相(xiàng )较于(yú )GPU,ASIC芯片可(kě )以在(zài )特定场景中(zhōng )实现低成本、高性能、低(dī )功耗(hào ),具备高专用(yòng )性和高性价(jià )比特(tè )征。机构指出,AI推理需求(qiú )质变,ASIC芯片(piàn )成为AI算力增长(zhǎng )新动(dòng )力。
伴(bàn )随着AIAgent技术的发(fā )展,2025年以来AI推理(lǐ )景气度持续提(tí )升。如:谷(gǔ )歌AIToken推(tuī )理量于2025年4月增(zēng )长至480万亿,同比增长50倍(bèi )。随着训练和推理(lǐ )的需求增加(jiā )和分(fèn )化,传统(tǒng )通用(yòng )芯片已逐渐(jiàn )无法满足云端(duān )训练与推理(lǐ )的高(gāo )能效比需求,为降低成本(běn )、提(tí )高算力芯片对特定需求的(de )匹配度,各(gè )家云厂商都在(zài )加速(sù )推进ASIC(专用集(jí )成电路)芯片项(xiàng )目,力图在英伟(wěi )达解决方案之(zhī )外实现多元(yuán )化发(fā )展。中信证券(quàn )指出,ASIC是AI市(shì )场的第二增(zēng )长动力。考虑到ASIC行(háng )业的产品研(yán )发速(sù )度正在加(jiā )快(如(rú ):由早期的(de )两年迭代一代(dài )产品,转换(huàn )成现(xiàn )在的一年迭代(dài )一代产品),ASIC有望(wàng )帮助云厂商(CSP)企业持续降低(dī )AI成本、缩短(duǎn )研发时间,进(jìn )而拉(lā )动行业规模(mó )的增长。迈威(wēi )尔(Marvell)在(zài )2025年AI投资者交(jiāo )流会上透露:2023年ASIC市场规模(mó )约为(wéi )66亿美元,预计(jì )2028年达到554亿美(měi )元,对应2023-2028年(nián )CAGR为53%。
这是继4月(yuè )签订大型采(cǎi )购合(hé )同、7月上(shàng )调“天工行者”交付预期后,优必选再度(dù )获取(qǔ )的大批量订单(dān )。长江证券(quàn )机械(xiè )团队指出,这清晰地表明(míng )其人形机器(qì )人业务已从研(yán )发阶(jiē )段迈入商业(yè )化收获期,市(shì )场拓(tuò )展极为顺利(lì )。考虑到优必(bì )选作为国内(nèi )少数(shù )具备大小脑-本(běn )体-核心零部(bù )件-应用的全(quán )栈技术人形机器人(rén )企业,竞争(zhēng )优势(shì )及市场卡(kǎ )位非(fēi )常明确,其(qí )供应链(U链)与国(guó )内供应链建(jiàn )立深(shēn )度合作,有望(wàng )受益。
脑机(jī )接口新进展,马斯克旗下(xià )Neuralink首次一天内(nèi )完成两例手术(shù )
“十四五”收官在即,主(zhǔ )要发(fā )展目标均得(dé )到较好完成。2023年以来,水(shuǐ )利、公路水路、铁(tiě )路等公共基(jī )础设施的固定资产投资保持增(zēng )长,为我国(guó )经济(jì )的稳增长(zhǎng )提供(gòng )了重要的支(zhī )撑。太平洋证(zhèng )券王亮认为,三(sān )峡水运新通道(dào )、浙赣粤运(yùn )河等(děng )大项目建设均有同程度的(de )进展,有望(wàng )拉动民爆行业需求(qiú )。未来行业(yè )将由少数几家(jiā )在技(jì )术、资本、服务网络和一(yī )体化能力上(shàng )具备(bèi )绝对优势的全(quán )国性或区域(yù )性龙头主导,其发展速度和盈(yíng )利能力有望(wàng )持续(xù )超越行业(yè )平均(jun1 )水平。
