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　　GB200创新使用铜缆线背板引(yǐn )关注，铜(tóng )互联在AI Scaleup场景成为通信方式(shì )性价比(bǐ )最优解。民生证券认为，当(dāng )前AI算力(lì )板块已具备较好的配置机会(huì )：1)继英(yīng )伟达Blackwell平台延后，算力板块(kuài )调(diào )整较多(duō )，目前板(bǎn )块估值已消化，短(duǎn )期风险(xiǎn )情绪已经(jīng )释放；2)GB200A机柜架构(gòu )服(fú )务器的(de )推出对(duì )于(yú )铜互联等环节价(jià )值量有进(jìn )一步的(de )提(tí )升，亦或增加PCB整体市场空(kōng )间，建(jiàn )议(yì )重点关注这些板块的投资(zī )机会。

　　华福证券指出，2025年至2027年(nián )在“军(jun1 )贸快速发展”等多重催化下(xià )，国防(fáng )军工与航空装备Ⅱ行业的(de )内(nèi )需外需(xū )均呈现大(dà )幅增长，主题型(xíng )机(jī )会层出(chū )不穷。当(dāng )前申万军工指数(shù )市(shì )盈率TTM(剔(tī )除负值(zhí ))为(wéi )65.05倍，处于五年分位数88.24%，叠(dié )加2025年行(háng )业(yè )基本面强恢复预期，板块(kuài )具备较(jiào )高(gāo )配置性价比。

　　工业和(hé )信息化(huà )部总工程师赵志国表示，工(gōng )业和信(xìn )息化部将加快数字基础设施(shī )建设。推动数字产业化发展，培(péi )育(yù )壮大云(yún )计算、大(dà )数据、人工智能(néng )、区块链(liàn )、虚拟现(xiàn )实、工业软件等(děng )数(shù )字产业(yè )，加快(kuài )制(zhì )定数据资产、数据交易、数据标(biāo )注(zhù )等数据要素市场基础制度(dù )配套政(zhèng )策(cè )。

　　公司方面，神宇股(gǔ )份生产(chǎn )的DAC铜连接线缆可大量用于AI伺(sì )服器内(nèi )部数据的传输。通宇通讯联(lián )营企业(yè )四川省光为通信产品光为(wéi )DAC直(zhí )连电缆(lǎn )包含10~400Gb/s全系(xì )列，线规包含AWG30/AWG28/AWG26/AWG24，主(zhǔ )要应用(yòng )于数据中(zhōng )心内部互联。

　　华为开(kāi )启Mate 60系列(liè )秋(qiū )日礼遇活动

　　信达证券(quàn )武浩认(rèn )为(wéi )，小米CyberDog2发布可窥见国产智(zhì )能机器(qì )人产业加速迭代，未来其他(tā )科技公(gōng )司有望进一步跟进；自研微(wēi )电机展(zhǎn )现了国产产业链在硬件方面(miàn )深厚的(de )积淀和降本能力，看好机(jī )器(qì )人硬件(jiàn )国产化进(jìn )程。市场规模方(fāng )面(miàn )，国泰(tài )君安预计(jì )2024年中国机器人市(shì )场规模250亿(yì )美元。

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