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李(lǐ )莉(lì )表示，新的环保政策对废纸进口进行(háng )了限(xiàn )制(zhì )，国内废纸回收率不高，抬升(shēng )了(le )包(bāo )装(zhuāng )材(cái )料类纸张的原料成本，进而导致成(chéng )本端(duān )压力显著提升，推动纸企上调产(chǎn )品(pǐn )价(jià )格(gé )。

在此背景下，“价格博弈”已非(fēi )核(hé )心，“价值重构”则成为关键。柏文(wén )喜认(rèn )为(wéi )：“无论降价还是提价，均为短期(qī )策(cè )略(luè )；真正决定行业格局的，是核心竞争力(lì )的升(shēng )级(jí )。”

　　指数会在一个区间做(zuò )宽(kuān )幅(fú )震(zhèn )荡(dàng )，以周线级别震荡修复20周均线或60周(zhōu )均线(xiàn )，几个来回后继续冲刺，把60日线(xiàn )拉(lā )上(shàng )来(lái )或(huò )让20日线贴合，之后市场再开启向(xiàng )上(shàng )行情(qíng )，今年或明年市场到3800点基本不成(chéng )问题(tí )。有(yǒu )人(rén )担心市场震荡时亏钱效应会来(lái )，其(qí )实(shí )大盘从3040点涨到现在，主要是拉银行、保险(xiǎn )，近期拉中字头国企央企，题材(cái )股(gǔ )动(dòng )静(jìng )不(bú )大，很多个股仍趴着没动。若是慢(màn )牛，低位品种在震荡区间会有表现，涨(zhǎng )幅(fú )过(guò )大(dà )的则可能横盘。比如最近涨得好(hǎo )的(de )保险(xiǎn )、证券、银行涨幅偏大，银行近(jìn )期周(zhōu )线级(jí )别(bié )滞涨，做出顶分型，中长期虽(suī )未(wèi )走(zǒu )完(wán )，但因拉升过快会做宽幅震荡，不再(zài )复盘(pán )。银行不护盘，资金会转向，近(jìn )期(qī )算(suàn )力(lì )板(bǎn )块明显有资金承接权重股。比如上(shàng )周水(shuǐ )电概念大爆发，基本是中字头，但资(zī )金(jīn )连(lián )续拉升过快，盘子大，游资不太(tài )爱(ài )玩大(dà )盘股，拉了一段时间后资金开始(shǐ )撤出(chū )，转(zhuǎn )到(dào )了科创50。周五科创50异动非常大(dà )，团(tuán )队(duì )在7月4号就明确看好科技，当时大盘冲(chōng )高回(huí )落，团队给出科技最低点观点，科(kē )技(jì )连(lián )续(xù )拉升近一个月，周五科创50明显加速(sù )，说(shuō )明科技板块应有动静，但题材股(gǔ )动静(jìng )仍(réng )不(bú )大。周五指数调整，个股也没打(dǎ )出(chū )赚钱(qián )效应，科创股领涨但赚钱效应不高。

国泰(tài )海(hǎi )通证券(600837)认为，中国股市估值逻(luó )辑(jí )的(de )转(zhuǎn )变，预期变动的主要矛盾，已经从经(jīng )济周(zhōu )期的波动，转变为贴现率的下行(háng )，中(zhōng )国(guó )A/H股(gǔ )市整体估值中枢上修。经过三年出(chū )清和(hé )调整，投资人对经济形势的认识(shí )已然(rán )充(chōng )分(fèn )，其对估值收缩的边际影响减小(xiǎo )。人心(xīn )中对未来预期的主要矛盾，已从经济(jì )周期(qī )波(bō )动，转变为贴现率变动，尤其(qí )是(shì )无(wú )风(fēng )险利率的下行。股市的无风险利率并(bìng )不能(néng )简单等同于国债收益率，而是投(tóu )资(zī )人(rén )投(tóu )资(zī )股票的机会成本。过去三年内外部(bù )过高(gāo )的机会成本阻碍了投资人的入市(shì )意愿(yuàn )。2025年(nián )中国股市无风险利率下降的通道(dào )已(yǐ )经打(dǎ )开，A/H股整体估值将得以提高。

4、【我(wǒ )国出(chū )现(xiàn )今年大江大河首次编号洪水】受(shòu )降(jiàng )雨(yǔ )影响，滦河干流潘家口水库（河北唐(táng )山）28日入库流量涨至2270立方米每秒。依(yī )据(jù )全(quán )国(guó )主(zhǔ )要江河洪水编号规定，滦河发生2025年(nián )第1号(hào )洪水，这也是我国今年大江大河(hé )首次(cì )编(biān )号(hào )洪(hóng )水。

　　综上所述，当前宏观(guān )情(qíng )绪对(duì )盘面价格波动的影响更为明显，短期(qī )供需(xū )面(miàn )对价格的影响则相对有限。但(dàn )市(shì )场(chǎng )节(jiē )奏变化较快，单边操作的风险和难度(dù )较大(dà )，因此，在当前市场背景下，后(hòu )续(xù )继(jì )续(xù )关(guān )注纯碱反套机会为宜。

据卓创资讯(xùn )数据(jù )统计，截至7月23日，中国废旧黄板(bǎn )纸市(shì )场(chǎng )日(rì )均(jun1 )价为1482元/吨，较去年同期涨幅为(wéi )2.75%。

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