中国大(dà )陆、香港特别行(háng )政区、澳门特别(bié )行政(zhèng )区及台湾地(dì )区）和至多11个项(xiàng )目的(de )全球独家许可的(de )独家选择权（不(bú )包括中国大陆、香港特别行政区(qū )、澳门特别行政(zhèng )区及台湾地区）有偿许可给GSK。

太(tài )阳纸业相关人士(shì )表示，公司在山(shān )东、广西以及老(lǎo )挝布(bù )局三大基地(dì )构建(jiàn )“林浆纸一体化(huà )”，逐步构建起(qǐ )了企业的核心竞(jìng )争力。公司山东(dōng )基地(dì )聚焦高端、高质(zhì )、高附加值(zhí )的特(tè )种纸新材料项目(mù )，在特种纸赛道(dào )实现新突破；老(lǎo )挝基地已形成150万(wàn )吨浆、纸产能，2023年起造林提速，计划年增1万公顷(qǐng )林地，并探索碳(tàn )汇项目；广西基(jī )地北海、南宁园(yuán )区协(xié )同发展，2025年(nián )底南(nán )宁园区相关项目(mù )建成后，规模效(xiào )应将进一步扩大(dà )。

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