行(háng )业兼具周期性和(hé )成长性,AI高景气带来新(xīn )机(jī )遇
据媒体报(bào )道(dào ),工业和信息化部物联网(wǎng )标准化技术委员(yuán )会7月2日在京召开(kāi )成(chéng )立大会,工业和信息化部(bù )总工程师谢少锋(fēng )出(chū )席会议并讲话(huà ),物联网标委会主任委员(yuán )尹(yǐn )浩作主旨报告,工(gōng )业和信息化部科(kē )技司有关(guān )负责同志宣读(dú )物(wù )联网标委会成立(lì )公(gōng )告。
民生证(zhèng )券表示,当前光伏行业价(jià )格和盈利均处于(yú )底(dǐ )部,高层针对行业密集发(fā )声旨在把无序“价格战"式的“内(nèi )卷(juàn )”拉回到创新驱动、价值(zhí )竞争的正轨,看(kàn )好(hǎo )后续通过政策(cè )与(yǔ )行业自律的协同,促进(jìn )光(guāng )伏过剩产能的退(tuì )出(chū ),有效改善供需(xū )格局,行(háng )业有望迎来触(chù )底(dǐ )反弹。
据报(bào )道(dào ),自5月13日以来,钨精矿价(jià )格屡创历史新高(gāo )。记者采访产业(yè )链(liàn )获悉,此轮钨价上涨,是(shì )供需两端多重因(yīn )素共同推动的结(jié )果(guǒ )。业内预计,在钨矿开(kāi )采(cǎi )指标收紧、环保(bǎo )监(jiān )管趋严及在产(chǎn )矿(kuàng )山资源品位自然下降等(děng )因(yīn )素影响下,今年(nián )行(háng )业供需缺口超4600吨(dūn ),将对钨(wū )价形成有力支(zhī )撑(chēng )。
公司方面(miàn ),通灵股份主要产(chǎn )品为太阳(yáng )能光伏组件接线(xiàn )盒和汽车外饰件(jiàn )。公司是全球光伏接线盒行(háng )业龙头,2024年全球(qiú )市占率为9.4%。钧达(dá )股(gǔ )份主营业务为光伏电池(chí )片(piàn )的研发、生产和(hé )销(xiāo )售,主打新一(yī )代(dài )N型TOPCon太阳能电池,产品性(xìng )能(néng )达国际先进水平(píng ),具备较强市场竞(jìng )争力。
上市公司中(zhōng ),东微半导推进主(zhǔ )营(yíng )产品高压超级结(jié )MOSFET、中低压(yā )屏蔽栅MOSFET、TGBT、SiCMOSFET(含Si2CMOSFET)产(chǎn )品线的技术迭代(dài )和(hé )产品升级,同时持续加大(dà )市场开拓力度。2024年,公司逐步扩(kuò )大(dà )生产规模,产量呈不断(duàn )提(tí )高的趋势,功率(lǜ )半(bàn )导体的产销比(bǐ )达(dá )到93.81%,达到较高水平。供(gòng )应(yīng )端,公司与华虹(hóng )半(bàn )导体、粤芯半导(dǎo )体及DBHitek等厂(chǎng )商继续保持稳(wěn )定(dìng )的合作关系。博(bó )通(tōng )集成自研BK7258Wi-Fi6超低功(gōng )耗AI-SoC芯片已(yǐ )应用于AI玩具。茂(mào )莱光学为光刻机(jī )光(guāng )学系统提供用于匀光、中(zhōng )继照明模块的光(guāng )学器件、投影物(wù )镜(jìng ),以及用于工件台位移(yí )测(cè )量系统的棱镜组(zǔ )件(jiàn ),是光刻机实(shí )现(xiàn )光线均匀性与曝光成像(xiàng )的(de )核心模块。
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