上市公司中,光环新网(wǎng )于2024年上半(bàn )年在北(běi )京、天津、河北燕(yàn )郊、上海(hǎi )、浙江杭(háng )州、湖(hú )南长沙、新疆乌鲁(lǔ )木齐等(děng )七个城市(shì )及地区开(kāi )展的互联网数据(jù )中心业务(wù )进展顺利(lì ),积极(jí )推进各地数据中心(xīn )建设和资源交付进度。公(gōng )司2020年表示(shì ),与字节(jiē )跳动有(yǒu )业务合作(zuò )。公司拟(nǐ )22.95亿元投建呼和浩(hào )特算力基(jī )地项目。奥飞数(shù )据表示,截至2024年6月(yuè )末,公(gōng )司在北京、广州、深圳、廊(láng )坊、成都(dōu )、海口(kǒu )、南宁、南昌拥有(yǒu )13个自建(jiàn )自营的数(shù )据中心,可用机柜超过39,000个(gè ),同比增(zēng )长53%。
公司方(fāng )面,经纬恒润为国(guó )内少数能实现覆盖智能驾(jià )驶电子产(chǎn )品、研发(fā )服务及(jí )解决方案(àn )、高级别(bié )智能驾驶整体解(jiě )决方案的(de )企业之一。公司(sī )的物理区(qū )域控制器(qì )ZCU产品自(zì )去年量产配套小米(mǐ )汽车。纽(niǔ )泰格与巴(bā )斯夫的(de )合作稳定且在悬架(jià )减震支(zhī )撑领域有(yǒu )着深厚的(de )技术积累,受益(yì )于巴斯夫(fū )对新能源(yuán )客户的(de )市场开拓,公司陆(lù )续取得了吉利PMA、EMA、EX11及小米(mǐ )MS11等新能源(yuán )汽车客户(hù )的项目(mù )定点。
国泰海(hǎi )通表示,小米汽(qì )车业务加(jiā )速发展,产业链(liàn )将持续受(shòu )益。此前(qián ),小米(mǐ )汽车宣布提升2025年交(jiāo )付量目标(biāo )至35万辆(此(cǐ )前为30万(wàn )辆),在较强的产品(pǐn )力与新(xīn )车上市等(děng )因素的共(gòng )同驱动下,小米(mǐ )汽车销量(liàng )有望持续(xù )加速增(zēng )长。
国内外龙(lóng )头企业积极布局这类产品(pǐn )和技术
大力提(tí )振消费(fèi )是政府2025年(nián )首要工作(zuò )任务之一。中国(guó )银河何伟(wěi )认为,“即买即(jí )退“政策(cè )范围扩大(dà )+便利性(xìng )提升,将与入境免(miǎn )签政策叠(dié )加为入境(jìng )游消费(fèi )形成增量贡献,进(jìn )而提振(zhèn )国内消费(fèi )需求。同(tóng )时,考虑到”即(jí )买即退“人群主要(yào )为外国(guó )游客,预计亦将对(duì )优质国货商品消费形成有(yǒu )效拉动。建议优先(xiān )关注受(shòu )益渠道,后关注受(shòu )益产品,免税及(jí )区域优质(zhì )百货零售渠道将(jiāng )直接受益(yì )。
招(zhāo )商证券(quàn )表示,铍为可控核(hé )聚变关键(jiàn )金属。铍(pí )以其卓(zhuó )越的比刚度、热导(dǎo )性和尺(chǐ )寸稳定性(xìng ),被广泛(fàn )应用于光学设备(bèi )、半导体(tǐ )、航空航(háng )天、核(hé )工业、军工和家电(diàn )等领域(yù ),主要产品包括铍(pí )铜合金、铍铝合金(jīn )、金属(shǔ )铍及氧化(huà )铍陶瓷,其中,铍铜合金(jīn )占铍消费(fèi )总量的75%,在汽车(chē )、通讯和(hé )电子领域(yù )中发挥(huī )着关键作用。在核(hé )聚变领域(yù ),铍作为(wéi )中子倍(bèi )增剂和包层材料的(de )应用潜(qián )力巨大,其价值量(liàng )预计占核聚变反(fǎn )应堆材料(liào )成本的30%-40%,在ITER机器(qì )中,测试包层模块(kuài )在模块(kuài )内部使用约100-200公斤铍(pí )作为中子(zǐ )倍增剂,以增强(qiáng )测试模块(kuài )中的氚增(zēng )殖。氧化铍也用(yòng )作某些组(zǔ )件的绝缘材料。国泰海通(tōng )进一步分(fèn )析指出(chū ),全球铍产业链高(gāo )度垄断。铍是大国(guó )游戏,全世界具备完整铍(pí )产业链(liàn )的只有美(měi )国、中国(guó )、哈萨克斯坦(前(qián )苏联地区(qū ))。国内看,由于(yú )铍在国防军工、航(háng )空航天(tiān )、核工业领域的不(bú )可替代性(xìng ),国家为(wéi )解决战(zhàn )略性“卡脖子”问(wèn )题,高度重视铍(pí )产业。
中信建投认为(wéi ),随着数(shù )据局成立(lì ),各顶(dǐng )层政策正在不断落(luò )地中,数(shù )据资产入表正有(yǒu )序推进。前期关注(zhù )公共数(shù )据授权运(yùn )营情况,后续企业数据也(yě )有望进入(rù )到数据要素市场(chǎng )参与流通,数据的(de )价值有(yǒu )望进一步激发。建(jiàn )议关注有(yǒu )优质数据(jù )资源的(de )企业以及能够深度(dù )参与数据交易流(liú )通等关键(jiàn )环节的企业。
国金证(zhèng )券指出,AI仍然是(shì )当前PCB确定性最强的(de )需求。从(cóng )海外资本开支预(yù )期可看到云计算厂(chǎng )商正在(zài )争相在AI基(jī )础设施布(bù )局,根据预期,2025年META、谷歌(gē )、微软、亚马逊(xùn )资本开支分别同比(bǐ )增加60%、43%、45%、20%,AI服务器从以(yǐ )往的14~24层提(tí )升至20~30层,交换机(jī )提升至38~46层,部分产(chǎn )品还会引入HDI工艺(yì ),行业附(fù )加值有望增长。虽然当前(qián )海外关税(shuì )或对出(chū )口产业链有影响,但考虑到(dào )各大厂商仍在加(jiā )快布局、AI硬件产品(pǐn )仍在升(shēng )级,AI相关(guān )需求在当(dāng )前的确定性仍然(rán )最高。
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稳赢时光网网友:.74
稳赢网网友: 博时科创系:打造多元化产品矩阵博时基金秉承“做投资价值的发现者”投资理念,紧跟科技创新时代主旋律,在科创领域进行全线布局,打造被动产品和主动产品两大矩阵。
股海冷水坑网友: 国家卫健委7月22日印发医养结合示范项目工作方案。通过创建全国医养结合示范县(市、区)和示范机构,总结推广好的经验和做法,发挥示范引领、辐射带动作用,鼓励各地深入推进医养结合工作,引导更多社会力量积极参与,不断扩大和优化医养结合服务供给,提高医养结合服务能力和水平,更好顺应老年人健康养老服务需求。