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　　这是(shì )继4月签订大型采购(gòu )合同、7月上(shàng )调“天工行(háng )者(zhě )”交付预期(qī )后，优必选再度(dù )获(huò )取的大批量(liàng )订单。长江证券(quàn )机(jī )械团队指出(chū )，这清晰地(dì )表明其人形机器人(rén )业务已从研(yán )发阶段迈入(rù )商业化收获期，市(shì )场拓展极为(wéi )顺(shùn )利。考虑到(dào )优必(bì )选作为国内(nèi )少(shǎo )数具备大小(xiǎo )脑-本体-核心(xīn )零部件-应用的全栈(zhàn )技术人形机(jī )器人企业，竞争优(yōu )势及市场卡(kǎ )位非常明确(què )，其供应链(U链(liàn ))与国(guó )内供应链建(jiàn )立(lì )深度合作，有望受益。

　　兴业证券指出(chū )，近年来中(zhōng )央预算资金、专项(xiàng )债资金等均(jun1 )向水利水电(diàn )倾斜，水利水电基(jī )建投资增速(sù )保(bǎo )持高增长，建筑企业水利水(shuǐ )电(diàn )、水生态保(bǎo )护等江河相(xiàng )关的建筑工程订单(dān )同样保持高(gāo )增长的态势，水利水电工程高(gāo )景气度预期(qī )延(yán )续，关注水(shuǐ )利水(shuǐ )电带来的投(tóu )资(zī )机会。

　　兴业证券指出，近年来中央预(yù )算资金、专(zhuān )项债资金等均向水(shuǐ )利水电倾斜(xié )，水利水电(diàn )基建投资增速保持(chí )高增长，建(jiàn )筑(zhù )企业水利水(shuǐ )电、水生态保护(hù )等(děng )江河相关的(de )建筑工程订(dìng )单同样保持高增长(zhǎng )的态势，水(shuǐ )利水电工程高景气度预期延续(xù )，关注水利(lì )水(shuǐ )电带来的投(tóu )资机(jī )会。

　　高(gāo )科(kē )技时代名副(fù )其实的“命脉”材料，这类产(chǎn )品新增需求(qiú )快速攀升

　　据媒(méi )体报道，近(jìn )日，上海人(rén )工(gōng )智能实验室发布(bù )DeepLink超大规模跨(kuà )域(yù )混训技术方(fāng )案，支持千公里(lǐ )多(duō )智算中心跨(kuà )域长稳混训(xùn )千亿参数大模型，例如跨越1500公(gōng )里连接上海和济南之间的智算(suàn )中心，实现(xiàn )北(běi )京、上海与(yǔ )贵州(zhōu )等多地智算(suàn )中(zhōng )心互联和大(dà )模型混训等。目(mù )前，上海人工(gōng )智能实验室(shì )DeepLink开放计算体系已深(shēn )度集成至联(lián )通、电信、商(shāng )汤、仪电等智算(suàn )平台，实现(xiàn )“1个平台+N种芯(xīn )片+X个地域”稳定(dìng )运(yùn )行。

　　伴(bàn )随着AIAgent技术的(de )发展，2025年以来AI推理(lǐ )景气度持续(xù )提升。如：谷歌AIToken推理量于2025年4月(yuè )增长至480万亿(yì )，同比增长50倍(bèi )。随(suí )着训练和推(tuī )理(lǐ )的需求增加(jiā )和分化，传统通(tōng )用芯片已逐渐(jiàn )无法满足云(yún )端训练与推理的高(gāo )能效比需求(qiú )，为降低成(chéng )本(běn )、提高算力芯片(piàn )对特定需求(qiú )的(de )匹配度，各(gè )家云厂商都在加(jiā )速(sù )推进ASIC(专用集(jí )成电路)芯片(piàn )项目，力图在英伟(wěi )达解决方案(àn )之外实现多元化发展。中信证(zhèng )券指出，ASIC是(shì )AI市(shì )场的第二增(zēng )长动(dòng )力。考虑到(dào )ASIC行(háng )业的产品研(yán )发速度正在加快(kuài )(如：由早期的(de )两年迭代一(yī )代产品，转换成现(xiàn )在的一年迭(dié )代一代产品(pǐn ))，ASIC有望帮助云厂商(shāng )(CSP)企业持续降(jiàng )低(dī )AI成本、缩短(duǎn )研发时间，进而(ér )拉(lā )动行业规模(mó )的增长。迈(mài )威尔(Marvell)在2025年AI投资者交(jiāo )流会上透露(lù )：2023年ASIC市场规模约为66亿美元，预(yù )计2028年达到554亿(yì )美(měi )元，对应2023-2028年(nián )CAGR为53%。

　　据媒体(tǐ )报(bào )道，工业和(hé )信息化部总工程师谢少锋18日在(zài )国新办新闻(wén )发布会上表示，下(xià )一步，持续(xù )培育发展动(dòng )能(néng )。组织实施国家(jiā )科技重大专(zhuān )项(xiàng )和国家重点(diǎn )研发计划，开展(zhǎn )专(zhuān )项行动，培(péi )育新产业、打造新动能，加快(kuài )发展生物制(zhì )造、低空产业。推动人形机器(qì )人、元宇宙(zhòu )、脑机接口等(děng )未来(lái )产业创新发(fā )展(zhǎn )，超前布局(jú )新领域新赛道。

　　中国互联(lián )网络信息中(zhōng )心发布的《中国互(hù )联网络发展(zhǎn )状况统计报(bào )告(gào )》显示，2025年上半(bàn )年，生成式(shì )人(rén )工智能产品(pǐn )实现了从技术到(dào )应(yīng )用的全方位(wèi )进步。一方(fāng )面，我国在人工智(zhì )能领域影响(xiǎng )力显著提升，截至3月，共有346款(kuǎn )生成式人工(gōng )智(zhì )能服务在国(guó )家互(hù )联网信息办(bàn )公(gōng )室完成备案(àn )；另一方面，生成式人工智能(néng )技术不断向(xiàng )具体应用场景纵深(shēn )渗透，截至(zhì )6月，用户利(lì )用(yòng )生成式人工智能(néng )产品回答问(wèn )题(tí )的比例最高(gāo )，达80.9%。

　　统计(jì )数(shù )字显示，2024年(nián )海南货物贸(mào )易进出口总值2776.5亿元(yuán )，同比增长(zhǎng )20%。其中，出口首次突破1000亿元关(guān )口。中信证(zhèng )券(quàn )指出，海南(nán )自贸(mào )港对标的是(shì )全(quán )球最先进标(biāo )准，例如新加坡、香港、迪拜(bài )等自贸港城(chéng )市。2025年底前海南将(jiāng )正式封关，因此从现在(zài )到(dào )2025年底将进入海南(nán )自贸港封关(guān )准(zhǔn )备的加速攻(gōng )关期。其表示，与(yǔ )上海临港、珠海横琴相(xiàng )比，本次海南封关(guān )意义或更加(jiā )重大。一方面海南自贸港政策(cè )定调高，市(shì )场(chǎng )认可度或更(gèng )强；另一方面海(hǎi )南(nán )自贸港较横(héng )琴合作区区域更大、更加开放(fàng )。

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