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　　“十(shí )四五”收官在即，主要发(fā )展(zhǎn )目标均得到较好完(wán )成。2023年(nián )以来，水利、公路水路、铁路等(děng )公共基(jī )础设施的固定资产(chǎn )投(tóu )资保持增长，为我(wǒ )国经济(jì )的稳增长提供(gòng )了重要(yào )的支撑。太平洋证(zhèng )券(quàn )王亮认为，三峡水(shuǐ )运新通(tōng )道、浙赣粤(yuè )运河等(děng )大项目建设均(jun1 )有同程(chéng )度的进展，有望拉(lā )动(dòng )民爆行业需求。未(wèi )来行业(yè )将由少数几家在技(jì )术(shù )、资本、服务网络(luò )和一体(tǐ )化能力上具备(bèi )绝对优势的全国性(xìng )或区域(yù )性龙头主导，其发(fā )展(zhǎn )速度和盈利能力有(yǒu )望持续(xù )超越行业平均(jun1 )水平。

　　上市公司中，汉(hàn )威科技的新型脑机(jī )接口微(wēi )纳传感器目(mù )前尚处(chù )于研究阶段，未来将(jiāng )积极与客户企业探(tàn )讨(tǎo )应用场景及解决方(fāng )案，加(jiā )快产品实际应用进(jìn )度(dù )。创新医疗参股的(de )博灵脑(nǎo )机是以脑机接(jiē )口技术和高端医疗(liáo )器械为(wéi )核心的科技型企业(yè )，博灵脑机C端产品已(yǐ )进入批(pī )量生产阶段，预计将(jiāng )于2025年陆续实现上市(shì )销(xiāo )售。爱朋医疗控股(gǔ )成立的(de )深圳朋睿脑(nǎo )科学技(jì )术有限公司，主要依(yī )托脑机接口和柔性(xìng )传(chuán )感器、智能算法等(děng )技术，从事神经系统疾病(bìng )诊(zhěn )断、认知训练、睡(shuì )眠监测(cè )等领域脑疾病(bìng )相关数字化诊疗产(chǎn )品及平(píng )台研发。

　　电力(lì )系(xì )统面临新挑战，电(diàn )网扩容(róng )升级需求提升(shēng )：全球(qiú )电力系统在发电侧(cè )、电网侧和用电侧均(jun1 )面临新(xīn )的变化。发(fā )电侧，新能源发电比(bǐ )例逐步(bù )提升，新能源发电(diàn )消(xiāo )纳压力凸显；电网(wǎng )侧，老(lǎo )旧电网亟需改造适(shì )应(yīng )日益增长的需求；用户侧(cè )，以AI、大模型(xíng )、数据中心为代表(biǎo )的战略(luè )新兴产业快速发展(zhǎn )，新型用电场景不断(duàn )涌现，电力需求逐步(bù )加大。在此背景下，全球(qiú )电(diàn )力系统面临升级扩(kuò )容需求(qiú )，各国纷纷(fēn )加大电(diàn )力投资。财信(xìn )证券指(zhǐ )出，近年来我国电(diàn )力(lì )消费弹性系数持续(xù )提升，电力供给端的新能(néng )源(yuán )渗透率不断提升，新能源(yuán )发电市场化交(jiāo )易全面实行，电力(lì )需求端(duān )的最大用电负荷不(bú )断(duàn )提升，峰谷电价差(chà )距拉大(dà )。电网设备的(de )建设投(tóu )资强度有望增加，国(guó )家电网及南方电网(wǎng )均对2025年电网投资建(jiàn )设给出(chū )了高位续增的(de )规模指(zhǐ )引，预计全年电网(wǎng )投(tóu )资持续见好。

　　上市公(gōng )司中，高争民爆是(shì )西(xī )藏自治区民爆全产(chǎn )业链综(zōng )合服务企业，在水电开发中可以(yǐ )提供民(mín )爆产品和爆破工程(chéng )施(shī )工等服务。易普力(lì )业务范(fàn )围主要包括民(mín )爆物品(pǐn )研发、生产、销售(shòu )、爆破一体化服务和(hé )矿山开采施工总承(chéng )包及绿(lǜ )色矿山建设。

　　伴(bàn )随着AIAgent技术的发展，2025年(nián )以来AI推理景气度持(chí )续提升(shēng )。如：谷歌AIToken推理量(liàng )于(yú )2025年4月增长至480万亿，同比增(zēng )长50倍。随着(zhe )训(xùn )练和推理的需求增(zēng )加和分(fèn )化，传统通用芯片(piàn )已(yǐ )逐渐无法满足云端(duān )训练与(yǔ )推理的高能效(xiào )比需求(qiú )，为降低成本、提(tí )高(gāo )算力芯片对特定需(xū )求的匹配度，各家(jiā )云厂商(shāng )都在加速推进(jìn )ASIC(专用集(jí )成电路)芯片项目，力(lì )图在英伟达解决方(fāng )案之外(wài )实现多元化发展。中(zhōng )信证券指出，ASIC是AI市(shì )场的第(dì )二增长动力(lì )。考虑到ASIC行业的产品(pǐn )研发速(sù )度正在加快(如：由(yóu )早(zǎo )期的两年迭代一代(dài )产品，转换成现在的(de )一年迭(dié )代一代产品)，ASIC有望(wàng )帮(bāng )助云厂商(CSP)企业持续(xù )降低AI成本、缩短研(yán )发时间(jiān )，进而拉动行(háng )业规模(mó )的增长。迈威尔(Marvell)在(zài )2025年(nián )AI投资者交流会上透(tòu )露：2023年(nián )ASIC市场规模约为66亿美(měi )元(yuán )，预计2028年达到554亿美(měi )元，对(duì )应2023-2028年CAGR为53%。

