地产放宽+稳(wěn )增长政策(cè )共振,新能源汽车销量有望加速(sù )
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又一(yī )技术实现新突破,机构称(chēng )国内外需(xū )求共振(zhèn )下该行业景气上行
GB200创(chuàng )新使用铜(tóng )缆线背(bèi )板引关注,铜互联在AI Scaleup场景(jǐng )成为通信(xìn )方式性(xìng )价比最优解。民生(shēng )证券认(rèn )为(wéi ),当前(qián )AI算力板(bǎn )块已具备较好的配(pèi )置机会(huì ):1)继英伟(wěi )达Blackwell平台(tái )延后,算力板块调(diào )整较多,目前板(bǎn )块估值已消化,短期风险(xiǎn )情绪已经(jīng )释放;2)GB200A机柜架构服务器的推出对(duì )于铜互联(lián )等环节(jiē )价值量有进一步的提升,亦或增加(jiā )PCB整体市(shì )场空间,建议重点关注这(zhè )些板块的(de )投资机(jī )会。
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