据中国招标投(tóu )标公共服务平台(tái )7月18日发布的《机器人设备(bèi )采购(gòu )项目中标公示》显示,优(yōu )必选科技中(zhōng )标觅亿(上海)汽车科(kē )技有限公司(sī )9051.15万元机器人设(shè )备采(cǎi )购项目,这(zhè )是目前全球人(rén )形机器人企(qǐ )业中(zhōng )标金额最大的(de )采购订单。此外,7月18日,中国证监会官网(wǎng )显示,宇树(shù )科技(jì )已开启上(shàng )市辅(fǔ )导,由中信(xìn )证券担任辅导(dǎo )机构。
AI算力(lì )增长新动力,各家云厂商(shāng )都在(zài )加速推进相关项目
上(shàng )市公司中,雪龙集团对深创投(tóu )中小企业发(fā )展基金的认缴(jiǎo )出资(zī )比例为0.7239%,深(shēn )创投中小企业(yè )发展基金对(duì )宇树(shù )科技的持股比(bǐ )例为1.3546%。步科(kē )股份是国内机器人电机龙头,具备业内领(lǐng )先的(de )直流伺服(fú )以及(jí )无框电机技(jì )术,伺服轮、无框电机等产品(pǐn )竞争力强,相(xiàng )关市场份额(é )也实(shí )现领先。
据高工机器(qì )人产业研究(jiū )所预测,2025年全球人(rén )形机器人销(xiāo )量将达1.24万台,到2035年(nián )有望突破500万(wàn )台,复合年增(zēng )长率超70%。中(zhōng )航证(zhèng )券认为,人形(xíng )机器人产业(yè )在技术突破、应用场景拓展及(jí )产业链协同(tóng )等方面进展不(bú )断,正从“技术(shù )验证”迈向“场景落地”。2025年(nián )为人形机器人(rén )量产元年,产业(yè )大趋势启动时(shí )刻,建议关(guān )注国内外头(tóu )部人形机器人产业(yè )链。
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这是继4月(yuè )签订大型采(cǎi )购合(hé )同、7月上(shàng )调“天工行者”交付预期后,优必选再度(dù )获取(qǔ )的大批量订单(dān )。长江证券(quàn )机械(xiè )团队指出,这清晰地表明(míng )其人形机器(qì )人业务已从研(yán )发阶(jiē )段迈入商业(yè )化收获期,市(shì )场拓(tuò )展极为顺利(lì )。考虑到优必(bì )选作为国内(nèi )少数(shù )具备大小脑-本(běn )体-核心零部(bù )件-应用的全(quán )栈技术人形机器人(rén )企业,竞争(zhēng )优势(shì )及市场卡(kǎ )位非(fēi )常明确,其(qí )供应链(U链)与国(guó )内供应链建(jiàn )立深(shēn )度合作,有望(wàng )受益。
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稳赢时光网网友:谈及纸业涨价,一位纸企上市公司高管告诉记者,物流包装类用纸价格有小幅上涨,但大宗纸材料价格近期还在下跌。由于整体供过于求的趋势仍将延续,包装类用纸或无法维持涨价趋势。总体上看,造纸行业依然有3%至5%的利润,而落后产能会在行业发展中逐步消化掉。
稳赢网网友: 上市公司中,先导智能向某全球前列的电池制造企业成功交付固态电池复合转印设备与叠片设备,此次交付是公司继全球首条固态电池中试线后的又一里程碑。联赢激光高度重视固态电池生产设备的研发制造,已为包括头部电池厂在内的多家客户提供了中试线和量产装配线。宁德时代是公司重要客户,公司为其包括固态电池在内的多种产品生产线提供了设备。天铁科技全资孙公司安徽天铁锂电新能源有限公司生产的金属锂可用于固态电池的负极材料。
股海冷水坑网友: 谷歌近期在其定价页面上低调公布了新一代AI视频生成模型Veo 2的使用费用。该模型于去年12月首次亮相,旨在通过人工智能技术快速生成高质量的视频内容。根据官方信息,使用Veo 2的成本为每秒50美分,换算下来,每分钟的费用为30美元(当前约218元人民币)。