　　伴随着AIAgent技术的发展(zhǎn )，2025年以(yǐ )来AI推理景气度持续(xù )提(tí )升。如：谷歌AIToken推理(lǐ )量于2025年(nián )4月增长至480万亿(yì )，同比(bǐ )增长50倍。随着训练(liàn )和(hé )推理的需求增加和(hé )分化，传统通用芯(xīn )片已逐(zhú )渐无法满足云(yún )端训练(liàn )与推理的高能效比(bǐ )需(xū )求，为降低成本、提高算(suàn )力芯片对特定需求(qiú )的(de )匹配度，各家云厂(chǎng )商都在(zài )加速推进ASIC(专(zhuān )用(yòng )集成电路)芯片项目(mù )，力图(tú )在英伟达解决方案(àn )之(zhī )外实现多元化发展(zhǎn )。中信(xìn )证券指出，ASIC是(shì )AI市场的(de )第二增长动力。考(kǎo )虑(lǜ )到ASIC行业的产品研发(fā )速度正在加快(如：由早期(qī )的两年迭代一(yī )代产品(pǐn )，转换成现在的一(yī )年(nián )迭代一代产品)，ASIC有(yǒu )望帮助(zhù )云厂商(CSP)企业持续降(jiàng )低(dī )AI成本、缩短研发时(shí )间，进(jìn )而拉动行业(yè )规(guī )模的增长。迈威尔(ěr )(Marvell)在2025年AI投(tóu )资者交流会上透露(lù )：2023年ASIC市场规模约为66亿(yì )美元，预计2028年达到554亿(yì )美元，对应2023-2028年CAGR为53%。

　　“十(shí )四五”收官在即，主要发展目标均得(dé )到较好(hǎo )完成。2023年以来(lái )，水利(lì )、公路水路、铁路(lù )等(děng )公共基础设施的固(gù )定资产(chǎn )投资保持增长，为(wéi )我(wǒ )国经济的稳增长提(tí )供了重(chóng )要的支撑。太(tài )平洋证券王亮认为(wéi )，三峡(xiá )水运新通道、浙赣(gàn )粤(yuè )运河等大项目建设(shè )均有同(tóng )程度的进展，有望拉(lā )动民爆行业需求。未(wèi )来行业将由少数几(jǐ )家在技术、资本、服务网(wǎng )络和一体化能(néng )力上具(jù )备绝对优势的全国(guó )性(xìng )或区域性龙头主导(dǎo )，其发(fā )展速度和盈利能力(lì )有(yǒu )望持续超越行业平(píng )均水平(píng )。

　　公司(sī )方(fāng )面，税友股份将大(dà )语言模(mó )型应用于财税咨询(xún )、运维等AISaaS场景，基于(yú )阿里云(yún )部署通义千问(wèn )大模型(xíng )并接入DeepSeek模型优化数(shù )智(zhì )化服务。中新赛克(kè )的数据与网络安全(quán )产品与(yǔ )服务依托大模(mó )型能力(lì )，可以为客户提供(gòng )网(wǎng )络安全自动化运维(wéi )、数据(jù )安全分类分级、数(shù )据(jù )安全运营及监管等(děng )服务，在金融、运(yùn )营(yíng )商、政务、医疗、工业制(zhì )造等多个行业已得(dé )到(dào )广泛应用和认可。

　　上(shàng )市公司中，高(gāo )争民爆(bào )是西藏自治区民爆(bào )全(quán )产业链综合服务企(qǐ )业，在水电开发中(zhōng )可以提(tí )供民爆产品和(hé )爆破工(gōng )程施工等服务。易(yì )普(pǔ )力业务范围主要包(bāo )括民爆(bào )物品研发、生产、销(xiāo )售、爆破一体化服(fú )务和矿(kuàng )山开采施工(gōng )总(zǒng )承包及绿色矿山建(jiàn )设。

　　上市公司中，京(jīng )粮(liáng )控股表示海南洋浦(pǔ )项目是(shì )公司重点推动项目。海南矿业作为海南(nán )本地企业，公司主营(yíng )铁矿石采、选和销(xiāo )售，受(shòu )益于海南自由贸易港(gǎng )建设，公司自2021开始(shǐ )减按15%缴纳企业所得税(shuì )，氢氧(yǎng )化锂项目未来在海(hǎi )南(nán )自贸港封关运作后(hòu )将享受(shòu )到进口生产(chǎn )原辅料免征进口关税(shuì )、进口(kǒu )环节增值税的税收(shōu )优(yōu )惠政策。

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