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　　USGS数据(jù )显示，2024年全(quán )球钴矿(kuàng )产量约为28.8万金(jīn )属吨，其中(zhōng )刚果(金(jīn ))钴矿产量约为(wéi )22万金属(shǔ )吨，同比增长(zhǎng )约25%，全球市(shì )场占比(bǐ )达到76.4%。国信证(zhèng )券研报(bào )称，若按照(zhào )2024年的产量(liàng )作为(wéi )依据，刚果(金)禁止钴(gǔ )原料出(chū )口7个月时间(jiān )，至少将(jiāng )影响今年全(quán )球钴原料供(gòng )应达10万金(jīn )属吨以上，或将造(zào )成国内钴原料(liào )供应短缺的(de )局面。从(cóng )全年维度来(lái )看，对(duì )钴价持乐观态(tài )度，预计国(guó )内电钴(gǔ )价格有望重回(huí )25万元/吨(dūn )上方运行。另(lìng )外从长期来(lái )看，刚(gāng )果(金)可能实施(shī )钴出口(kǒu )配额来提升(shēng )对于钴的(de )定价(jià )权，钴(gǔ )价中枢有望抬(tái )升。

　　自2021年起，随着工业(yè )级无人机在(zài )农林植保、测绘地理(lǐ )信息、工业(yè )巡检、快递物流、应(yīng )急救援、安(ān )防监控等(děng )多个应用领(lǐng )域加速(sù )渗透，其应用(yòng )场景随技术(shù )的不断革新而日益丰(fēng )富，全(quán )球及中国民用(yòng )无人机产业(yè )已从“消费级主导”迈向“工业级驱动”的新阶段。市场分(fèn )析认为，在低(dī )空经济(jì )政策红利持(chí )续释放、空域(yù )管理改(gǎi )革深化国家战略政策(cè )的强力驱动(dòng )下，无人机行业迎来(lái )规模化、智(zhì )能化发展(zhǎn )的关键窗口(kǒu )期。随(suí )着各地低空经(jīng )济基础设施(shī )逐步启动建设，以及(jí )应急、林业、智慧政(zhèng )务、城市物(wù )流等新(xīn )兴场景的示范(fàn )项目，低空经济相关项目有望加(jiā )速落地(dì )执行，行业需(xū )求有望(wàng )从试点验证(zhèng )转向多点(diǎn )爆发(fā )。

　　4月销售额实现同比环(huán )比双增长，该细分行业2025年或正迎(yíng )来全面复苏(sū )

　　产能(néng )释放叠加规(guī )模化效(xiào )应，这类材料(liào )应用场景不(bú )断拓展

　　上市公司(sī )中，南(nán )芯科技是电源(yuán )及电池领域(yù )可提供(gòng )端到端完整解(jiě )决方案(àn )的稀缺性标的，公司收入(rù )规模位(wèi )居国内模拟芯(xīn )片设计(jì )公司前列，且以消费(fèi )类产(chǎn )品为稳(wěn )定盈利基石。近年来(lái )，公司在深(shēn )耕智能手机等原有竞(jìng )争优势的同(tóng )时积极拓(tuò )宽产品能力(lì )边界，向汽车、AI服务(wù )器等领域拓(tuò )展，挖掘增长新动能(néng )。公司(sī )正在布局AI电源(yuán )相关产品。公司在(zài )储能、光伏、通信等(děng )领域推出多款充电芯片，同时布(bù )局机器人、Alpower等(děng )新兴领(lǐng )域，积极拓(tuò )展工业应(yīng )用市(shì )场。天(tiān )德钰2024年多款显示驱动(dòng )芯片新产品(pǐn )量产，通过新技术提(tí )高产品竞争(zhēng )力。2024年相(xiàng )继量产了手(shǒu )机全高(gāo )清显示触控产(chǎn )品、平板类(lèi )显示触控产品、穿戴(dài )类AMOLED手表(biǎo )产品，以及下(xià )沉式显示触(chù )控产品(pǐn )和高分辨率穿(chuān )戴类产(chǎn )品。新相微在新产品布局(jú )方面，公司应用于智(zhì )能手机(jī )的AMOLED显示驱动(dòng )芯片、触(chù )控芯(xīn )片、应(yīng )用于车载显示和电视(shì )等领域的时(shí )序控制芯片以及应用(yòng )于AR眼镜的微(wēi )显示相关(guān )产品等新产(chǎn )品已陆(lù )续开发并将逐(zhú )步导入市场(chǎng )。

