尹华龙与程涛涛离任华润元大润享三个月定开债
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      西(xī )部证券杨敬梅表(biǎo )示,受益于(yú )AI大模型快速(sù )发展,算力(lì )需求快速提(tí )升,而AI服务(wù )器作为算力承载(zǎi )的核心基础(chǔ )设施,其出(chū )货量有望快(kuài )速增长,根(gēn )据TrendForce,2022-2026年AI服务器出(chū )货量CAGR将(jiāng )达29%。大模型AI训练(liàn )服务器对算(suàn )力需求更高(gāo ),其服务器电源(yuán )功率和(hé )配置(zhì )数量明显提(tí )升。

      UQD具(jù )备无泄漏、高流量、低(dī )流阻、热插(chā )拔等特点是数据(jù )中心高效运(yùn )行和维护的(de )关键。有业(yè )内人士指出(chū ),在服务器(qì )液冷系统所需零(líng )组件中,快(kuài )换接头最为(wéi )紧缺,因为(wéi )液冷服务器(qì )最忌讳漏水,而(ér )最容易(yì )漏水(shuǐ )处,恰恰是(shì )在快接头。也因此,该(gāi )零组件的置(zhì )换需(xū )求较大(dà )。天(tiān )风证券指出(chū ),在主要参(cān )与者方面,目前快速接(jiē )头主要参与(yǔ )者集中在欧美(Parker、Eaton、Staubli、Festo等),国(guó )内企业已经(jīng )突破海外垄(lǒng )断。在当下(xià )缺货阶段,国产UQD供应商有望(wàng )导入海外供(gòng )应链,实现(xiàn )超预期进展(zhǎn )。

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      AI大(dà )模型快速发(fā )展拉动该算力细(xì )分领域需求(qiú )增长

      据(jù )七麦最新数(shù )据(1218-1224),豆包本(běn )周下载量极速飙(biāo )升,突(tū )破1亿(yì ),实现新高(gāo )。

      中信(xìn )建投表示,当前随着AI算(suàn )力需求提升(shēng ),尤(yóu )其是国内供(gòng )给和需求两(liǎng )端都出现积(jī )极变化,对(duì )于数据中心(xīn )的需求也将随之增加,尤其(qí )是高功率的(de )超大型数据(jù )中心机房,也对电力、温控等环节提出(chū )了更高要求(qiú ),建议重点(diǎn )关注IDC产业链(liàn ),包括IDC服务(wù )商、电力设备、液冷温(wēn )控等(děng )环节。

      UQD具备无泄漏(lòu )、高流量、低流阻、热(rè )插拔等特点(diǎn )是数(shù )据中心高效(xiào )运行和维护(hù )的关键。有(yǒu )业内人士指(zhǐ )出,在服务(wù )器液冷系统所需零组件中,快换接头最(zuì )为紧缺,因(yīn )为液冷服务(wù )器最忌讳漏(lòu )水,而最容易漏(lòu )水处,恰恰(qià )是在快接头(tóu )。也因此,该零组件的(de )置换需求较大。天风证(zhèng )券指(zhǐ )出,在主要(yào )参与者方面(miàn ),目前快速(sù )接头主要参(cān )与者集中在(zài )欧美(měi )(Parker、Eaton、Staubli、Festo等),国内企业已(yǐ )经突破海外(wài )垄断。在当(dāng )下缺货阶段(duàn ),国产UQD供应商有望导入海外(wài )供应链,实(shí )现超预期进(jìn )展。

      据(jù )悉,前述合(hé )作伙伴通过英伟(wěi )达技术,正(zhèng )在开发推动(dòng )人类健康发(fā )展的解决方(fāng )案,包括能通过(guò )减轻行(háng )政负(fù )担来加速临(lín )床试验的AI智(zhì )能体、从生(shēng )物仪器中学(xué )习以推进药(yào )物发(fā )现和数字病(bìng )理学的AI模型(xíng ),以及用于(yú )手术、患者(zhě )监测和管理(lǐ )的物理AI机器人。中泰证券指(zhǐ )出,GPT等革命(mìng )性技术的出(chū )现有望进一(yī )步加速AI+医药(yào )/医疗的成果落地(dì ),预计未来(lái )有望率先在(zài )药物设计研(yán )发、辅助病(bìng )理诊断等领域实(shí )现突破(pò ),建(jiàn )议重点关注(zhù )药物研发、体外诊断中(zhōng )相关细分赛(sài )道。

  • 强力的爱
  • 2025-12-22

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