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　　上市公司中，胜(shèng )宏科技精准把握(wò )AI算力技术革新与(yǔ )数据中心升级浪(làng )潮带来的历史新(xīn )机遇(yù )，占据全球(qiú )PCB制造(zào )技术制高点(diǎn )，凭(píng )借研发技术优势(shì )、制造技术优势(shì )和品质技术优势(shì )，驱动公司高价(jià )值量产品的订单(dān )规模急速上升，盈利能力进一步(bù )增强(qiáng )。2025年一季度(dù )，公(gōng )司经营业绩(jì )突破(pò )历史新高，净利(lì )润同比成倍增长(zhǎng )。南亚新材是国(guó )内率先在各介质(zhì )损耗等级高速产(chǎn )品全系列通过华(huá )为认(rèn )证的内资覆(fù )铜板(bǎn )企业，产品(pǐn )性能(néng )与国际先进同行(háng )同类产品相比，水平相当或更为(wéi )优异，已实现进(jìn )口替代，特别是(shì )高端高速产品已(yǐ )在全球知名终端(duān )AI服务(wù )器大量应用(yòng )。

　　平安证券(quàn )认为(wéi )，运动户外(wài )行业(yè )是新消费中非常(cháng )具有投资机会和(hé )投资价值的赛道(dào )。近年来，随着(zhe )冰雪运动的普及(jí )和冰(bīng )雪旅游的发(fā )展，冰雪经济逐(zhú )渐成(chéng )为新的经济增长(zhǎng )点。冰雪经济涵(hán )盖冰雪运动、冰(bīng )雪旅游、冰雪装(zhuāng )备、冰雪文化等(děng )相关产业的综合(hé )经济体系。它具(jù )有产(chǎn )业链条长、导流(liú )效应大、社(shè )会效(xiào )益高的特点(diǎn )，并(bìng )已成为推动地区(qū )经济社会发展、促进城乡一体化(huà )发展的重要力量(liàng )。随着我国冰雪(xuě )运动(dòng )逐渐普及，冰雪(xuě )旅游热度持(chí )续升(shēng )温，“冷资源”正在加速转变为(wéi )“热经济”，冰(bīng )雪产业规模实现(xiàn )快速增长。

　　根据《中国智能(néng )驾驶商业化发展(zhǎn )白皮(pí )书》显示，2024年我(wǒ )国智能网联(lián )汽车(chē )产业规模达(dá )11082亿元(yuán )，增速为34%，预计(jì )到2030年市场规模有(yǒu )望突破5万亿。随(suí )着电动化、智能(néng )化、网联化技术(shù )的推(tuī )动下，汽车(chē )芯片(piàn )用量、价值(zhí )和重(chóng )要性也在日益提(tí )升。国海证券指(zhǐ )出，根据盖世汽(qì )车研究院，中国(guó )工信部要求整车(chē )企业到2025年国产化(huà )单类比例要达到(dào )10%，总(zǒng )量比例要达(dá )到20%，而在2022年对应(yīng )两项(xiàng )比例仅为2.5%、5%。政(zhèng )策引导叠加整车(chē )厂及各级供应商(shāng )配合下，近几年(nián )国产芯片发展迅(xùn )速：2024年，部分整(zhěng )车企(qǐ )业芯片国产(chǎn )化率(lǜ )已完成2025年目标。预计未来在海外(wài )管控的政策不确(què )定性+国内政策支(zhī )持下，中国汽车(chē )芯片国产化进程(chéng )将进一步加速。

　　国内外龙头(tóu )企业(yè )积极布局这(zhè )类产(chǎn )品和技术

　　小(xiǎo )米15周年战略(luè )新品(pǐn )发布会上，小米(mǐ )集团董事长雷军(jun1 )表示，小米的芯(xīn )片要对标苹果。雷军还表示，截(jié )止今(jīn )年4月底，玄(xuán )戒累(lèi )计研发投入已经(jīng )超过了135亿元。目(mù )前，研发团队已(yǐ )经超过了2500人，今(jīn )年预计的研发投(tóu )入将超过60亿元。在目前国内半导(dǎo )体设(shè )计领域，无(wú )论是(shì )研发投入，还是(shì )团队规模，都排(pái )在行业前三(sān )。

　　招商证券表示(shì )，铍为可控核聚(jù )变关键金属。铍(pí )以其卓越的比刚(gāng )度、热导性和尺(chǐ )寸稳(wěn )定性，被广(guǎng )泛应(yīng )用于光学设备、半导体、航空航(háng )天、核工业、军(jun1 )工和家电等领域(yù )，主要产品包括(kuò )铍铜合金、铍铝(lǚ )合金、金属铍及(jí )氧化(huà )铍陶瓷，其(qí )中，铍铜合金占(zhàn )铍消(xiāo )费总量的75%，在汽(qì )车、通讯和(hé )电子(zǐ )领域中发挥着关(guān )键作用。在核聚(jù )变领域，铍作为(wéi )中子倍增剂和包(bāo )层材料的应用潜(qián )力巨(jù )大，其价值(zhí )量预(yù )计占核聚变反应(yīng )堆材料成本的30%-40%，在ITER机器中，测试(shì )包层模块在模块(kuài )内部使用约100-200公斤(jīn )铍作为中子倍增(zēng )剂，以增强测试(shì )模块(kuài )中的氚增殖(zhí )。氧(yǎng )化铍也用作(zuò )某些(xiē )组件的绝缘(yuán )材料(liào )。国泰海通(tōng )进一(yī )步分析指出，全(quán )球铍产业链高度(dù )垄断。铍是大国(guó )游戏，全世界具(jù )备完整铍产业链(liàn )的只(zhī )有美国、中(zhōng )国、哈萨克斯坦(前苏(sū )联地区)。国内看(kàn )，由于铍在国防(fáng )军工、航空航天(tiān )、核工业领域的(de )不可替代性，国(guó )家为解决战略性(xìng )“卡(kǎ )脖子”问题(tí )，高(gāo )度重视铍产(chǎn )业。

　　国金证(zhèng )券指(zhǐ )出，AI拉动光(guāng )模块(kuài )迭代速度，1.6T光模(mó )块2024年第四季度开(kāi )始批量出货，并(bìng )在2025年第一季度正(zhèng )式上量。海外云(yún )厂商(shāng )不断加大AI方(fāng )向资(zī )本开支，并已明(míng )确表示2025年资本开(kāi )支仍将继续增长(zhǎng )，利好光模块板(bǎn )块，板块成长性(xìng )持续凸显，EPS端有(yǒu )望继续快速提升(shēng )。同(tóng )时硅光、CPO、LPO等新(xīn )技术新方案(àn )推动(dòng )行业发展。

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