AI持续渗透,可穿戴设备需求释放
近日(rì ),中国(guó )联(lián )通已(yǐ )在(zài )官方(fāng )App及部分线上渠道上线了eSIM手机业务的开通办理页面(miàn )。目前(qián )中(zhōng )国联(lián )通(tōng )已在(zài )天(tiān )津、北京、河北等25个省市重启eSIM功能,并计划年(nián )内覆盖(gài )全国。两(liǎng )年前(qián )的(de )2023年,三大运营商曾以“业务维护升级”为由暂停eSIM业务(wù )办理,已(yǐ )办理(lǐ )用(yòng )户可继续使用,但一旦取消就无法再次办理。
国(guó )内运营(yíng )商(shāng )首次(cì )在(zài )手机(jī )端提供eSIM支持
目前,持续三个季度的下游客户(hù )消化库(kù )存(cún )进程(chéng )基(jī )本结(jié )束(shù ),下游需求出现实质性增长。结合相关独立第(dì )三方的(de )市场信(xìn )息(xī )来看(kàn ),半导体存储市场自2025年3月底开始逐步回暖。天风证券半(bàn )导体团(tuán )队(duì )认为(wéi ),今年第三、第四季度存储大板块涨价态势或持续,并(bìng )且AI服务(wù )器(qì )、PC、手(shǒu )机等(děng )带(dài )动存储容量快速升级,叠加HBM、eSSD、RDIMM等高价值量产(chǎn )品渗透(tòu )率(lǜ )持续(xù )提(tí )升,有(yǒu )望进一步拉高板块收入体量。
上市公司中(zhōng ),新恒(héng )汇主营(yíng )智(zhì )能卡(kǎ )业(yè )务、蚀刻引线框架等,智能卡业务核心封装材料柔性(xìng )引线框(kuàng )架(jià )全球(qiú )市(shì )占率前二,负责eSIM芯片封测。澄天伟业是国际领先的智(zhì )能卡和(hé )专(zhuān )用芯(xīn )片(piàn )厂商(shāng ),包括电信SIM卡,具备eSIM生产能力。
财通证券表(biǎo )示,从(cóng )全(quán )球云(yún )基(jī )础设(shè )施(shī )投资情况来看,2025年四大云服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资(zī )本开支(zhī )预计将(jiāng )超(chāo )过3200亿(yì )美(měi )元,同比增长超过35%,AI驱动下基础设施投入正迎来高速(sù )增长。我(wǒ )国三(sān )大(dà )互联网云厂商资本开支合计将超过3500亿元,海外巨头凭(píng )借全球(qiú )化(huà )收入(rù )支(zhī )撑更(gèng )大(dà )开支,但国内高增速反映国产算力潜力。国泰(tài )海通判(pàn )断(duàn ),2025年(nián )AI算(suàn )力产(chǎn )业(yè )链将继续加速发展,叠加推理侧需求持续演进,有望(wàng )带来更(gèng )广(guǎng )阔成(chéng )长(zhǎng )空间。
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稳赢时光网网友:波的高低点。
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