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　　伴随着AIAgent技(jì )术的发展，2025年以来AI推理(lǐ )景气度持续(xù )提升(shēng )。如：谷歌AIToken推理量(liàng )于2025年(nián )4月增长至480万(wàn )亿，同比增长50倍。随着(zhe )训练和推理(lǐ )的需(xū )求增加和分(fèn )化，传统通用芯片(piàn )已逐(zhú )渐无法满足(zú )云端(duān )训练与推理的高能(néng )效比(bǐ )需求，为降(jiàng )低成本、提高算力芯片(piàn )对特定需求(qiú )的匹(pǐ )配度，各家(jiā )云厂商(shāng )都在加速推(tuī )进ASIC(专(zhuān )用集成电路(lù ))芯片项目，力图在英伟(wěi )达解决方案(àn )之外(wài )实现多元化发展。中信(xìn )证券指出，ASIC是AI市(shì )场的第二增长动力(lì )。考虑到ASIC行(háng )业的(de )产品研发速(sù )度正在加快(如：由(yóu )早期(qī )的两年迭代(dài )一代(dài )产品，转换成现在(zài )的一(yī )年迭代一代(dài )产品)，ASIC有望帮助云厂商(shāng )(CSP)企业持续降(jiàng )低AI成(chéng )本、缩短研(yán )发时间(jiān )，进而拉动(dòng )行业(yè )规模的增长(zhǎng )。迈威尔(Marvell)在2025年AI投资者交(jiāo )流会上透露(lù )：2023年(nián )ASIC市场规模约为66亿美(měi )元，预计2028年达到(dào )554亿美(měi )元，对应2023-2028年CAGR为53%。

　　西南证券(quàn )分析(xī )表示，国家(jiā )战略聚焦低空经济(jì )新赛(sài )道，地方加(jiā )速政(zhèng )策配套与资源倾斜(xié )，低(dī )空物流、低(dī )空旅游等应用场景先行(háng )，头部厂商(shāng )订单(dān )加速落地，产业链(liàn )规模化发展(zhǎn )态势(shì )渐显。根据(jù )赛迪智库数据，2023年中国(guó )低空经济规(guī )模达(dá )5059.5亿元(增速33.8%)，预计2026年(nián )突破(pò )万亿，复合(hé )增长(zhǎng )率约30%。

　　国泰海(hǎi )通证券表示(shì )，固(gù )态电池产业(yè )迭代正式开启，从(cóng )0到1加(jiā )速。2025年以来(lái )，固(gù )态电池产业化进展(zhǎn )持续(xù )加速。固态(tài )电池具备高能量密度、高安全性，能够(gòu )满足车端、低空、人形机器人(rén )等领(lǐng )域的特殊需(xū )求。当前半固态电池已(yǐ )实现装车，产业(yè )化进程早于全固态(tài )电池(chí )。人形机器(qì )人、低空等成本敏感度(dù )相对较低的(de )领域(yù )，固态电池(chí )应用早于车端。

　　近(jìn )日，位于金(jīn )沙江(jiāng )上游的国家“十四(sì )五”规划重大工(gōng )程——中国华电金沙江(jiāng )上游巴塘水(shuǐ )电站(zhàn )第三台机组(zǔ )通过72小(xiǎo )时试运行，正式(shì )并网发电。至此，巴塘水电站实现(xiàn )全容量投产(chǎn )发电(diàn )。巴塘水电站位于(yú )四川(chuān )省甘孜藏族(zú )自治(zhì )州巴塘县和西藏自(zì )治区芒康县(xiàn )交界(jiè )的金沙江干(gàn )流上，是国家“十(shí )四五(wǔ )”重点建设(shè )的金(jīn )沙江上游清洁能源(yuán )基地的重要组成(chéng )部分。

　　近期海外大(dà )模型密集更(gèng )新，包括xAI、谷歌(gē )、Anthropic等在(zài )内的海外知(zhī )名大(dà )模型厂商纷(fēn )纷更新自家的大模型，并在性能上(shàng )持续(xù )提升。海外大模型(xíng )的持(chí )续演进，正(zhèng )逐步(bù )带动海外AI应用进入(rù )落地阶段，其外(wài )在体现便是(shì )海外大模型调用量(liàng )的大(dà )幅提升。而(ér )大模(mó )型调用量的提升，进一步催生了对(duì )于算力基础设施的需求(qiú )。在训练+推(tuī )理算(suàn )力需求同步(bù )爆发的(de )情况下，大(dà )厂Capex将(jiāng )有望持续保(bǎo )持高增，进而带动算力(lì )基础设施产(chǎn )业进(jìn )入高景气周期。中(zhōng )信证(zhèng )券研报称，政策(cè )端支持有望加大，促进AI产业链(liàn )持续(xù )繁荣。多重(chóng )力量共振下，AI产业(yè )链有(yǒu )望持续加速(sù )，迎来新一轮投资机遇(yù )。

　　高科技时(shí )代名副其实的“命脉”材料，这类(lèi )产品(pǐn )新增需求快速攀升(shēng )

　　上市公(gōng )司中(zhōng )，铂科新材(cái )芯片电感可以应用于ASIC芯(xīn )片，起到为(wéi )其前(qián )端供电的作用，并(bìng )具有(yǒu )小型化、耐(nài )大电流的特性。兴森科(kē )技IC封装基板(bǎn )为芯(xīn )片封装的原(yuán )材料，主要配套CPU、GPU、FPGA、ASIC、存储芯片(piàn )等领域，技术能力可以(yǐ )满足先进封装需(xū )求。国科微具备提供ASIC相(xiàng )关服务的能(néng )力。公司AI边缘计算芯片(piàn )的研发是基(jī )于大(dà )模型底层架(jià )构设计的算力芯片，同(tóng )时可兼容传(chuán )统CNN架(jià )构，因此其能效较(jiào )高，是公司在大(dà )算力NPU领域取得的阶段性(xìng )突破。

　　上市(shì )公司中，雪(xuě )龙集团对深创投中(zhōng )小企(qǐ )业发展基金(jīn )的认缴出资比例为0.7239%，深(shēn )创投中小企(qǐ )业发(fā )展基金对宇树科技的持(chí )股比例为1.3546%。步科(kē )股份是国内机器人(rén )电机龙头，具备(bèi )业内领先的(de )直流伺服以及无框电机(jī )技术，伺服(fú )轮、无框电机等产品竞(jìng )争力(lì )强，相关市(shì )场份额也实现领先。

　　工信部称(chēng )推动(dòng )人形机器人(rén )等未来产业创新发(fā )展

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