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　　大力提振消(xiāo )费是政府2025年首要工作任务之(zhī )一(yī )。中国银河何伟认为，“即(jí )买即退“政策范围扩大+便利(lì )性提升，将与入境免签政策(cè )叠(dié )加为入境游消费形成增量贡(gòng )献，进而提振国内消费需求(qiú )。同时，考虑到”即买即退(tuì )“人群主要为外国游客，预计(jì )亦将对优质国货商品消费形(xíng )成有效拉动。建议优先关注(zhù )受益渠道，后关注受益产品(pǐn )，免税及区域优质百货零售渠(qú )道将直接受益。

　　浙商证(zhèng )券表示，国内算力需求的黎(lí )明(míng )已经到来，字节跳动在AI上投(tóu )入巨大，2024年资本开支达800亿元(yuán )，接近百度、阿里、腾讯的(de )总和(约1000亿元)，研发投入显著领(lǐng )先同行。该券商进一步预测(cè )，2025年字节跳动资本开支有望(wàng )达到1600亿元，旨在打造自主可(kě )控(kòng )的大规模数据中心集群，其(qí )中约900亿元将用于AI算力的采购(gòu )，700亿元用于IDC基建以及网络设(shè )备(bèi )如光模块、交换机。中信证(zhèng )券也同样表示，中美科技巨(jù )头AI投入强度差距较大，预计(jì )国内巨头资本开支有一定的提(tí )升空间。看好国内AI投入加大(dà )对AIDC、高速交换机、光模块、AEC、液冷等领域的拉动。

　　公(gōng )司方面，振华股份控股子公(gōng )司厦门首能是一家集高品质(zhì )锂离子电池电解液研发、生(shēng )产(chǎn )、销售和服务于一体的国家(jiā )级专精特新 “小巨人” 新能(néng )源高新技术企业。其研究方(fāng )向包括新型硅基体系、锂硫体(tǐ )系、半固态及全固态电池的(de )研究，在半固态与固态电解(jiě )质技术上进行着研发储备。领(lǐng )湃科技已经完成了NCM811电池化学(xué )体系研发，固态电解质及固(gù )态电池、干法电极及其制备(bèi )技术的基础试验，相关专利正(zhèng )在申请或已获得授权。

　　国金证券指出，AI拉动光模块(kuài )迭代速度，1.6T光模块2024年第四季度(dù )开始批量出货，并在2025年第一(yī )季度正式上量。海外云厂商(shāng )不断加大AI方向资本开支，并(bìng )已(yǐ )明确表示2025年资本开支仍将继(jì )续增长，利好光模块板块，板块成长性持续凸显，EPS端有(yǒu )望继续快速提升。同时硅光、CPO、LPO等新技术新方案推动行业(yè )发展。

　　公司方面，海天(tiān )瑞声的主营业务从事AI训练数据(jù )的研发设计、生产及销售业(yè )务。字节跳动一直以来是公(gōng )司的重要客户，公司为其提(tí )供(gòng )智能语音、计算机视觉以及(jí )自然语言等各类数据产品或(huò )服务。高新发展子公司倍智(zhì )数能大数据存储与处理分析服(fú )务是依托于倍智大数据平台(tái )，提供用户完全可控的一站(zhàn )式企业级大数据集群服务，轻(qīng )松管理Hadoop、Spark、HBase、Kafka等大数据组件(jiàn )，帮助企业快速构建海量数(shù )据采集、数据存储、数据治(zhì )理(lǐ )与建模、数据分析处理系统(tǒng )，支撑离线批处理、在线流(liú )式处理、查询搜索等各类大(dà )数据应用场景。

　　OpenAI将推o3 mini推理(lǐ )AI模型，AI拉动光模块迭代速度(dù )

　　RISC-V是一种基于精简指令集(jí )计算(RISC)原理建立的开放指令集架(jià )构(ISA)。它的特点包括精简指令(lìng )集、高度可扩展、开源开放(fàng )、模块化、通用性和兼容性(xìng )等(děng )。RISC-V的应用范围正在从MCU、物联(lián )网等“小芯片”向SoC、人工智(zhì )能等高性能芯片拓展。国内(nèi )外集成电路龙头企业均积极布(bù )局RISC-V产品和技术，推出了多款(kuǎn )处理器、IP及相关产品，涵盖(gài )多种应用场景。研究机构Omdia最新(xīn )研究显示，预计到2030年，RISC-V处理(lǐ )器将占据全球市场近四分之(zhī )一的份额。该机构预测，在(zài )2024~2025年(nián )间，基于RISC-V架构的处理器出货(huò )量将以每年近50%的速度增长，到2030年出货量将达到170亿颗。

　　商务部表示一季度消费市场(chǎng )创新动能持续释放，首发经(jīng )济活力十足

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