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　　本次招标的(de )合(hé )同执行期分别(bié )为(wéi )2025年(nián )和2026年3月底之前(qián )，千帆星座建设明显提速。长江证(zhèng )券军工团队指(zhǐ )出(chū )，此次招标内(nèi )容(róng )调整后，民商火箭也有望参与千帆星座组网建设(shè )。预(yù )计随着多家(jiā )民(mín )营(yíng )火箭公司参与(yǔ )投标，将显著增加组网运力供应(yīng )，加快星座建设(shè )。

　　近日，国资(zī )央企助力西藏高质量发展推进会在(zài )拉萨召开。“十(shí )四(sì )五”以来，中(zhōng )央企业全面贯彻新时代党的治藏方(fāng )略，不断加大(dà )援(yuán )藏(cáng )力度，从项(xiàng )目(mù )、资金、产业、人才、技术、就业等方面大力支(zhī )持(chí )西(xī )藏工作。2021年(nián )以(yǐ )来(lái )，中央企业在(zài )藏累计投资项目8833个，完成投资1457.86亿(yì )元(yuán )。推进会上，还(hái )举(jǔ )行了中央企业(yè )援藏重点项目签约仪式。16家中央企(qǐ )业与西藏签署(shǔ )75个(gè )产(chǎn )业项目投资协(xié )议，项目总投资3175亿元。预计2027年底前(qián )完成投资999亿元(yuán )，同(tóng )时三家中央(yāng )企(qǐ )业与西藏方面签署相关领域援藏协议。

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　　长城证券认为(wéi )，伴随OpenAI以及谷歌(gē )等(děng )海(hǎi )外巨头持续推(tuī )进AI智能体进展，多模态推理能力进(jìn )一步提升，随(suí )着(zhe )推(tuī )理计算能力的(de )要求进一步提高将带来算力需求的(de )爆发增长，持(chí )续(xù )看(kàn )好AI智能体及(jí )相(xiàng )关(guān )算力环节投资机会。

　　上市公司中，东微半(bàn )导(dǎo )推(tuī )进主营产品(pǐn )高(gāo )压(yā )超级结MOSFET、中低(dī )压屏蔽栅MOSFET、TGBT、SiCMOSFET(含Si2CMOSFET)产品线的技术迭(dié )代(dài )和产品升级，同(tóng )时(shí )持续加大市场(chǎng )开拓力度。2024年，公司逐步扩大生产(chǎn )规模，产量呈(chéng )不(bú )断(duàn )提高的趋势，功率半导体的产销比达到93.81%，达到较(jiào )高水平。供应(yīng )端(duān )，公司与华虹(hóng )半(bàn )导(dǎo )体、粤芯半导体及DBHitek等厂商继续保持稳定的合作(zuò )关(guān )系(xì )。博通集成(chéng )自(zì )研(yán )BK7258Wi-Fi6超低功耗AI-SoC芯片(piàn )已应用于AI玩具。茂莱光学为光刻(kè )机(jī )光学系统提供(gòng )用(yòng )于(yú )匀光、中继照(zhào )明模块的光学器件、投影物镜，以(yǐ )及用于工件台(tái )位(wèi )移(yí )测量系统的棱(léng )镜组件，是光刻机实现光线均匀性(xìng )与曝光成像的(de )核(hé )心(xīn )模块。

　　民(mín )生(shēng )证券表示，当前光伏行业价格和盈利均处于底(dǐ )部(bù )，高层针对行(háng )业(yè )密(mì )集发声旨在把(bǎ )无序“价格战"式的“内卷”拉回(huí )到(dào )创新驱动、价(jià )值(zhí )竞(jìng )争的正轨，看(kàn )好后续通过政策与行业自律的协同(tóng )，促进光伏过(guò )剩(shèng )产(chǎn )能的退出，有(yǒu )效改善供需格局，行业有望迎来触(chù )底反弹。

　　新(xīn )质(zhì )生产力发展(zhǎn )突(tū )破(pò )重要方向，行业ETF近2周规模实现显著增长

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