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　　全(quán )球首颗5nm智驾芯片流片成功(gōng )！国产汽车芯片迎催化良机

　　今年一季度，腾讯向字节(jiē )跳(tiào )动购买了价值约20亿元的GPU(图(tú )形(xíng )处理器)算力资源，这批资(zī )源(yuán )以(yǐ )英伟达H20卡和服务器为主，腾(téng )讯元宝目前的更新主要使(shǐ )用(yòng )来自字节的卡。除了腾讯(xùn )，一位知情人士称，阿里也在(zài )今(jīn )年一季度DeepSeek爆红之后，向字(zì )节(jiē )跳动下了GPU订单。多位接近(jìn )字(zì )节跳动人士称，字节跳动在(zài )去(qù )年囤积了大约10万个GPU模组。一(yī )位服务器厂商人士称，据(jù )其(qí )估算，这批GPU资源总价值在(zài )1000亿(yì )元(yuán )左右。

　　上市公司中，嘉(jiā )诚国际在嘉诚国际港园区(qū )为(wéi )Temu提供跨境出口一体化服务(wù )，包括不限于仓储服务、干线(xiàn )运(yùn )输(包机等空运业务)、关务(wù )服(fú )务等形成全链路一体化的(de )战(zhàn )略合作；为希音公司提供跨(kuà )境(jìng )出口备货仓运营及质检仓(cāng )运(yùn )营服务等。水羊股份表示(shì )，公司目前已覆盖14个保税仓(cāng )，公(gōng )司坚持全渠道运营策略，各(gè )品牌根据品牌定位及发展(zhǎn )状(zhuàng )况适时布局不同的业务渠(qú )道(dào )，部分品牌在海外电商渠道(dào )有(yǒu )销售，目前在美国电商渠(qú )道(dào )实现高速增长。乐歌股份(fèn )以(yǐ )自营海外仓为基础，致力于(yú )为(wéi )中大件产品跨境卖家提供(gòng )公(gōng )共海外仓创新综合服务，包(bāo )括头程海运、一件代发、FBA转(zhuǎn )运(yùn )、海外仓储、售后托管、出(chū )口代理、供应链金融服务(wù )、独立站分销等一站式跨境(jìng )物(wù )流服务。

　　据媒体报道，从(cóng )行业层面来看，在政策支(zhī )持(chí )、下游需求逐渐释放之下，民爆行业景气度有望提升。国(guó )家统计局数据显示，2024年采(cǎi )矿(kuàng )业投资增长10.5%，作为民爆产(chǎn )品(pǐn )最大应用领域的矿业开采需(xū )求(qiú )保持稳定。此外，自然资(zī )源(yuán )部紧紧围绕新一轮找矿突(tū )破(pò )战略行动“十四五”实施方(fāng )案，积极拓展勘查区块来源(yuán )，去年1月份至9月份，全国共(gòng )出(chū )让探矿权984个，其中战略性矿(kuàng )产探矿权570个，同比增长218.4%。从(cóng )区(qū )域来看，新疆和西藏地区(qū )的(de )炸药需求量呈现增长态势(shì )。中泰证券表示，关税政策影(yǐng )响(xiǎng )下，提振内需逻辑不断强(qiáng )化(huà )，煤炭、金属等矿山开采(cǎi )力(lì )度或进一步加大，基建和国(guó )家重点产业战略(如西部大开(kāi )发(fā )、煤化工等)投资建设有望(wàng )获(huò )政策加码支持，刺激民爆需(xū )求攀升，重视新疆、西藏民(mín )爆(bào )机遇。

　　这类传感器重(chóng )要(yào )性正逐渐提升，交付量正(zhèng )在(zài )经历爆发式增长

　　华鑫证(zhèng )券(quàn )毛正分析指出，随着人工(gōng )智(zhì )能的兴起，对高算力和带(dài )宽(kuān )的需求推动了存储的发展。相较于传统的DRAM，HBM技术采用垂(chuí )直(zhí )堆叠DDR芯片与GPU封装实现高带(dài )宽(kuān )、低延迟和低功耗，突破了(le )传统内存的限制，适应AI时代(dài )的(de )新需求。目前全球市场由(yóu )海(hǎi )力士、三星和美光主导，中(zhōng )国厂商也在积极推进HBM国产化(huà )，市场供需缺口仍持续扩大(dà )，DRAM涨价周期叠加AI驱动下，HBM价(jià )格(gé )预计继续上涨，市场规模预(yù )计在2024年达到约70亿美金。值得(dé )一(yī )提的是，今年5月，SK海力士(shì )社(shè )长KwakNoh-Jung透露，今年SK海力士的HBM芯片(piàn )已经售罄，同时，2025年的HBM芯片(piàn )也(yě )几乎已经全部预定。

　　三(sān )体星座能够实现整轨卫星(xīng )互(hù )联，并搭载了80亿参数的天基(jī )模(mó )型，可对L0-L4级卫星数据进行(háng )在(zài )轨处理。据我国航天飞行(háng )力(lì )学、火箭弹道设计专家余梦(mèng )伦计算，要实现空间太阳能(néng )发(fā )电与地面太阳能发电的成(chéng )本(běn )持平，运用火箭的运输费用(yòng )至少要降至每公斤1千元人民(mín )币(bì )，所以算力上星进一步推(tuī )动(dòng )国内商业航天产业发展。

　　华鑫证券毛正分析指出，随(suí )着人工智能的兴起，对高(gāo )算(suàn )力和带宽的需求推动了存(cún )储(chǔ )的发展。相较于传统的DRAM，HBM技(jì )术采用垂直堆叠DDR芯片与GPU封装(zhuāng )实(shí )现高带宽、低延迟和低功(gōng )耗(hào )，突破了传统内存的限制，适应AI时代的新需求。目前全(quán )球(qiú )市场由海力士、三星和美(měi )光(guāng )主导，中国厂商也在积极(jí )推(tuī )进HBM国产化，市场供需缺口仍(réng )持(chí )续扩大，DRAM涨价周期叠加AI驱(qū )动(dòng )下，HBM价格预计继续上涨，市(shì )场规模预计在2024年达到约70亿美(měi )金。值得一提的是，今年5月(yuè )，SK海力士社长KwakNoh-Jung透露，今年SK海(hǎi )力(lì )士的HBM芯片已经售罄，同时，2025年的HBM芯片也几乎已经全部预(yù )定(dìng )。

　　消息称，小鹏汽车(chē )即(jí )将推出的“陆地航母”分(fèn )体(tǐ )式飞行汽车谍照曝光。从谍(dié )照(zhào )中可以观察到，这款新车(chē )拥(yōng )有较大的整体尺寸，并采(cǎi )用(yòng )了独特的六轮布局，侧面还(hái )配备了隐藏式门把手。尽管(guǎn )前(qián )脸部分被严密遮挡，使得(dé )整(zhěng )体造型和灯光布局尚不清晰(xī )，但这些细节预计将在最终(zhōng )的(de )量产版车型中揭晓。小鹏(péng )汽(qì )车此前官方介绍，这款陆(lù )空(kōng )一体式飞行汽车是针对未来(lái )立(lì )体交通系统而设计的。汽(qì )车(chē )此前官方介绍，这款陆空(kōng )一(yī )体式飞行汽车是针对未来立(lì )体交通系统而设计的。

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