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　　根据CFM闪存市场报(bào )道，现货(huò )旧制程DRAM资(zī )源供应缺(quē )货涨价延(yán )续，存储厂商针对渠道内存条、行业内存条及LPDDR4X等产品现货价格坚定(dìng )持报涨态(tài )度。甬兴(xìng )证券研报(bào )称，受益于供应端推动涨价、库存逐渐回归正常、AI带动HBM、SRAM、DDR5需求上(shàng )升，产业(yè )链有望探(tàn )底回升。

　　上海超导科创板IPO获受理，拟募资12亿元

　　智能算力规(guī )模的快速(sù )增长直接(jiē )催生了对(duì )高效散热(rè )技术的迫切需求。国泰海通证券表示，AI算力需求快速增长，数据中(zhōng )心液冷有(yǒu )望加速发(fā )展。随着(zhe )AI应用快速发展，算力密度提升，算力设备、数据中心机柜(guì )对散热需(xū )求大幅增(zēng )长，液冷(lěng )技术加速(sù )导入。国信证券认为，AI时代，算力芯片功率持续提升，设(shè )备功率密(mì )度触及传(chuán )统风冷降(jiàng )温方式极(jí )限，液冷技术应用大势所趋。当前阶段，液冷应用主要采用冷板式(shì )技术；浸(jìn )没式方案(àn )是长期发(fā )展方向。同时，国内PUE考核趋严，运营商液冷白皮书规划有(yǒu )望进一步(bù )加速国内(nèi )液冷应用(yòng )。

　　产(chǎn )能释放叠加规模化效应，这类材料应用场景不断拓展

　　媒体报道(dào )，近日，半导体个(gè )股密集获(huò )连续上调评级。据统计，截至6月18日，在评级机构家数5家及以上的个(gè )股中，以(yǐ )机构一致(zhì )评级连续(xù )3个月环比提升，最新评级较3个月前提升幅度超6%为条件进行(háng )统计，21股(gǔ )浮出水面(miàn )。从21只潜(qián )力股所处(chù )行业分布来看，半导体行业个股相对较多，盛科通信-U、清(qīng )溢光电、思瑞浦、汇顶科技(jì )机构一致(zhì )评级连续3个月环比提升且最新一致评级较3月前提升幅度超6%。

　　上(shàng )市公司中(zhōng )，赢合科(kē )技已经研(yán )发并推出了全新的固态干法电极生产设备，这些设备已经(jīng )成功发货(huò )并部署到(dào )客户的现(xiàn )场。科力(lì )远配合下游生产合作商开展干发电极的技术开发，目前干(gàn )法电极的(de )开发工作(zuò )已完成阶(jiē )段性的成(chéng )功，将配合下游生产合作商推进下一步的实验工作。宏工科技与深(shēn )圳清研电(diàn )子科技有(yǒu )限公司达(dá )成战略合作，对“干法电极”前段工序技术进行产业化、规模化攻(gōng )关，专注(zhù )于核心部(bù )件的生产(chǎn )工艺和成(台)套设备的协同研发，共同推进干法电极前段工序的研发(fā )与市场应(yīng )用。固态(tài )电池被视(shì )为最具潜力的下一代锂电池技术，2024年公司与多家客户签订了数千万(wàn )元的产线(xiàn )及设备订(dìng )单。

　　智能算力规模的快速增长直接催生了对高效散热技术的迫(pò )切需求。国泰海通(tōng )证券表示(shì )，AI算力需(xū )求快速增长，数据中心液冷有望加速发展。随着AI应用快速发展，算(suàn )力密度提(tí )升，算力(lì )设备、数(shù )据中心机柜对散热需求大幅增长，液冷技术加速导入。国信证券认(rèn )为，AI时代(dài )，算力芯(xīn )片功率持(chí )续提升，设备功率密度触及传统风冷降温方式极限，液冷(lěng )技术应用(yòng )大势所趋(qū )。当前阶(jiē )段，液冷(lěng )应用主要采用冷板式技术；浸没式方案是长期发展方向。同时，国(guó )内PUE考核趋(qū )严，运营(yíng )商液冷白(bái )皮书规划有望进一步加速国内液冷应用。

　　上市公司中，航天彩(cǎi )虹主力机(jī )型CH-4/5等，在(zài )多个国际(jì )市场竞标中获胜；此外彩虹系列无人机在国内外被大量使(shǐ )用，饱经(jīng )高强度实(shí )战检验，广受好评(píng )。航发控制研制生产的航空发动机控制系统可配装于中高端的军民(mín )用无人机(jī )，如高空(kōng )、高速、隐身、长航时和大载重等多应用场景。珠海冠宇2024年消费级无人机电(diàn )池收入增(zēng )速接近60%，工业级无(wú )人机电池收入增速接近100%。

　　电极制作可采用湿法和干法(fǎ )工艺，目(mù )前行业多(duō )采用湿法(fǎ )涂浆方式(shì )制作电极，近年干法工艺成为行业发展趋势。东方证券认为，设备(bèi )是规模量(liàng )产的基石(shí )，有望成(chéng )为降本突破口。通过拆解固态电池核心制造工艺发现：干法工艺不(bú )仅是电池(chí )降本的有(yǒu )效手段，也是天然适配全固态电池的制片工艺；等静压的材料致密(mì )化能力或(huò )可迁移至(zhì )固态电池(chí )中，改善(shàn )孔隙率与电极/电解质的界面复合问题；叠片在固态电池装配工艺中(zhōng )有望成为(wéi )主流，而(ér )设备精度(dù )要求大幅提升。全固态电池获得全产业链的共同关注与合力布局，方向性与(yǔ )趋势性明(míng )确。当前(qián )工艺设备成熟度不足成为固态电池产业化的主要桎梏之一(yī )，掌握核(hé )心设备供(gòng )应能力的(de )厂商有望(wàng )受益。

　　据报道，刚果金公布，2025年6月21日起，战略矿产市场监管局(jú )(ARECOMS)董事会采(cǎi )取了重大(dà )监管措施(shī )，鉴于市场上库存量持续高企，已决定将临时禁令的期限(xiàn )自本决定(dìng )生效之日(rì )起再延长(zhǎng )三个月，适用于刚果所有源自采矿的钴出口。

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