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　　上市公司中，包钢股份稀土精矿生产线是世界最大的(de )稀土原(yuán )料基地，具备生(shēng )产50%、56%、58%高品质(zhì )稀土精(jīng )矿的能(néng )力。稀(xī )土精矿(kuàng )经过冶(yě )炼分离(lí )技术，将稀土(tǔ )分离为单一或混(hún )合稀土(tǔ )盐类、稀土氧(yǎng )化物及(jí )稀土金(jīn )属产品(pǐn )。金力(lì )永磁在(zài )机器人(rén )领域正(zhèng )积极配合世界知(zhī )名科技(jì )公司的(de )具身机器人磁组件研发和产能建设，并有小批量的交付。广晟有色地处粤港(gǎng )澳大湾(wān )区，是广东省内唯一合(hé )法稀土(tǔ )采矿权(quán )人，拥(yōng )有广东(dōng )省内目(mù )前已获(huò )批的全(quán )部稀土(tǔ )采矿证(zhèng )，矿产资源、区位优势(shì )明显，并且公(gōng )司多年(nián )来深耕(gēng )细作打(dǎ )通稀土(tǔ )全产业(yè )链条，行业竞(jìng )争优势明显。

　　下游(yóu )覆盖“人形机(jī )器人+低空”，2027年或迎来产业化元年

　　伴随着AIAgent技术的发展，2025年以来AI推(tuī )理景气(qì )度持续提升。如：谷歌(gē )AIToken推理量(liàng )于2025年4月(yuè )增长至(zhì )480万亿，同比增(zēng )长50倍。随着训(xùn )练和推(tuī )理的需(xū )求增加和分化，传统通(tōng )用芯片(piàn )已逐渐(jiàn )无法满(mǎn )足云端(duān )训练与(yǔ )推理的(de )高能效(xiào )比需求(qiú )，为降(jiàng )低成本、提高算力芯片(piàn )对特定(dìng )需求的(de )匹配度，各家云厂商都在加速推进ASIC(专用集成电路)芯片项目，力图在英(yīng )伟达解(jiě )决方案之外实现多元化(huà )发展。中信证(zhèng )券指出(chū )，ASIC是AI市(shì )场的第(dì )二增长(zhǎng )动力。考虑到(dào )ASIC行业的(de )产品研发速度正在加快(kuài )(如：由(yóu )早期的(de )两年迭(dié )代一代(dài )产品，转换成(chéng )现在的(de )一年迭(dié )代一代(dài )产品)，ASIC有望帮助云厂商(shāng )(CSP)企业持(chí )续降低(dī )AI成本、缩短研发时间，进而拉动行业规模的增长。迈威尔(Marvell)在2025年AI投资者交流会(huì )上透露：2023年ASIC市场规模约(yuē )为66亿美(měi )元，预(yù )计2028年达(dá )到554亿美(měi )元，对(duì )应2023-2028年CAGR为(wéi )53%。

　　伴随着(zhe )AIAgent技术的(de )发展，2025年以来AI推理景气(qì )度持续(xù )提升。如：谷(gǔ )歌AIToken推理(lǐ )量于2025年(nián )4月增长(zhǎng )至480万亿(yì )，同比(bǐ )增长50倍(bèi )。随着训练和推理的需(xū )求增加(jiā )和分化(huà )，传统通用芯片已逐渐无法满足云端训练与推理的高能效比需求，为降低成(chéng )本、提高算力芯片对特(tè )定需求(qiú )的匹配(pèi )度，各(gè )家云厂(chǎng )商都在(zài )加速推(tuī )进ASIC(专用(yòng )集成电(diàn )路)芯片(piàn )项目，力图在英伟达解(jiě )决方案(àn )之外实(shí )现多元(yuán )化发展(zhǎn )。中信(xìn )证券指(zhǐ )出，ASIC是(shì )AI市场的(de )第二增(zēng )长动力。考虑到ASIC行业的(de )产品研(yán )发速度(dù )正在加快(如：由早期的两年迭代一代产品，转换成现在的一年迭代一代产品(pǐn ))，ASIC有望帮助云厂商(CSP)企业(yè )持续降(jiàng )低AI成本(běn )、缩短(duǎn )研发时(shí )间，进(jìn )而拉动(dòng )行业规(guī )模的增(zēng )长。迈(mài )威尔(Marvell)在2025年AI投资者交流会(huì )上透露(lù )：2023年ASIC市(shì )场规模(mó )约为66亿(yì )美元，预计2028年(nián )达到554亿(yì )美元，对应2023-2028年(nián )CAGR为53%。

　　行业会议将召(zhào )开，机(jī )构称国(guó )家战略聚焦低空经济新赛道

　　西南证券分析表示，国家战略聚焦低空经济(jì )新赛道，地方加速政策(cè )配套与(yǔ )资源倾(qīng )斜，低(dī )空物流(liú )、低空(kōng )旅游等(děng )应用场(chǎng )景先行(háng )，头部(bù )厂商订单加速落地，产(chǎn )业链规(guī )模化发(fā )展态势(shì )渐显。根据赛(sài )迪智库(kù )数据，2023年中国(guó )低空经(jīng )济规模达5059.5亿元(增速33.8%)，预(yù )计2026年突(tū )破万亿(yì )，复合增长率约30%。

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