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　　上市公司中(zhōng )，赢合科技(jì )已经研发并(bìng )推出了全新的固态干法(fǎ )电极(jí )生产设(shè )备，这些设备已(yǐ )经成功发货(huò )并部署到客(kè )户的(de )现场。科力远配合下游生产合作商(shāng )开展干发电(diàn )极的技术开(kāi )发，目前干(gàn )法电极的开(kāi )发工(gōng )作已完(wán )成阶(jiē )段性的成功(gōng )，将配合下(xià )游生产合作(zuò )商推进下一(yī )步的实验工作。宏工科技与(yǔ )深圳清研电(diàn )子科技有限(xiàn )公司达成战(zhàn )略合作，对“干法电极(jí )”前(qián )段工序技术(shù )进行产业化(huà )、规模化攻(gōng )关，专注于(yú )核心(xīn )部件的(de )生产工艺和成(台)套设备的协(xié )同研发，共(gòng )同推进干法(fǎ )电极前段工序的研发与(yǔ )市场(chǎng )应用。固态(tài )电池被视为(wéi )最具潜力的(de )下一代锂电(diàn )池技术，2024年(nián )公司与多家客户签订了数千(qiān )万元的产线(xiàn )及设备订单(dān )。

　　公司(sī )方面，德明利主营业务(wù )及技(jì )术布局主要(yào )集中于通用(yòng )型存储芯片(piàn )及解决方案(àn )的研(yán )发与产(chǎn )业化，包括但不限于DDR、LPDDR、SSD等(děng )产品方向。好上好目前(qián )销售的存储芯片主要有(yǒu )晶豪(háo )(ESMT)、复旦(dàn )微、Giantec(聚辰)、GigaDevice (兆易(yì )创新)、Giantec(聚辰(chén ))、ISSI、江波龙(lóng )(Longsys)、Renesas-Adesto、芯天下(xià )(XTX)、得一微 (YEESTOR)等品牌的DRAM、eMMC、FLASH等存(cún )储器。

　　相较于硅基(jī )半导体，以(yǐ )碳化硅和氮化镓为代表(biǎo )的宽(kuān )禁带半导体(tǐ )在材料端至(zhì )器件端的性(xìng )能优势突出(chū )，具(jù )备高频(pín )、高效、高功率、耐高压、耐高温等特(tè )点，是未来(lái )半导体行业发展的重要(yào )方向(xiàng )。其中(zhōng )，碳(tàn )化硅的高禁(jìn )带宽度、高(gāo )击穿电场强(qiáng )度、高电子(zǐ )饱和漂移速率和高热导率等(děng )特性，使其(qí )在电力电子(zǐ )器件等应用(yòng )中发挥着至关重要的作(zuò )用。碳化硅材料(liào )在功率半导(dǎo )体器件、射(shè )频半导体器(qì )件及新兴应(yīng )用领域具有广阔的市场应用(yòng )潜力。光大(dà )证券指出，随着AI数据中心、AR眼镜等(děng )行业(yè )的增长(zhǎng )，碳(tàn )化硅行业将(jiāng )随之快速增(zēng )长。国内碳(tàn )化硅衬底企(qǐ )业持续投资扩张产能，有望(wàng )持续扩大市(shì )场份额。

　　上市公司(sī )中，吉林化纤表示，公(gōng )司的(de )碳纤维工艺(yì )适合做树脂(zhī )基的复合材(cái )料，具有多(duō )规格产品，可以应用到多领域。公司的(de )碳纤维在无(wú )人机和汽车(chē )轻量化方面均进行积极(jí )拓展(zhǎn )和合作(zuò )，已(yǐ )经取得一定(dìng )的效果。中(zhōng )复神鹰表示(shì )，依托神鹰(yīng )西宁2.5万吨碳纤维项目的全面(miàn )投产，在连(lián )续两期工程(chéng )的技术锤炼(liàn )和制造经验加持下，目(mù )前已(yǐ )经具备成熟(shú )掌握万吨碳(tàn )纤维制造技(jì )术能力，是(shì )国内唯一一(yī )家成熟掌握干喷湿纺万吨碳(tàn )纤维产业化(huà )技术的企业(yè )。中简科技生产的碳纤(xiān )维材(cái )料目前(qián )主要(yào )用于航空航(háng )天领域，无(wú )人机是其中(zhōng )应用方向之(zhī )一。

　　USGS数据显示，2024年全球(qiú )钴矿产量约(yuē )为28.8万金属吨(dūn )，其中刚果(guǒ )(金)钴矿产量约为22万金属(shǔ )吨，同比增长约(yuē )25%，全球市场(chǎng )占比达到76.4%。国信证券研(yán )报称，若按(àn )照2024年的产量作为依据，刚果(guǒ )(金)禁止钴原(yuán )料出口7个月(yuè )时间，至少将影响今年(nián )全球(qiú )钴原料(liào )供应(yīng )达10万金属吨(dūn )以上，或将(jiāng )造成国内钴(gǔ )原料供应短(duǎn )缺的局面。从全年维度来看(kàn )，对钴价持(chí )乐观态度，预计国内电(diàn )钴价格有望重回25万元/吨(dūn )上方(fāng )运行。另外(wài )从长期来看(kàn )，刚果(金)可(kě )能实施钴出(chū )口配额来提(tí )升对于钴的定价权，钴价中(zhōng )枢有望抬升(shēng )。

　　产能(néng )释放叠加规模化效应，这类(lèi )材料应(yīng )用场(chǎng )景不断拓展(zhǎn )

　　AI算力需(xū )求拉动下该(gāi )细分领域有(yǒu )望加速发展

　　根据CFM闪存市(shì )场报道，现(xiàn )货旧制程DRAM资(zī )源供应缺货(huò )涨价延续，存储厂商针(zhēn )对渠(qú )道内存条、行业内存条(tiáo )及LPDDR4X等产品现(xiàn )货价格坚定(dìng )持报涨态度(dù )。甬兴证券研报称，受益于(yú )供应端推动(dòng )涨价、库存(cún )逐渐回归正常、AI带动HBM、SRAM、DDR5需(xū )求上升(shēng )，产(chǎn )业链有望探(tàn )底回升。

　　USGS数据显示(shì )，2024年全球钴(gǔ )矿产量约为28.8万金属吨，其中(zhōng )刚果(金)钴矿(kuàng )产量约为22万(wàn )金属吨，同(tóng )比增长约25%，全球市场占(zhàn )比达(dá )到76.4%。国信证(zhèng )券研报称，若按照2024年的(de )产量作为依(yī )据，刚果(金(jīn ))禁止钴原料出口7个月时间，至少将影响(xiǎng )今年全球钴(gǔ )原料供应达10万金属吨以(yǐ )上，或将造(zào )成国(guó )内钴原料供(gòng )应短缺的局(jú )面。从全年(nián )维度来看，对钴价持乐观态度，预计国(guó )内电钴价格(gé )有望重回25万(wàn )元/吨上方运(yùn )行。另外从长期来看，刚果(guǒ )(金)可能实施(shī )钴出口配额(é )来提升对于(yú )钴的定价权(quán )，钴价中枢(shū )有望抬升。

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