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　　上市公司中，南亚新材表示，在高(gāo )速覆(fù )铜(tóng )板领(lǐng )域，公(gōng )司系(xì )列产(chǎn )品(pǐn )在 Dk/Df 参数上具有明显优势，是国内率先在各介质损耗等级高速产品全(quán )系列(liè )通(tōng )过华(huá )为认(rèn )证(zhèng )的(de )内(nèi )资覆(fù )铜板企业，特别是高端高速产品已在全球知名终端AI服务器取得认证，目前(qián )起(qǐ )量(liàng )较(jiào )为明(míng )显。华(huá )正新材覆铜板产品中的高速材料可应用于数据中心的服务器和交换(huàn )机等(děng )设(shè )备。宝鼎(dǐng )科(kē )技表(biǎo )示，2024年(nián )公司电子铜箔产量为1.56万吨，年产能为1.7万吨。公司电子铜箔产品具有(yǒu )面密(mì )度(dù )均匀(yún )性高(gāo )，抗(kàng )剥(bāo )离强(qiáng )度大，高温延伸率大及表面粗糙度低等技术优势。根据2024年度数据，约(yuē )三分(fèn )之(zhī )二(èr )铜(tóng )箔产(chǎn )品供(gòng )给(gěi )公司下属覆铜板企业自用，三分之一供应给其他覆铜板及PCB厂家。

　　国(guó )新(xīn )证券(quàn )表示(shì )，中长(zhǎng )期来(lái )看(kàn )，我国军费平稳增长为国防军工行业稳定发展提供坚实基础，行业(yè )规模(mó )和(hé )利润(rùn )有望(wàng )保(bǎo )持(chí )持(chí )续上(shàng )升态势。近年来我国在船舶、航空航天、卫星导航等领域的全球竞争(zhēng )力持(chí )续(xù )提(tí )升(shēng )，国(guó )防军(jun1 )工(gōng )行业是新质生产力发展突破的重要方向，行业前景广阔。在全球冲(chōng )突多(duō )发(fā )和地(dì )缘局(jú )势(shì )并不(bú )平静(jìng )的(de )背景下，国防安全重要性提升，行业估值有望获得支撑。中邮证券(quàn )进一(yī )步(bù )分析(xī )指出(chū )，展(zhǎn )望(wàng )2025年，“建军百年奋斗目标”任务进入下半场，军工行业订单有望迎来拐点(diǎn )，在(zài )服(fú )务(wù )于(yú )提升(shēng )装备(bèi )性(xìng )能或降低装备成本的新技术、以新域新质作战力量为代表的新产品(pǐn )、军(jun1 )贸(mào )和军(jun1 )用技(jì )术(shù )转化(huà )带来(lái )的(de )新市场方向或蕴含更大弹性。

　　据媒体报道，由我国牵头制定的(de )国际(jì )标(biāo )准《分布(bù )式(shì )光(guāng )伏(fú )发电接入低压直流系统及用例》国际标准正式发布。该标准是光伏直流领(lǐng )域的(de )首(shǒu )个(gè )国(guó )际标(biāo )准，为(wéi )分布式光伏开发与新型配电系统建设奠定了基础，为全球分布式光(guāng )伏产(chǎn )业(yè )的发(fā )展提(tí )供(gòng )了指(zhǐ )南。

　　媒体报道，7月23日正式开售的PhancyAI智能眼镜，搭载了范式集团打造的AI解(jiě )决方(fāng )案(àn )。PhancyAI智(zhì )能眼(yǎn )镜(jìng )将(jiāng )在(zài )8月初发货。

　　半导体产业是现代科技的基石。随着人工智能新一(yī )轮的爆(bào )发式(shì )发(fā )展(zhǎn )，半导(dǎo )体芯(xīn )片(piàn )已成为AI算力、智能驾驶等诸多产业的核心和底座，也正成为全球各(gè )主要(yào )国(guó )家竞(jìng )逐的(de )新(xīn )战场(chǎng )。国(guó )信(xìn )证券表示，台积电上调2025年收入增速预期，关注半导体底部配置机遇(yù )。台(tái )积(jī )电预(yù )计AI需(xū )求(qiú )持(chí )续(xù )强劲，非AI需求温和复苏，并将2025年公司整体收入增速由之前的25%左右上(shàng )调到30%左(zuǒ )右。半导(dǎo )体(tǐ )景气(qì )度较(jiào )高(gāo )，AI和国产化打开国内成长空间。

　　长城证券认为，伴随OpenAI以及谷歌(gē )等海(hǎi )外(wài )巨头(tóu )持续(xù )推(tuī )进AI智(zhì )能体(tǐ )进展，多模态推理能力进一步提升，随着推理计算能力的要求进一步(bù )提高(gāo )将(jiāng )带来(lái )算力(lì )需求(qiú )的(de )爆发增长，持续看好AI智能体及相关算力环节投资机会。

　　媒体报(bào )道，7月(yuè )23日正(zhèng )式开(kāi )售(shòu )的PhancyAI智(zhì )能眼(yǎn )镜(jìng )，搭载了范式集团打造的AI解决方案。PhancyAI智能眼镜将在8月初发货。

　　上市(shì )公(gōng )司中(zhōng )，卓(zhuó )易(yì )信息(xī )旗下(xià )卓易AI编程平台的优势在于通过多智能体协作架构、行业/语言模板、云(yún )原生(shēng )资(zī )源和(hé )高质(zhì )量精(jīng )炼(liàn )数据驱动的专业化模型，解决了现有大模型代码碎片化、非生产级(jí )、前后(hòu )端分(fèn )离及(jí )无(wú )法一(yī )键部(bù )署(shǔ )发布的问题。金现代已将AI技术应用于骑兵低代码开发平台、小金智(zhì )问、智(zhì )能文(wén )档处(chù )理(lǐ )、智(zhì )慧识(shí )才、实验室管理等多个产品中，并已基于质谱华章GLM大语言模型构建了(le )低代(dài )码(mǎ )领域(yù )专有(yǒu )大模(mó )型(xíng )，使低代码开发平台具有了利用自然语言对话编程的能力。

　　本(běn )次招标(biāo )的合(hé )同执(zhí )行(háng )期分(fèn )别为(wéi )2025年(nián )和2026年3月底之前，千帆星座建设明显提速。长江证券军工团队指出，此次(cì )招(zhāo )标内(nèi )容调(diào )整(zhěng )后，民商(shāng )火箭也有望参与千帆星座组网建设。预计随着多家民营火箭公司参与(yǔ )投标(biāo )，将显(xiǎn )著增(zēng )加组(zǔ )网(wǎng )运力供应，加快星座建设。

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