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　　华福证券(quàn )指(zhǐ )出，2025年至2027年(nián )在(zài )“军贸快速发展”等多重(chóng )催(cuī )化下，国防军(jun1 )工与航空装备(bèi )Ⅱ行业的内需(xū )外(wài )需均呈现大幅增长，主题(tí )型(xíng )机会层出不(bú )穷(qióng )。当前申万军(jun1 )工指数市盈率(lǜ )TTM(剔除负值)为65.05倍，处于五年分(fèn )位数88.24%，叠加2025年(nián )行(háng )业基本面强(qiáng )恢(huī )复预期，板块(kuài )具备较高配置性价比。

　　国投证券证券(quàn )指出，AIDC机柜功(gōng )率(lǜ )密度由传统(tǒng )IDC的(de )5-15KW逐步提升至数十KW以上，而(ér )传(chuán )统风冷散热能(néng )力上限为25KW/机柜(guì )，而液冷系统(tǒng )拥(yōng )有更强大的散热能力；配(pèi )备(bèi )液冷系统的(de )数(shù )据中心可显著(zhe )提升用电能效(xiào )、降低总和成本(běn )。因此，液(yè )冷系统在AIDC时代(dài )有(yǒu )望逐步成为(wéi )主(zhǔ )流。液冷系统(tǒng )主要由一次侧(冷源)、二次侧(cè )(机房)两大回路(lù )组成。凭借更(gèng )高(gāo )的冷却效率(lǜ )，液冷系统对于机械制冷冷(lěng )源(yuán )的依赖程度显(xiǎn )著较低，自然(rán )冷却成为液冷(lěng )系(xì )统冷源的主要选择。因此(cǐ )，液冷系统渗(shèn )透(tòu )率提升的价值(zhí )增量主要在于(yú )冷板、歧管、CDU等(děng )二次侧组件(jiàn )，传统风冷中(zhōng )冷(lěng )源占据大部(bù )价(jià )值的价值链或(huò )迎重塑。

　　信达证券武浩(hào )认为，小米CyberDog2发(fā )布可窥见国产(chǎn )智(zhì )能机器人产(chǎn )业(yè )加速迭代，未来其他科技(jì )公(gōng )司有望进一步(bù )跟进；自研微(wēi )电机展现了国(guó )产(chǎn )产业链在硬件方面深厚的(de )积(jī )淀和降本能(néng )力(lì )，看好机器人(rén )硬件国产化进(jìn )程。市场规模方(fāng )面，国泰君(jun1 )安预计2024年中国(guó )机(jī )器人市场规(guī )模(mó )250亿美元。

　　上市公司中，金石资源近年(nián )来萤石保有资(zī )源储量持续稳(wěn )定(dìng )在2,700 万吨左右(yòu )，对应矿物量约 1,300 万吨。公司(sī )为(wéi )我国萤石行业(yè )中资源储量、开采及加工规(guī )模(mó )遥遥领先的行业龙头企业(yè )。中欣氟材拥(yōng )有(yǒu )基础配套原料(liào )萤石、氢氟酸(suān )、氟制冷剂、含(hán )氟精细化学(xué )品等在内的完(wán )整(zhěng )的氟化工产(chǎn )业(yè )链。巨化股份(fèn )地处浙、闽、赣、皖萤石资(zī )源富集中心区(qū )域，萤石、AHF 就(jiù )近(jìn )采购便利，具(jù )有发展氟化工的先天资源(yuán )优(yōu )势。

　　上市(shì )公司中，完美(měi )世界重点产品(pǐn )《异环》收容测试招募现已(yǐ )开(kāi )启，并于近(jìn )日(rì )获得移动、客(kè )户端、游戏机(jī )(PS5)游戏版号；《女(nǚ )神异闻录：夜幕魅影》将(jiāng )于(yú )2025年6月26日在日(rì )本(běn )及欧美地区正(zhèng )式公测。恺英网络表示，2月(yuè )20日，由公司与(yǔ )盛趣游戏联合(hé )发(fā )行的经典复(fù )刻(kè )动作冒险手游《龙之谷世(shì )界(jiè )》正式上线；3月25日，公司全(quán )新力作塔防收(shōu )集(jí )型卡牌手游《怪物联萌》韩(hán )国地区上线(xiàn )；4月25日，由东映(yìng )动画正版授权(quán )，万代南梦宫(上(shàng )海)娱乐有限(xiàn )公司与公司联(lián )合(hé )打造的次世(shì )代(dài )数码宝贝IP冒险(xiǎn )手游《数码宝贝：源码》正(zhèng )式开启公测；5月20日，由韩国(guó )网(wǎng )禅正版授权(quán )，公司发行的《MUImmortal》欧美服正(zhèng )式(shì )登陆美国、加(jiā )拿大、澳大利(lì )亚、英国、德(dé )国(guó )、法国、巴西等全球100多个(gè )国(guó )家。

