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　　未来，长(zhǎng )江(jiāng )金租将继续(xù )围(wéi )绕上海“五个中(zhōng )心”建设，依托上海临港(gǎng )新片区改革创(chuàng )新(xīn )战略发展机(jī )遇(yù )，持续发挥租赁“融资+融物”优势，坚(jiān )持(chí )陪伴产业迭代(dài )升(shēng )级，积极探(tàn )索(suǒ )创新业务模式(shì )，为服务实体经济发展注(zhù )入(rù )“鑫动能”。

因此从盘面表(biǎo )现(xiàn )来看，多晶硅(guī )主力合约在持续转弱。根(gēn )据(jù )国泰君安(601211)期(qī )货(huò )研究所日报(bào )，截至今日早间，现货多晶硅N型复投料价格(gé )为46600元/吨左右，盘(pán )面仍呈现较(jiào )高(gāo )升水，在期现价差未明显修复之前，需(xū )谨(jǐn )慎持仓，勿轻(qīng )易(yì )抄底。不过(guò )从(cóng )多晶硅自身而(ér )言，市场对供应端调控落(luò )地(dì )的预期犹存(cún )，且目前价格的(de )上(shàng )涨在产业链中(zhōng )有向下传导的迹象：硅料(liào )涨价已逐渐开(kāi )始(shǐ )往硅片、电(diàn )池(chí )片传导，未来行(háng )情或仍由政策主导，同时(shí )需关注期货仓(cāng )单(dān )的注册情况(kuàng )。

28日｜据广东省(shěng )疾控局消息，2025年7月20日0时至(zhì )7月(yuè )26日24时，广东省(shěng )新(xīn )增报告2940例基(jī )孔(kǒng )肯雅热本地病(bìng )例，未报告重症和死亡病(bìng )例(lì )。病例分布(bù )在(zài )佛山2882例，广州(zhōu )22例(lì )，中山18例，东(dōng )莞、珠海、河源各3例，江(jiāng )门、阳江、肇(zhào )庆(qìng )各2例，清远(yuǎn )、深圳、湛江各1例(lì )。

因此，对于近期波动较(jiào )大的板块而言(yán )：光伏板块需(xū )主(zhǔ )要关注多晶硅(guī )后续政策落地情况以及工(gōng )业(yè )硅上游复产节(jiē )奏(zòu )（上周库存(cún )继(jì )续下降）；黑(hēi )色板块整体走势或主要锚(máo )定(dìng )煤炭，需密(mì )切(qiē )跟踪现货市场(chǎng )动(dòng )态，警惕期现(xiàn )正套头寸逐步解锁后现货(huò )流动性回归带(dài )来(lái )的价格向下(xià )调(diào )整风险；有色板(bǎn )块则因对反内卷政策反馈(kuì )相对有限，后(hòu )续(xù )需更多注意(yì )本(běn )轮反弹较多但(dàn )基本面预期较弱的品种（如(rú )沪锌、沪锡）出(chū )现回调的风(fēng )险(xiǎn )，此外还需留(liú )意8月1日前后，若有色龙头(tóu )沪(hù )铜品种因关(guān )税(shuì )落地出现大幅(fú )波(bō )动，对其他品(pǐn )种可能产生的干扰。

方向(xiàng )上，我看向上(shàng )，因中线判断(duàn )此(cǐ )时见顶为时尚早(zǎo )。此前讲过3540点作为防守点(diǎn )位，不应跌破(pò )。若跌破，我(wǒ )会(huì )怀疑此次是否(fǒu )不直接攻3674点而选择回头。目(mù )前站在指数层(céng )面(miàn )，我的真实(shí )看(kàn )法如此。

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首当(dāng )其冲的便是光(guāng )伏(fú )产业的多晶(jīng )硅(guī )，作为反内卷(juàn )的首要目标行业，供应调(diào )控(kòng )的市场呼声最(zuì )为热烈，其在(zài )过(guò )去一个月内走(zǒu )势极为疯狂，从历史最低(dī )点(diǎn )一路反弹至(zhì )上(shàng )市以来新高。 但上周表现已略(luè )显疲弱：“首先上周三盘(pán )面出现了减仓(cāng )迹(jì )象（过去2-3周(zhōu )除(chú )临近周末的交易日外，多晶硅主力合约均(jun1 )表现为多头主(zhǔ )动(dòng )增仓进攻），而多头有悖于(yú )近期规律的提前减仓或是(shì )高(gāo )位逐渐犹豫不(bú )决的信号；随(suí )后(hòu )上周四虽重返(fǎn )涨势，但增仓规模及成交(jiāo )量(liàng )已略显逊色(sè )，盘面久违地在(zài )冲高过程中出现(xiàn )较长上影线；上周五走势(shì )一如既往呈现(xiàn )多(duō )头减仓；今(jīn )日(rì )开盘更是延续减仓并在盘面出现向下跳空(kōng )缺口。”

　　为(wéi )更好地捕捉(zhuō )科(kē )技赛道投资机(jī )遇，博时基金在科创投资(zī )方(fāng )向不断增强投(tóu )研力量，完善(shàn )投(tóu )资方法，提升(shēng )对于宏观周期、产业周期(qī )、技术周期、企(qǐ )业经营周期等(děng )综合把握和定价(jià )的能力。在博时基金的七(qī )大投研小组中(zhōng )，有五个都聚(jù )焦(jiāo )在战略新兴产业方向，并围绕重点赛道进(jìn )行4-5级行业细分(fèn )，有投研人员(yuán )长(zhǎng )期跟踪。博时(shí )投研团队在数字科技、生(shēng )命(mìng )科技、绿色科(kē )技等创新方向(xiàng )持(chí )续补充投研人(rén )员，增强投研力量；设立(lì )首(shǒu )席投资官，加(jiā )强科技投资的(de )组织和资源协调(diào )优化，提高投研转换的效(xiào )率。

　近期A股(gǔ )市(shì )场走强，三(sān )大(dà )指数持续刷新年内新高，其中沪指更是在(zài )7月24日时隔3年半(bàn )收(shōu )盘再度站上(shàng )3600点(diǎn )，市场情绪有(yǒu )所回暖。本轮结构性轮涨(zhǎng )特(tè )征较显著，市(shì )场热点在AI、创(chuàng )新(xīn )药、大基建、高股息等板块之间活跃。

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