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　　东吴证券表示(shì )，政策端应用端不断加码(mǎ )，固态电池(chí )0-1产(chǎn )业化加速(sù )：政策端来看(kàn )2025年4月工信部印发建立全(quán )固(gù )态电池标准体系，此前(qián )投(tóu )入60亿全固态(tài )专项研发资(zī )金；应用端(duān )来(lái )看终端路试(shì )电池龙头中(zhōng )试逐步落地，宝马、奇瑞(ruì )等车企接连(lián )启动路试，商(shāng )业化进展超(chāo )预期，同时(shí )宁德时代、清(qīng )陶等电池厂商全固态中(zhōng )试线搭建。工信部项目预(yù )计2025年底前进(jìn )行(háng )中期审查(chá )，目前固态电(diàn )池难点主要在于制造环(huán )节(jiē )，预计2025-2026年进入中试线落(luò )地(dì )关键期，设(shè )备迎来持续(xù )迭代优化阶(jiē )段(duàn )。

　　华西(xī )证券认为，灵巧手是人形机器人的落(luò )地关键，后(hòu )续的更新迭(dié )代(dài )仍具备较高(gāo )的技术难度(dù )，具备灵巧(qiǎo )手(shǒu )本体设计、生产能力的(de )厂商有望在产业链中具备(bèi )较大的话语(yǔ )权(quán )，盈利能(néng )力(lì )或处于领先(xiān )水平。此外，为了提升(shēng )灵(líng )巧手的功能性，关键零(líng )部(bù )件例如丝杠(gàng )、减速器、电机、腱绳(shéng )、触觉传感器(qì )等的应用需(xū )求也将增加，持续看好产(chǎn )业布局领先(xiān )的技术优势(shì )企(qǐ )业。

　　上(shàng )市公司中，盛美上海表(biǎo )示(shì )，公司的Ultra ECP 3d设备可用于TSV铜(tóng )填充；全线湿法清洗设备(bèi )及电镀铜设(shè )备(bèi )等均可用(yòng )于(yú )HBM(高带宽存储(chǔ )器)工艺，全线封测设备(bèi )(包(bāo )括湿法设备、涂胶、显(xiǎn )影(yǐng )设备及电镀(dù )铜设备)亦可(kě )应用于大算(suàn )力(lì )芯片2.5D封装工(gōng )艺。赛腾股(gǔ )份海外客户HBM批量设备订(dìng )单(dān )已经陆续交(jiāo )付，部分设(shè )备(bèi )已完成验收(shōu )。联瑞新材(cái )表示，公司(sī )Lowα球形氧化铝系列产品涵(hán )盖多种规格，可通过MUF等多(duō )种封装形式(shì )应(yīng )用于高性(xìng )能(néng )算力等行业(yè )。从客户端反馈来看，仅(jǐn )有公司和少数日本同行(háng )在(zài )供应相关产(chǎn )品。近年来(lái )，伴随AI、高(gāo )性(xìng )能计算(HPC)等领(lǐng )域的快速发(fā )展，该系列产品销售呈(chéng )较(jiào )快增长趋势(shì )。

　　上市(shì )公(gōng )司中，鼎龙(lóng )股份是国内(nèi )领先的关键(jiàn )大(dà )赛道领域中各类核心“卡脖子”进口替代类创新(xīn )材料的平台(tái )型(xíng )公司，致(zhì )力(lì )于为下游晶(jīng )圆厂客户提供整套的一(yī )站(zhàn )式CMP核心材料及服务。芯(xīn )源微主要从事(shì )半导体专用(yòng )设备的研发(fā )、生产和销售(shòu )，产品主要(yào )包括光刻工序涂胶显影(yǐng )设(shè )备、单片式(shì )湿法设备。华(huá )福证券表示(shì )，公司作为(wéi )目前国内唯(wéi )一(yī )可以提供量产型前道涂(tú )胶显影机的厂商，已完成(chéng )前道晶圆加(jiā )工(gōng )环节28nm及以(yǐ )上(shàng )工艺节点的(de )全覆盖，并可持续向更(gèng )高(gāo )工艺等级迭代。公司年(nián )报显示，涂胶(jiāo )显影设备是(shì )集成电路制(zhì )造(zào )过程中不可(kě )或缺的关键(jiàn )处理设备，主要与光刻(kè )机(jī )(芯片生产线(xiàn )上最庞大、最(zuì )精密复杂、难度最大、价格最昂贵(guì )的(de )设备)配合进行作业。

　　银河证券表示，在全球(qiú )半导体产业(yè )格(gé )局不断演(yǎn )变(biàn )的当下，国(guó )际贸易环境复杂多变，海(hǎi )外大厂为避免关税影响(xiǎng )，布局中国业(yè )务时可能更(gèng )多采用Local for Local(本地(dì )化(huà )生产以供应(yīng )本地需求)生(shēng )产策略。这一策略的转(zhuǎn )变(biàn )意义重大，为本土制造(zào )企(qǐ )业带来明确(què )的增量需求(qiú )。此外，上(shàng )海(hǎi )证券认为，电子半导体(tǐ )2025年或正在迎来全面复苏，产业竞争格(gé )局(jú )有望加速(sù )出(chū )清修复，产(chǎn )业盈利周期和相关公司(sī )利(lì )润有望持续复苏。

　　未来，随着深(shēn )度学习和自(zì )然语言处理(lǐ )技(jì )术的持续进(jìn )步，AI数字人(rén )将展现出更加人性化的(de )交(jiāo )互能力，实现与消费者(zhě )之(zhī )间更为自然(rán )、深入的对(duì )话交流。同(tóng )时(shí )，借助大数据分析的力(lì )量，AI数字人不仅能更精准(zhǔn )地洞察消费(fèi )者的偏好，还(hái )能据此优化(huà )直播内容和营销策略，为(wéi )品牌提供定制化的推广(guǎng )方案，助力实现个性化的(de )顾客体验和(hé )更(gèng )高的营销效(xiào )能，AI数字人(rén )技术将引领电商新趋势(shì )。华龙证券认为，随着监(jiān )管(guǎn )的强化和技(jì )术水平的提(tí )升，数字人(rén )虚(xū )拟主播将以其低投入、高产出、持久续航的内容(róng )生产方式，引领相关行(háng )业(yè )向规范化、精细化、智能化的方向(xiàng )迈(mài )进。

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