　　据(jù )媒(méi )体报道，第55届(jiè )巴黎航展将于(yú )2025年6月16日至22日举办(bàn )，中国航空(kōng )工业集团公布(bù )了(le )今年的参展(zhǎn )阵(zhèn )容。重磅展品(pǐn )包括：歼-20、歼-35A、歼-10CE、运-20、直(zhí )-20、直-10ME。无人机(jī )板块：攻击-11、“翼龙”-2H、“翼(yì )龙”-2、“旋戈”-500W、“旋戈(gē )”-2000；民机板块：AG600M、“新舟”60增(zēng )雨机、AC352。

　　AI PC的(de )独有价值或将(jiāng )大大缩短既(jì )有PC用户的换机(jī )周(zhōu )期，打破PC产业(yè )困局。据Counterpoint的初(chū )步数据，2024年Q2全球(qiú )PC出货量同比(bǐ )增长3.1%，达到6250万(wàn )台(tái )，这也是PC市(shì )场(chǎng )出货量连续第(dì )二个季度实现同比增长。该(gāi )增长由温和的(de )换机周期和相(xiàng )对(duì )较低的基期(qī )推(tuī )动，这凸显了2024年全球PC市场(chǎng )持(chí )续复苏的势头(tóu )。得益于Windows on Arm架构(gòu )的AI设备在2024年第(dì )二(èr )季度末的激增(zēng )，AI笔记本电(diàn )脑将推动2024下半(bàn )年(nián )AI PC市场的扩张。海通证券认为(wéi )，AI PC未来渗透率可(kě )期，2024年可能(néng )成为AI PC元年，AI的(de )发(fā )展推动AI PC、AI服(fú )务(wù )器与AI手机等产(chǎn )品在市场上蓬勃崛起，在整(zhěng )体AI时代浪潮下(xià )，关注国产AI PC供(gòng )应(yīng )链。

　　在(zài )智(zhì )能手机、PC等消费电子产品(pǐn )需(xū )求疲软、销量(liàng )低迷的当下，消费电子行业(yè )整(zhěng )体仍处于下行(háng )周期。电子(zǐ )产业迫切需要(yào )一(yī )个新的杀手级(jí )的应用或创新(xīn )产品来推动新一(yī )轮的产品迭(dié )代周期，VR被视(shì )为(wéi )元宇宙的重(chóng )要(yào )交互入口和消(xiāo )费电子的新风口，被寄予厚(hòu )望。此外，生(shēng )成式AI的快速发(fā )展(zhǎn )将为XR设备销(xiāo )量(liàng )的提升带来契机。一方面(miàn )，大语言模型及(jí )SAM等模型带来的(de )理解能力提升(shēng )将(jiāng )为XR设备的语音(yīn )交互、物体(tǐ )识别等带来更(gèng )多(duō )的可能，带来(lái )更具有沉浸式(shì )的交互体验。中(zhōng )信建投表示(shì )，在全球智能(néng )手(shǒu )机出货量下(xià )滑(huá )背景下，新一(yī )代AR产品意义非凡，顶配的硬(yìng )件参数和丰富(fù )兼容的内容生(shēng )态(tài )，叠加快速(sù )发(fā )展的AI技术，有望撬动VR/AR行业(yè )奇(qí )点。

　　上市(shì )公司中，佳电(diàn )股份在核电特(tè )种(zhǒng )电机布局领先(xiān )，为国内K1K3类(lèi )核电特种电机(jī )核(hé )心供应商。公(gōng )司生产的主氦(hài )风机是第四代高温气冷堆核(hé )电站核反应堆(duī )一回路唯一的(de )动(dòng )力设备，属于(yú )国内首创并达到国际先进水(shuǐ )平。中核科技(jì )具有核电站用(yòng )关键阀门具备(bèi )二(èr )代、三代核电机组阀门成(chéng )套(tào )供货能力，四(sì )代核电机组关(guān )键阀门供货能(néng )力；核燃料真空(kōng )阀及浓缩铀(yóu )生产四大类国(guó )产(chǎn )化关键阀门总(zǒng )体性能达到或(huò )超过进口产品水平，具备成(chéng )套供货能力。

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