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　　据媒体(tǐ )报道(dào )，工(gōng )业和信息化部部长(zhǎng )李乐成6月6日(rì )主持(chí )召开部两化融合工作领导小组(zǔ )会议(yì )，听(tīng )取两化(huà )融合(hé )领域重点工作汇报(bào )，审(shěn )议《工(gōng )业和(hé )信息化部信息化和工业(yè )化融合(hé )2025年工(gōng )作要(yào )点》，研究部署推进两化融合(hé )的思(sī )路举(jǔ )措。会议要求，实施“人工智(zhì )能+制(zhì )造”行(háng )动，加快重点行业智能(néng )升级(jí )，打造(zào )智能(néng )制造(zào )“升级版”。

　　据媒体报道(dào )，在(zài )“模数引领，智行未来”AI赋能自动(dòng )驾驶(shǐ )创新发(fā )展论(lùn )坛上，《上海高级(jí )别自(zì )动驾驶(shǐ )引领(lǐng )区“模速智行”行动计(jì )划》发布，总体(tǐ )目标为2027年基本建成全球领先高(gāo )级别(bié )自动(dòng )驾驶引领区，形成具有国际竞(jìng )争力(lì )的智能(néng )网联(lián )产业集群。

　　上市公(gōng )司中，新宙(zhòu )邦在(zài )固态电解质领域的(de )研究投入多(duō )年，截至目前，新宙邦(含子公司)固态电(diàn )解质(zhì )/半固态(tài )电解(jiě )质相关专利申请累(lèi )计超(chāo )过30件。公司(sī )的参股公司深圳新源邦(bāng )科技有限公(gōng )司已(yǐ )建立全体系固态电解质材料研(yán )发、测试(shì )及生产平台，并已实现吨级量(liàng )产和(hé )销售。德尔(ěr )股份开发的固态电池样(yàng )品能量(liàng )密度(dù )达到(dào )260Wh/kg，同时公司正在研发下一代产(chǎn )品，能量密度目标设定为400Wh/kg。总体上，公(gōng )司固(gù )态电池(chí )能量(liàng )密度、循环寿命和(hé )倍率(lǜ )等性能(néng )可以(yǐ )根据不同应用场景的客(kè )户需求，以(yǐ )及不(bú )同的技术要求为客户量身定制(zhì )相应(yīng )的方(fāng )案。联泓新科建立了新型电池(chí )材料(liào )研发平(píng )台，并与固态电池龙头企业(yè )北京卫(wèi )蓝合(hé )资成(chéng )立了联泓卫蓝(江苏)新能源技术(shù )有限(xiàn )公司，开展固态电池、半固态电池(chí )等新(xīn )型电池(chí )关键(jiàn )功能材料的开发，目前(qián )已成功(gōng )开发(fā )出固态电解质分散剂、硅碳负极粘(zhān )结剂(jì )等新型电池关键功能材料，部(bù )分产(chǎn )品通(tōng )过了下游客户试用验证。

　　上市(shì )公司中(zhōng )，北(běi )特科技为满足客户对丝(sī )杠产品(pǐn )的样(yàng )件研(yán )发及未来量产需求，公司在上(shàng )海嘉(jiā )定和江苏昆山分别设立了全资子公(gōng )司——上海(hǎi )北特(tè )机器人科技有限公(gōng )司和(hé )江苏北(běi )特机(jī )器人科技有限公司。公(gōng )司根据客户(hù )需求(qiú )，配合推进人形机器人用丝杠(gàng )零部(bù )件的(de )样件研发工作。斯菱股份正积(jī )极推(tuī )进谐波(bō )减速(sù )器及执行器模组量产工(gōng )作。公(gōng )司主(zhǔ )要聚(jù )焦于谐波减速器的研发和量产(chǎn )，谐(xié )波减速器的核心设备已于2024年底陆续(xù )到位(wèi )，安装(zhuāng )调试(shì )结束后可开始小批(pī )量量(liàng )产。拓(tuò )斯达(dá )表示，公司目前在机器(qì )人相关领域(yù )的研(yán )发布局为工业机器人本体以及(jí )控制(zhì )器、伺服驱动、视觉系统等核心底(dǐ )层技(jì )术，部(bù )分核(hé )心技术与人形机器人有(yǒu )一定的(de )相通(tōng )性。

　　财通证券表示，从全球云(yún )基础(chǔ )设施投资情况来看，2025年四大云服务(wù )商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合(hé )计资(zī )本开支预计将超过(guò )3200亿美(měi )元，同(tóng )比增(zēng )长超过35%，AI驱动下基础设(shè )施投入正迎(yíng )来高(gāo )速增长。我国三大互联网云厂(chǎng )商资(zī )本开(kāi )支合计将超过3500亿元，海外巨头(tóu )凭借(jiè )全球化(huà )收入(rù )支撑更大开支，但国内(nèi )高增速(sù )反映(yìng )国产(chǎn )算力潜力。国泰海通判断，2025年(nián )AI算力(lì )产业链将继续加速发展，叠加推理(lǐ )侧需(xū )求持续(xù )演进(jìn )，有望带来更广阔(kuò )成长(zhǎng )空间。

　　机构称基本面与政策面(miàn )共振，AI有望(wàng )帮助(zhù )该行业实现价值重估

　　财通(tōng )证券(quàn )表示(shì )，从全球云基础设施投资情况(kuàng )来看(kàn )，2025年四(sì )大云(yún )服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本(běn )开支预(yù )计将(jiāng )超过(guò )3200亿美元，同比增长超过35%，AI驱动(dòng )下基(jī )础设施投入正迎来高速增长。我国(guó )三大(dà )互联网(wǎng )云厂(chǎng )商资本开支合计将(jiāng )超过(guò )3500亿元，海外(wài )巨头凭借全球化收入支(zhī )撑更大开支(zhī )，但(dàn )国内高增速反映国产算力潜力(lì )。国(guó )泰海(hǎi )通判断，2025年AI算力产业链将继续(xù )加速(sù )发展，叠加(jiā )推理侧需求持续演进，有望带(dài )来更(gèng )广阔(kuò )成长空间。

　　中信证券电子(zǐ )团队(duì )指出，eSIM是一种将传统SIM卡的功能集成(chéng )到设(shè )备芯片(piàn )中的(de )技术，无需物理SIM卡(kǎ )即可(kě )实现通(tōng )信功(gōng )能。由于实名制管理、安全性等问(wèn )题，此前国内厂商仅将eSIM应用于可穿(chuān )戴、平板(bǎn )、物联(lián )网等非手机产品。随手(shǒu )机等(děng )终端轻(qīng )薄化(huà )趋势以及防水防尘要求(qiú )提升，eSIM有望(wàng )加速(sù )在消费电子领域进行渗透。

　　行(háng )业盛会将召开，机构称人形机器人(rén )量产(chǎn )在即，十年(nián )产业大周期将爆发(fā )

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