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　　AI算力增长新动(dòng )力，各家云厂商(shāng )都(dōu )在(zài )加速推进相关(guān )项(xiàng )目

　　这是继4月签订大型采购(gòu )合同、7月上调(diào )“天(tiān )工行者”交付预(yù )期(qī )后，优必选再度获取的大批量(liàng )订单。长江证(zhèng )券(quàn )机(jī )械团队指出，这(zhè )清(qīng )晰地表明其人形机器人业务已从研发阶段迈(mài )入(rù )商(shāng )业化收获期，市(shì )场(chǎng )拓展极为顺利(lì )。考虑到优必选作为国内少数具(jù )备大小脑-本体-核(hé )心(xīn )零(líng )部件-应用的全(quán )栈(zhàn )技术人形机器人企业，竞争优(yōu )势及市场卡位(wèi )非(fēi )常(cháng )明确，其供应链(liàn )(U链(liàn ))与国内供应链建立深度合作，有望受益。

　　大(dà )模型技术进入(rù )密(mì )集(jí )迭代期，AI应用规模商业化落地置信度增强。兴(xìng )业(yè )证券表示，AI产(chǎn )业(yè )催(cuī )化不断，建议(yì )持(chí )续加仓AI算力及应用。在政策端(duān )，工信部发布会(huì )表(biǎo )态(tài )，近期会出台(tái )多(duō )个行业数字化转型方案，组织(zhī )“人工智能+软(ruǎn )件(jiàn )”行动，并推动未(wèi )来(lái )产品创新发展。在产业端，Kimi发(fā )布K2基础大模型(xíng )，其(qí )在性能、成本(běn )优(yōu )化(huà )及Agent工具调用等方面显著提升；OpenAI推出了ChatGPT智能体(tǐ )系(xì )统(tǒng )。同时，WAIC2025将于(yú )7月(yuè )26日(rì )在上海开幕。当(dāng )前时间点，建议持续加大AI板块(kuài )的配置比例。

　　下(xià )游覆盖“人形(xíng )机(jī )器人+低空”，2027年或迎来产业化(huà )元年

　　“十(shí )四(sì )五(wǔ )”收官在即，主(zhǔ )要(yào )发展目标均得到较好完成。2023年以来，水利、公(gōng )路(lù )水路、铁路等(děng )公(gōng )共(gòng )基础设施的固定资产投资保持增长，为我国(guó )经(jīng )济的稳增长提供(gòng )了(le )重(chóng )要的支撑。太(tài )平(píng )洋证券王亮认为，三峡水运新(xīn )通道、浙赣粤运(yùn )河(hé )等大项目建设均(jun1 )有(yǒu )同程度的进展，有望拉动民爆(bào )行业需求。未(wèi )来(lái )行(háng )业将由少数几家(jiā )在(zài )技术、资本、服务网络和一体化能力上具备(bèi )绝(jué )对(duì )优势的全国性(xìng )或(huò )区(qū )域性龙头主导，其发展速度和盈利能力有望持(chí )续超越行业平均(jun1 )水(shuǐ )平(píng )。

　　电力系(xì )统(tǒng )面临新挑战，电网扩容升级需(xū )求提升：全球电(diàn )力(lì )系统在发电侧、电(diàn )网侧和用电侧均面临新的变化(huà )。发电侧，新(xīn )能(néng )源(yuán )发电比例逐步提(tí )升(shēng )，新能源发电消纳压力凸显；电网侧，老旧(jiù )电(diàn )网(wǎng )亟需改造适应(yīng )日(rì )益(yì )增长的需求；用户侧，以AI、大模型、数据中心(xīn )为代表的战略新(xīn )兴(xìng )产(chǎn )业快速发展，新(xīn )型用电场景不断涌现，电力需(xū )求逐步加大。在(zài )此(cǐ )背景下，全球电(diàn )力(lì )系统面临升级扩容需求，各国(guó )纷纷加大电力(lì )投(tóu )资(zī )。财信证券指出(chū )，近年来我国电力消费弹性系数持续提升，电(diàn )力(lì )供(gòng )给端的新能源(yuán )渗(shèn )透(tòu )率不断提升，新能源发电市场化交易全面实行(háng )，电力需求端的(de )最(zuì )大(dà )用电负荷不断(duàn )提(tí )升，峰谷电价差距拉大。电网(wǎng )设备的建设投资(zī )强(qiáng )度有望增加，国(guó )家(jiā )电网及南方电网均对2025年电网投(tóu )资建设给出了(le )高(gāo )位(wèi )续增的规模指引(yǐn )，预计全年电网投资持续见好。

　　稀土永磁(cí )材(cái )料(liào )的核心价值在(zài )于(yú )其(qí )卓越的磁性能和(hé )稳定性，这使其在多个高技术(shù )行业中扮演着关(guān )键(jiàn )角(jiǎo )色。下游是消(xiāo )费(fèi )类电子产品和基础工业等传统(tǒng )应用领域，以及(jí )新(xīn )能源和节能环保(bǎo )等(děng )新兴应用领域，包括新能源汽(qì )车及汽车零部(bù )件(jiàn )、节能变频空调、风(fēng )力发电、节能电梯、机器人及智能制造等。随(suí )着(zhe )全球对新能源(yuán )和(hé )节(jiē )能环保需求的增(zēng )加，钕铁硼永磁材料在这些新(xīn )兴应用领域中的(de )需(xū )求(qiú )也呈现出快速(sù )增(zēng )长的趋势，进一步推动了其产(chǎn )业链的拓展和升(shēng )级(jí )。招商证券指出(chū )，人形机器人市场尤为亮眼，迎(yíng )来量产元年，新(xīn )增(zēng )需求快速攀升，正(zhèng )迅速成为高性能钕铁硼永磁材料的重要应用(yòng )领(lǐng )域(yù )。

　　金沙江(jiāng )上(shàng )游(yóu )巴塘水电站全容(róng )量投产发电

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