　　智能算力规模(mó )的快速(sù )增长直接催生(shēng )了对高效散(sàn )热技术(shù )的迫切需求。国泰海(hǎi )通证券表示，AI算力需求快(kuài )速增长(zhǎng )，数据中心液(yè )冷有望(wàng )加速发展。随着AI应用(yòng )快速(sù )发展，算力密度提升，算力(lì )设备、数据(jù )中心机柜对散热需求(qiú )大幅增长，液冷技术(shù )加速导入。国信证(zhèng )券认为，AI时代(dài )，算力芯片(piàn )功率持续提升，设备(bèi )功率密(mì )度触及传统风(fēng )冷降温方式(shì )极限，液冷技术应用(yòng )大势所(suǒ )趋。当前阶段，液冷应用(yòng )主要采(cǎi )用冷板式技术(shù )；浸没(méi )式方案是长(zhǎng )期发展方(fāng )向。同时，国内PUE考核趋严，运营(yíng )商液冷白皮(pí )书规划有望进一步加(jiā )速国内液冷(lěng )应用。

　　自2021年起，随着工(gōng )业级无人机在(zài )农林植保、测绘地理信息、工业(yè )巡检、快递物流、应(yīng )急救援、安(ān )防监控(kòng )等多个应用领(lǐng )域加速(sù )渗透，其应用场景随技术(shù )的不断(duàn )革新而日益丰(fēng )富，全(quán )球及中国民(mín )用无人机(jī )产业(yè )已从“消费级主导”迈向“工业级驱动(dòng )”的新阶段。市场分(fèn )析认为，在(zài )低空经济(jì )政策红利持(chí )续释放(fàng )、空域管理改(gǎi )革深化国家(jiā )战略政策的强力驱动(dòng )下，无(wú )人机行业迎来(lái )规模化、智(zhì )能化发(fā )展的关键窗口(kǒu )期。随(suí )着各地低空经济基础设施(shī )逐步启(qǐ )动建设，以及(jí )应急、林业、智慧(huì )政务、城(chéng )市物(wù )流等新(xīn )兴场景的示范项目，低空经济相(xiàng )关项目有望加速落地(dì )执行，行业(yè )需求有望(wàng )从试点验证(zhèng )转向多(duō )点爆发。

　　上市公司中(zhōng )，寒锐钴业主要从事(shì )金属钴(gǔ )粉、氢氧化钴(gǔ )、电积钴、电积铜(tóng )及其他铜钴产(chǎn )品的研(yán )发、生产和销售，截至2024年(nián )，公司(sī )钴粉在全球市(shì )场占有(yǒu )率排名前三(sān )。洛阳钼(mù )业覆(fù )盖勘探(tàn )-采矿-选矿-冶炼4个环节(jiē )，生产新能(néng )源金属铜和钴，战略(luè )金属钼、钨(wū )、铌及磷(lín )肥。公司2024年(nián )产钴11.42万(wàn )吨，同比增长(zhǎng )106%。

　　国泰(tài )海通表示，政策加速(sù )推进，固态电池从0到(dào )1。目前固态(tài )电池领(lǐng )域已形成“中(zhōng )央政策(cè )定调地方试点推进”的立(lì )体化支(zhī )持体系，产业(yè )化进程(chéng )有望加速。根据EVTank预测(cè )，2030年(nián )全球固(gù )态电池出货量将达到(dào )614.1GWh，市场规模(mó )超2500亿元。头部企业固(gù )态电池中试(shì )样品陆续(xù )落地，全固(gù )态电池(chí )有望迎来产品(pǐn )持续迭代。

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