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　　近日，近期可控核聚变项目进展(zhǎn )迅(xùn )速(sù )，国(guó )内(nèi )星(xīng )火(huǒ )一(yī )号混合堆项目通过环评，一级项目加速融资；中核集团官宣核工业(yè )西(xī )南(nán )物(wù )理(lǐ )研(yán )究(jiū )院(yuàn )新(xīn )一代人造太阳“中国环流三号”实现“双亿度”；国际上ITER组织与韩国国内机构签(qiān )署(shǔ )氚(chuān )工厂采购(gòu )协(xié )议(yì )。华(huá )源(yuán )证券表示，核聚变是下一代能源革命必争之地，商业化临近将倒逼中美竞(jìng )赛(sài )开(kāi )启(qǐ )，产(chǎn )业(yè )链(liàn )资(zī )本开支有望提速。实现可控聚变约束有三种途径，引力(重力)约束、惯(guàn )性(xìng )约(yuē )束(shù )和(hé )磁(cí )约(yuē )束。当下，随着中美博弈的升温，核聚变有望成为继人工智能以后的下一个竞赛(sài )点(diǎn )。

　　国金证(zhèng )券(quàn )指(zhǐ )出(chū )，AI仍(réng )然是当前PCB确定性最强的需求。从海外资本开支预期可看到云计算厂商正在(zài )争(zhēng )相(xiàng )在(zài )AI基(jī )础(chǔ )设(shè )施(shī )布局，根据预期，2025年META、谷歌、微软、亚马逊资本开支分别同比增加60%、43%、45%、20%，AI服(fú )务(wù )器(qì )从(cóng )以往的14~24层提升至20~30层，交换机提升至38~46层，部分产品还会引入HDI工艺，行业附加值有望(wàng )增(zēng )长(zhǎng )。虽然当前(qián )海(hǎi )外(wài )关(guān )税(shuì )或(huò )对出口产业链有影响，但考虑到各大厂商仍在加快布局、AI硬件产品仍在升(shēng )级(jí )，AI相(xiàng )关(guān )需(xū )求(qiú )在(zài )当前的确定性仍然最高。

　　中信证券也同样表示，豆包大模型表现(xiàn )超(chāo )预(yù )期(qī )，体(tǐ )现(xiàn )字(zì )节跳动在AI的投入形成正反馈，国内AI产业追赶海外的效果开始体现，国内龙头公司(sī )有(yǒu )望(wàng )加速在AI领域(yù )的(de )投(tóu )入(rù )。参考海外，北美互联网龙头已连续多个季度加大AI投入，Meta的资本开支占收比超(chāo )20%，而(ér )国(guó )内(nèi )互(hù )联(lián )网(wǎng )龙头资本开支占比均远低于10%，中美科技巨头AI投入强度差距较大，预计(jì )国(guó )内(nèi )巨(jù )头(tóu )资(zī )本(běn )开(kāi )支有一定的提升空间。看好国内AI投入加大对AIDC、高速交换机、光模块、AEC、液冷等领(lǐng )域(yù )的(de )拉动。

　　上(shàng )市(shì )公(gōng )司(sī )中，光环新网于2024年上半年在北京、天津、河北燕郊、上海、浙江杭州、湖南(nán )长(zhǎng )沙(shā )、新(xīn )疆(jiāng )乌(wū )鲁(lǔ )木齐等七个城市及地区开展的互联网数据中心业务进展顺利，积极推(tuī )进(jìn )各(gè )地(dì )数(shù )据(jù )中(zhōng )心(xīn )建设和资源交付进度。公司2020年表示，与字节跳动有业务合作。公司拟22.95亿元投建呼(hū )和(hé )浩(hào )特算力基地(dì )项(xiàng )目(mù )。奥(ào )飞数据表示，截至2024年6月末，公司在北京、广州、深圳、廊坊、成都、海口、南(nán )宁(níng )、南(nán )昌(chāng )拥(yōng )有(yǒu )13个自建自营的数据中心，可用机柜超过39,000个，同比增长53%。

　　机构称该(gāi )细(xì )分(fèn )部(bù )件(jiàn )是(shì )辅(fǔ )助(zhù )人形机器人实现双足运动最为可行解决方案

　　近日，安徽自贸试验区芜湖片区(qū )管(guǎn )委(wěi )会行政审批(pī )局(jú )发(fā )布(bù )《关于芜湖江东名邑科技有限公司火山引擎长三角算力中心项目环境影响评价(jià )报(bào )告(gào )表(biǎo )受(shòu )理(lǐ )批(pī )前(qián )公示》。芜湖江东名邑科技有限公司系字节跳动全资子公司。项目总(zǒng )投(tóu )资(zī )：80亿(yì )元(yuán )。建(jiàn )设项目组成包括，7-1计算中心、7-2计算中心等。

　　行业盛会召开，机构称该技术有(yǒu )望(wàng )成(chéng )为继人工智(zhì )能(néng )后(hòu )下(xià )一(yī )个竞赛点

　　西部证券杨敬梅表示，受益于AI大模型快速发展，算力需求快速(sù )提(tí )升(shēng )，而(ér )AI服(fú )务(wù )器(qì )作为算力承载的核心基础设施，其出货量有望快速增长，根据TrendForce，2022-2026年AI服(fú )务(wù )器(qì )出(chū )货(huò )量(liàng )CAGR将(jiāng )达(dá )29%。大模型AI训练服务器对算力需求更高，其服务器电源功率和配置数量明显提升。

　　近期广州、无(wú )锡(xī )、呼(hū )和浩特多地政务系统宣布接入DeepSeek。东吴证券表示，政府和央国企数据涉及国计(jì )民(mín )生(shēng )，国(guó )资(zī )云(yún )建(jiàn )设直接接触原始数据，体量大、价值高，因此需要国资背景厂商建设(shè )，国(guó )资(zī )背(bèi )景(jǐng )厂(chǎng )商(shāng )在平台、资源、市场、技术、人才等方面具备天然的优势。云服务厂商市场需求(qiú )有(yǒu )望(wàng )迎来广阔机(jī )遇(yù )，政(zhèng )务(wù )云作为重要细分领域有望加速发展。

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