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　　2024世界机器(qì )人大会将于(yú )8月21日-25日在(zài )京召开，同期举办(bàn )论坛、博(bó )览会、大(dà )赛及配套(tào )活动。169家(jiā )企业将展(zhǎn )出600余件创新(xīn )产品，其(qí )中首发新(xīn )品60余款。来自北京(jīng )具身智能(néng )机器人创(chuàng )新中心、宇树科技(jì )、优必选、智元、星(xīng )动纪元等(děng )领先企业(yè )的27款人形(xíng )机器人整(zhěng )机将在博(bó )览会亮相(xiàng )。

　　华(huá )福证券指出(chū )，2025年至2027年在“军(jun1 )贸快速发展”等多重(chóng )催化下，国防军工(gōng )与航空装(zhuāng )备Ⅱ行业(yè )的内需外(wài )需均呈现(xiàn )大幅增长(zhǎng )，主题型机会层出不(bú )穷。当前(qián )申万军工(gōng )指数市盈(yíng )率TTM(剔除负(fù )值)为65.05倍，处于五年(nián )分位数88.24%，叠加2025年行业基本面强(qiáng )恢复预期(qī )，板块具(jù )备较高配(pèi )置性价比(bǐ )。

　　在(zài )智能手机(jī )、PC等消费(fèi )电子产品需求疲软、销量低(dī )迷的当下，消费电子(zǐ )行业整体(tǐ )仍处于下(xià )行周期。电子产业(yè )迫切需要(yào )一个新的(de )杀手级的(de )应用或创新产品来推(tuī )动新一轮(lún )的产品迭(dié )代周期，VR被视为元(yuán )宇宙的重(chóng )要交互入(rù )口和消费(fèi )电子的新风口，被寄(jì )予厚望。此外，生(shēng )成式AI的快(kuài )速发展将(jiāng )为XR设备销(xiāo )量的提升(shēng )带来契机(jī )。一方面，大语言模型及SAM等模型带来的理解能力(lì )提升将为(wéi )XR设备的语(yǔ )音交互、物体识别(bié )等带来更(gèng )多的可能(néng )，带来更(gèng )具有沉浸式的交互体(tǐ )验。中信(xìn )建投表示(shì )，在全球(qiú )智能手机(jī )出货量下(xià )滑背景下(xià )，新一代(dài )AR产品意义非凡，顶配(pèi )的硬件参(cān )数和丰富(fù )兼容的内(nèi )容生态，叠加快速(sù )发展的AI技(jì )术，有望(wàng )撬动VR/AR行业奇点。

　　中信证券研报表示，房地产(chǎn )需求侧的(de )政策加速(sù )落地，各(gè )项政策逐(zhú )渐形成合(hé )力。预计(jì )房地产市(shì )场基本面将从9月开始(shǐ )企稳回升(shēng )。居民置(zhì )业门槛降(jiàng )低，财务(wù )负担下降(jiàng )是市场进(jìn )入复苏通(tōng )道的起因。房价单边(biān )下跌预期(qī )逆转是预(yù )期市场复(fù )苏持续的(de )原因。政(zhèng )策将释放(fàng )一系列长(zhǎng )期被压抑的真实居住需求，主要是卖旧买新、卖(mài )小买大的(de )改善置业(yè )需求，也(yě )包括返乡(xiāng )置业、回(huí )乡养老和(hé )旅居需求(qiú )。但政策不鼓励新增(zēng )同城第二(èr )居所需求(qiú )，更禁止(zhǐ )囤积大量(liàng )住房的投(tóu )机炒作。总而言之(zhī )，政策优化更好体现(xiàn )了“房住(zhù )不炒”的(de )精神，房(fáng )屋价值也(yě )将进一步(bù )聚焦居住(zhù )属性。

　　近日，石药集团宣布与阿斯利康达成战略研究(jiū )合作。阿(ā )斯利康将(jiāng )利用石药(yào )集团的AI引(yǐn )擎双轮驱(qū )动的高效(xiào )药物发现(xiàn )平台，发现和开发新(xīn )型口服小(xiǎo )分子候选(xuǎn )药物。石(shí )药集团将(jiāng )获得1.1亿美(měi )元的预付(fù )款，并有(yǒu )资格获得最高16.2亿美元(yuán )的潜在研(yán )发里程碑(bēi )付款及最(zuì )高36亿美元(yuán )的潜在销(xiāo )售里程碑(bēi )付款，以(yǐ )及基于有关产品年净销售额的潜在个位数销售提(tí )成。

　　本次合作(zuò )打破传统(tǒng )跨国药企(qǐ )与本土药(yào )企的协作(zuò )边界，构(gòu )建“技术平台+全球资(zī )源”协同(tóng )模型。天(tiān )风证券杨(yáng )松认为，石药与阿(ā )斯利康的(de )合作，是(shì )AI制药领域标志性事件(jiàn )，从行业(yè )生态、技(jì )术价值到(dào )产业趋势(shì )，带来多(duō )重深远影(yǐng )响。该合(hé )作证明中国药企在AI药物发现环节的硬实力，更是(shì )AI制药从“概念炒作(zuò )”到“价(jià )值实证”的关键一(yī )步，各CXO公(gōng )司AI制药技(jì )术的进步和相关新平(píng )台的发布(bù )等或值得(dé )期待。

　　此前，余承东透(tòu )露，华为(wéi )Mate70系列手机(jī )将在今年第四季度发(fā )布(10~12月)。华(huá )为Mate70系列将(jiāng )首发搭载(zǎi )鸿蒙HarmonyOSNEXT正式(shì )版，其余(yú )设备也将(jiāng )从四季度(dù )起陆续推送正式版。此外，余承东还透露，HamonyOSNEXT可实(shí )现整机性(xìng )能提升30%，功耗下降(jiàng )20%。鸿蒙原(yuán )生应用进(jìn )入全面冲(chōng )刺阶段，TOP5000应用全部启动，满足(zú )用户使用(yòng )时长99.9%。1500多(duō )个已经完(wán )成上架，18个领域全(quán )覆盖。开(kāi )源证券指(zhǐ )出，随着供应链稳定(dìng )和研发突(tū )破，到2025年(nián )，华为手(shǒu )机出货量(liàng )有望达8000-9000万(wàn )台。而且(qiě )，HarmonyOS NEXT的到来(lái )将助力华为销量提升。

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