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　　近年来，市场对核聚(jù )变技术的关(guān )注持续升温(wēn )。方正证券(quàn )机械设备团队看(kàn )好全球核聚(jù )变时间点有(yǒu )望提前。目(mù )前欧盟委员(yuán )会(EC)已正式启(qǐ )动为期4周的(de )意见征询，将助(zhù )力欧盟确立(lì )全球核聚变(biàn )发展领先地(dì )位，并加速推进聚变能源的(de )商业化进程(chéng )。

　　机构(gòu )指出，交换(huàn )网络是AIDC的血(xuè )管。进入大(dà )模型时代以来，随着集群规(guī )模加速扩大(dà )，计算卡之(zhī )间的互联要(yào )求快速提升。作(zuò )为承载互联(lián )网络的硬件(jiàn )核心，交换(huàn )机的产业链(liàn )空间被不断(duàn )打开。

　　民生证券发布研(yán )报称，OpenAI召开(kāi )连续12日发布(bù )会有望进一(yī )步展示公司通往AGI之路的技术(shù )储备，同时(shí )2024Q3财报季，海(hǎi )外AI应用开始(shǐ )初露锋芒，AI应用成为一(yī )些代表性公司业绩超预期的(de )核心驱动力(lì )以及未来的(de )重点战略方(fāng )向；国内豆包等(děng )头部大模型(xíng )持续发力验(yàn )证AI技术潜力(lì )，AI应用有望(wàng )进入从1到N的(de )快速发展阶(jiē )段。

　　上市公(gōng )司中，国盾(dùn )量子从2020年起(qǐ )从事量子计(jì )算业务，通过自主研发及参(cān )与中国科大(dà )超导量子计(jì )算“祖冲之(zhī )号”实验等(děng )重大项目，转化了量子计算领域前沿技(jì )术成果为商(shāng )业化产品，目前国内已(yǐ )有多个超导量子(zǐ )计算团队使(shǐ )用了国盾的(de )产品，自2020年(nián )以来也实现(xiàn )了累计过亿(yì )元的销售收(shōu )入。吉大正元在(zài )量子领域主(zhǔ )要致力于量(liàng )子通信、量(liàng )子随机数发生器等相关量子(zǐ )技术与密码(mǎ )技术的结合(hé )，为量子产(chǎn )业用户提供(gòng )更高效、更(gèng )安全的产品和解决方案，目(mù )前已与行业(yè )头部公司形(xíng )成多维度、多方面的密切合(hé )作。

　　随(suí )着AI技术和自(zì )动驾驶技术(shù )高速发展，交通运输智(zhì )能化程度持(chí )续升级。无人物(wù )流方面，物(wù )流企业不断(duàn )优化运输网(wǎng )络、提升配送效率，物流规(guī )模持续扩张(zhāng )，寻求技术(shù )替代、应用(yòng )智能物流。中邮证券指(zhǐ )出，无人配送车的成本包括(kuò )硬件成本、软件成本、运维成本等(děng )。2021年无人配送车(chē )硬件成本在(zài )30-50万元左右，目前裸车价(jià )降至5万元左(zuǒ )右。无人配(pèi )送车成本大(dà )幅降低，路权扩(kuò )充应用走向(xiàng )“规模化”。招商证券(quàn )指出，自《智能网联汽车道(dào )路测试与示(shì )范应用管理(lǐ )规范》出台(tái )以来，各个(gè )地方陆续试(shì )点无人物流车运营。随着路(lù )权的逐步放(fàng )开，无人物(wù )流行业将打(dǎ )开超千亿级的蓝(lán )海市场，建(jiàn )议投资者积(jī )极关注该赛(sài )道的投资机(jī )会。

　　前(qián )5个月公共充(chōng )电桩增量为50.4万台(tái )，同比增长(zhǎng )55.8%

　　机构指(zhǐ )出，交换网(wǎng )络是AIDC的血管。进入大模型时(shí )代以来，随(suí )着集群规模(mó )加速扩大，计算卡之间(jiān )的互联要求(qiú )快速提升。作为承载互联网(wǎng )络的硬件核(hé )心，交换机(jī )的产业链空(kōng )间被不断打开。

　　传统终(zhōng )端无法满足(zú )的视觉需求(qiú )不断推动着(zhe )视觉技术的(de )创新，基于(yú )能解放双手的穿(chuān )戴式体验、与视觉高度(dù )融合的特点(diǎn )，智能眼镜正在成为重要的(de )AI硬件落地形(xíng )式。华福证(zhèng )券指出，AR眼(yǎn )镜或为AI的最(zuì )佳载体之一(yī )，随着AR各硬件模块的完善和(hé )多模态AI的快(kuài )速发展，AI赋(fù )能下的AR眼镜(jìng )有望成为AI智能眼镜的最终形(xíng )态，引领可(kě )穿戴设备的(de )新趋势。根(gēn )据wellsenn XR预测，2025年(nián )开始，AI智能(néng )眼镜将快速向传统眼镜渗透(tòu )；2029年，AI智能(néng )眼镜年销量(liàng )有望达到5500万副；到2035年，AI智能(néng )眼镜有望实(shí )现传统智能(néng )眼镜的替代(dài )，达到70%的渗(shèn )透率。

　　当前，中国电子集团已形成(chéng )涵盖芯片设(shè )计(飞腾)、操(cāo )作系统(麒麟(lín ))、网络安全(奇安信)等全链条(tiáo )的产业布局(jú )。中泰证券(quàn )科技团队指(zhǐ )出，作为中(zhōng )央直接管理(lǐ )、以网信事业为核心的国有(yǒu )骨干企业，中国电子集(jí )团近年来积极推进混改，特(tè )别是在关键(jiàn )核心资产层(céng )面展开多方(fāng )位改革，公(gōng )司具备丰富(fù )产业资源和雄厚研发实力，拥有大量优(yōu )质科技核心(xīn )资产与标的(de )，在鼓励上市公司注入优质(zhì )科技资产、深化国企改(gǎi )革大背景下(xià )，有望发挥(huī )排头兵作用(yòng )。

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