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　　大力提(tí )振(zhèn )消费(fèi )是(shì )政府2025年首要工作任务之一。中国(guó )银河何(hé )伟认为(wéi )，“即买即退“政策范围(wéi )扩大+便(biàn )利性提(tí )升，将与入境免签政策叠(dié )加为入(rù )境游消(xiāo )费形成增量贡献，进而提(tí )振国内(nèi )消(xiāo )费需(xū )求。同时，考虑到”即买(mǎi )即退“人(rén )群主(zhǔ )要为外国游客，预计亦将对优质(zhì )国(guó )货商(shāng )品(pǐn )消费形成有效拉动。建议优先(xiān )关(guān )注受(shòu )益(yì )渠道，后关注受益产品，免税及(jí )区域优(yōu )质百货(huò )零售渠道将直接受益。

　　国内(nèi )外龙头(tóu )企业积极布局这类产品和(hé )技术

　　光大(dà )证券认为，截至2025年5月，固(gù )态电池(chí )板(bǎn )块平(píng )均PE高于沪深300均值，反映市(shì )场的高(gāo )成(chéng )长预(yù )期。在政策红利与技术突破双轮(lún )驱(qū )动下(xià )，固态电池行业进入“预期兑现(xiàn )”阶段(duàn )，拥有“技术领先+客户绑定”双重(chóng )护城河(hé )企业或(huò )明显受益。短期可关注“技术验(yàn )证期估(gū )值弹性大”的中试线落地(dì )企业，长期可(kě )跟踪材料体系(电解质/正负(fù )极)厂商(shāng )。

　　国金证券指出，AI仍然是当(dāng )前PCB确定(dìng )性(xìng )最强(qiáng )的需求。从海外资本开支预期可(kě )看(kàn )到云(yún )计(jì )算厂商正在争相在AI基础设施布(bù )局(jú )，根(gēn )据(jù )预期，2025年META、谷歌、微软、亚马逊(xùn )资本开(kāi )支分别(bié )同比增加60%、43%、45%、20%，AI服务器(qì )从以往(wǎng )的14~24层提(tí )升至20~30层，交换机提升至38~46层(céng )，部分(fèn )产品还(hái )会引入HDI工艺，行业附加值(zhí )有望增(zēng )长(zhǎng )。虽(suī )然当前海外关税或对出口(kǒu )产业链(liàn )有(yǒu )影响(xiǎng )，但考虑到各大厂商仍在加快布(bù )局(jú )、AI硬(yìng )件(jiàn )产品仍在升级，AI相关需求在当(dāng )前(qián )的确(què )定(dìng )性仍然最高。

　　在战略急需和(hé )新兴领(lǐng )域，探(tàn )索国家拔尖创新人才培养(yǎng )新模式(shì )

　　政(zhèng )策引导叠加各级供应商配(pèi )合下，近几年(nián )该领域国产芯片发展迅速(sù )

　　上(shàng )市(shì )公司(sī )中，中海达拥有惯性测量(liàng )单元(IMU)产(chǎn )品(pǐn )。星(xīng )网宇达的IMU产品可以运用于民用领(lǐng )域(yù )，公(gōng )司(sī )研发出的光纤、MEMS等系列化惯性(xìng )导(dǎo )航和(hé )组(zǔ )合导航产品，除在公司的无人整(zhěng )机系统(tǒng )得到闭(bì )环应用外，也广泛应用于(yú )铁路检(jiǎn )测、智(zhì )能交通、机器人、无人采(cǎi )煤机、飞行滑(huá )板等领域和场景。敏芯股(gǔ )份于2024年(nián )7月表示(shì )，公司开始在人形机器人(rén )传感器(qì )领(lǐng )域进(jìn )行布局，也启动了像六维力传感(gǎn )器(qì )、机(jī )器(qì )人用IMU以及手套型压力及温度传(chuán )感(gǎn )器的(de )研(yán )发立项。

　　上市公司中，云从(cóng )科技表(biǎo )示，受(shòu )DeepSeek开源生态以及海外限制因(yīn )素的双(shuāng )重影响(xiǎng )，云从科技通过优化参数(shù )调配，显著提(tí )升了华为N腾一体机在PC端和(hé )端侧设(shè )备上的(de )适配能力。基于N腾GPU，公司(sī )是华为(wéi )在(zài )智能(néng )制造一体机方面的合作伙伴。软(ruǎn )通(tōng )动力(lì )联(lián )合国内某大型ICT领导企业合作推(tuī )出(chū )的软(ruǎn )硬(yìng )件一体化信创解决方案——软通(tōng )动力(lì )AI机(jī )器人-N腾(téng )一体机，已赋能国央企、制造、金融、教育等领域企业智能自动(dòng )化应用(yòng )场景150余(yú )个。开普云内容安全一体(tǐ )机产品(pǐn )采用华(huá )为“鲲鹏+N腾”双引擎作为(wéi )CPU处理器(qì )，搭载(zǎi )公司自主研发的内容安全软件产(chǎn )品(pǐn )，能(néng )满(mǎn )足用户数据的保密需求。

　　据(jù )豆包(bāo )大(dà )模型团队微信号信息，4月17日，字(zì )节跳(tiào )动(dòng )豆包大模型团队(Seed)发布并开源UI-TARS-1.5。据(jù )介绍，这是一(yī )款基于视觉-语言模型构建(jiàn )的开源(yuán )多模态(tài )智能体，能够在虚拟世界(jiè )中高效(xiào )执行各(gè )类任务。目前，UI-TARS-1.5已在7个典(diǎn )型的GUI图(tú )形(xíng )用户(hù )界面评测基准中取得SOTA表现，并首(shǒu )次(cì )展现(xiàn )了其在游戏中的长时推理能力和(hé )在(zài )开放(fàng )空(kōng )间中的交互能力。

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